재무설계협회

재무설계협회란?

재무설계사 를 위한 전문단체입니다 . 콜로라도 주 덴버에 기반을 두고 있는 재무 계획 조직은 해당 분야의 교육 및 직업 윤리를 장려하는 동시에 잠재 고객이 해당 지역에서 자격을 갖춘 재무 설계사를 찾을 수 있도록 돕습니다.

재무설계협회의 작동 원리

재무설계협회는 공인재무설계사협회와 국제재무설계사협회가 합병하여 2000년에 설립되었습니다. 재무 계획 협회는 웹 사이트, 이벤트 및 간행물을 통해 재무 계획의 중요성과 재무 계획 전문가에게 의존하는 이점에 대해 대중을 교육하는 데 도움을 줍니다. 재무 기획 협회는 또한 동료 심사를 거친 "재무 기획 저널"을 출판하여 해당 분야의 연구를 촉진합니다.

재무 기획 협회의 중심 목표 중 하나는 회원들 사이에서 높은 수준의 전문 역량과 행동을 보장하는 것입니다. 지속적인 교육을 촉진하는 것 외에도 재무 기획 협회는 또한 직업 윤리 강령 을 발행하고 유지합니다. 협회의 밈인 재무설계사는 대중과의 거래에서 이 강령을 준수해야 합니다. 특히 윤리강령은 재무설계사에게 청렴성, 객관성, 역량, 기밀성, 공정성, 전문성 및 근면성을 바탕으로 서비스를 제공할 것을 요구합니다.

특히 중요한 것은 실제 또는 인지된 이해 상충과 관련된 재무 계획 협회의 윤리 기준입니다. 이러한 충돌을 탐색하는 데 도움이 되도록 재무 계획 협회의 밈은 공정하고 철저한 조언을 제공하고 잠재적인 이해 충돌 을 고객에게 공개해야 합니다. 그들은 허가 없이 고객의 정보를 공개할 수 없으며 항상 재무 계획 직업을 높게 반영하는 방식으로 행동해야 합니다.

재무설계협회의 실제 사례

개인은 다양한 필요에 따라 재무 계획 직업을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 부채에 대처하기 위해 고군분투하는 사람들은 업데이트된 예산 계획을 지원하거나 부채 통합과 같은 기술을 사용하여 대출을 점진적으로 상환하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 다른 고객의 경우 재무설계사는 은퇴를 위한 저축이나 자녀의 대학 비용과 같은 장기적인 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 부유한 고객의 경우 재무 계획가는 투자 및 부동산 계획 과 같은 서비스도 지원할 수 있습니다 .

해당 지역의 재무설계사를 찾고자 하는 사람들을 위해 재무설계협회는 무료 온라인 검색 도구를 제공합니다. 이 도구를 통해 사용자는 회의 장소 및 교육 프로그램을 제공하는 협회의 지역 지부와 함께 해당 지역의 자격을 갖춘 재무 설계사 디렉토리에 액세스할 수 있습니다.

##하이라이트

• 현장에서 교육 및 전문성 개발 활동을 조정하는 데 도움이 됩니다.

• 재무설계협회는 미국에 기반을 둔 재무설계사 전문 협회입니다.

• 조직은 2000년에 두 개의 다른 재무 계획 협회가 합병하여 형성되었습니다.