Ассоциация финансового планирования

Что такое Ассоциация финансового планирования?

Ассоциация финансового планирования является профессиональной организацией специалистов по финансовому планированию. Основанная в Денвере, штат Колорадо, Организация финансового планирования продвигает образование и профессиональную этику в этой области, а также помогает потенциальным клиентам найти квалифицированных специалистов по финансовому планированию в своем районе.

Как работает Ассоциация финансового планирования

Ассоциация финансового планирования была создана в 2000 году в результате слияния Института сертифицированных специалистов по финансовому планированию и Международной ассоциации специалистов по финансовому планированию. Через свой веб-сайт, мероприятия и публикации Ассоциация финансового планирования помогает информировать общественность о важности финансового планирования и преимуществах обращения к специалистам по финансовому планированию. Ассоциация финансового планирования также продвигает исследования в этой области, публикуя рецензируемый «Журнал финансового планирования».

Одной из центральных целей Ассоциации финансового планирования является обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности и поведения ее членов. Помимо продвижения непрерывного образования, Ассоциация финансового планирования также публикует и поддерживает кодекс профессиональной этики. Специалисты по финансовому планированию, являющиеся мемами ассоциации, обязаны соблюдать этот кодекс в своих отношениях с общественностью. В частности, этический кодекс требует, чтобы специалисты по финансовому планированию предоставляли свои услуги добросовестно, объективно, компетентно, конфиденциально, справедливо, профессионально и усердно.

Особое значение имеют этические стандарты Ассоциации финансового планирования в отношении реальных или предполагаемых конфликтов интересов. Чтобы помочь справиться с этими конфликтами, мемы Ассоциации финансового планирования должны давать беспристрастные и подробные советы и раскрывать клиентам любые потенциальные конфликты интересов. Они не могут разглашать информацию о клиенте без разрешения, и они всегда должны вести себя так, чтобы это отражало профессию финансового планирования.

Реальный пример Ассоциации финансового планирования

Люди могут обратиться к специалистам по финансовому планированию для различных нужд. Например, те, кто изо всех сил пытается справиться с долгами, могут получить поддержку в планировании обновленных бюджетов или использовании таких методов, как консолидация долга, для постепенного погашения своих кредитов. Другим клиентам специалисты по финансовому планированию могут помочь в достижении долгосрочных целей, таких как сбережения на пенсию или расходы на обучение ребенка в колледже. Для более состоятельных клиентов специалисты по финансовому планированию также могут помочь в таких услугах, как планирование инвестиций и недвижимости.

Для тех, кто хочет найти специалиста по финансовому планированию в своем районе, Ассоциация финансового планирования предлагает бесплатный онлайн-инструмент поиска. С помощью этого инструмента пользователь может получить доступ к каталогу квалифицированных специалистов по финансовому планированию в своем регионе, а также к региональным отделениям ассоциации, которые предлагают места для встреч и образовательные программы.

Особенности

• Он помогает координировать образовательную и профессиональную деятельность по развитию в этой области.

• Ассоциация финансового планирования — это профессиональная ассоциация специалистов по финансовому планированию, базирующаяся в США.

• Организация была образована в 2000 году в результате слияния двух других ассоциаций финансового планирования.