금융 포털

금융 포털이란?

금융 포털은 다양한 금융 데이터와 정보를 한 곳에서 제공하는 웹 사이트 또는 앱입니다. 이들은 개인 투자자 인 사용자 또는 고객을 위한 정보 허브 역할 을 하며 투자 결정을 내리기 위해 최신 금융 뉴스와 데이터를 제공합니다. 금융 포털은 금융 기관과 투자자 고객 모두에게 맞춤화 가능한 클라우드 기반 플랫폼인 경우가 많습니다.

대부분의 온라인 중개 회사는 이제 거래 서비스 외에도 고객에게 금융 포털을 제공하지만 비 중개인도 포털을 무료 또는 구독으로 제공합니다.

금융 포털 이해

투자자는 시장의 최신 정보를 얻고 교육받은 거래를 하기 위해 최신 정보가 필요합니다. 뉴스를 어디서 얻을지 결정할 때 선택할 수 있는 사이트가 많이 있지만 필요한 정보에 따라 일부 사이트는 다른 사이트보다 더 합리적입니다.

금융 포털은 고객에게 필요한 모든 금융 관련 정보를 한 곳에서 제공하기 위한 것입니다. 종종 포털은 방문자에게 견적,. 연구, 기사, 분석가 권장 사항 등을 제공합니다. 금융 포털은 이러한 종류의 정보를 제공하는 다양한 관련 사이트에 대한 링크를 제공할 수도 있습니다. 또한 많은 금융 포털에서 이메일 계정, 대화방 및 웹 포럼을 제공합니다. 금융 포털을 사용하면 기술을 활용하여 금융 서비스 및 기관 및 투자자에게 혜택을 제공하여 고객이 재정적 미래를 더 잘 통제할 수 있고 고문이 더 효율적으로 일할 수 있습니다.

InetSoft는 맞춤형 금융 부문 클라이언트 포털을 구축하는 회사의 한 예입니다. 이런 종류의 개발자는 웹 포털을 구축하는 데 필요한 모든 서비스 및 통합 작업을 처리할 수 있습니다. 특히 InetSoft는 재무 고문과의 실시간 채팅, 문서 또는 작업 관리, 계산기, 자산 보기 및 추정, 주문형 보고서 또는 재무 지수,. 재무 뉴스 추적과 같은 기능을 제공합니다. InetSoft의 클라이언트 포털은 하드웨어나 소프트웨어 인프라가 없는 클라우드 기반입니다.

금융 포털의 예

직원을 위한 금융 서비스 회사인 Pensionmark는 예산 책정 및 저축 도구를 제공하는 "재무 관리 센터"로 마케팅하는 양방향 개인 금융 포털을 제공합니다. Pensionmark의 금융 포털은 저축, 투자, 부동산을 포함하여 자신이 소유하고 있는 모든 것뿐만 아니라 자신이 만들고 지출하는 모든 것을 한 곳에서 보여주고 실시간으로 최신 정보를 유지합니다. 고객은 예상 은퇴 날짜를 기준으로 저축이 지속되는 기간을 차트로 작성할 수 있습니다.

Pensionmark는 "독특한 서비스 모델은 모든 이해 관계자 에게 더 적은 노력으로 더 나은 결과를 목표로 한다"고 주장합니다. 재무 포털에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다. 조직적이고 통합된 보기를 위해 모든 계정과 정보를 연결하는 주최자; 목표를 유지하고 재정적 목표를 관리하기 위한 개별화된 팁을 제공하는 재정 워크샵; 비디오, 기사 및 리소스의 개인화된 라이브러리를 제공하는 교육 센터; 클라이언트가 액세스해야 할 때 언제든지 사용할 수 있는 중요한 문서를 저장하는 데 사용할 수 있는 볼트. 지출 추적기 및 기타 예산 도구; 고객의 미국 우편물의 안전한 온라인 배달을 제공하는 디지털 우편물; 클라이언트의 투자에 대한 대화형 차트 및 자세한 보기.

##하이라이트

• 사용자는 견적, 조사, 기본 및 기술적 분석 등 거래에 필요한 정보를 수집하기 위해 포털을 사용하는 개인 투자자 경향이 있습니다.

• 금융 포털은 사용자가 모니터링하고 소화할 수 있도록 금융 및 경제 뉴스와 정보를 집계하는 종합 온라인 플랫폼입니다.

• 포털은 사용자가 원하는 관련 데이터만 표시하는 대시보드로 사용자 정의할 수 있습니다.