portal finansowy
Co to jest portal finansowy?
Portale finansowe to witryny lub aplikacje, które udostępniają różnorodne dane i informacje finansowe w jednym miejscu. Działają jako centra informacyjne dla użytkowników lub klientów, którzy często są inwestorami indywidualnymi i dostarczają aktualnych wiadomości finansowych i danych, aby podejmować decyzje inwestycyjne. Portale finansowe są często platformami opartymi na chmurze, które można dostosować zarówno dla instytucji finansowej, jak i klienta inwestora.
Większość domów maklerskich online oferuje teraz swoim klientom portale finansowe oprócz usług handlowych, ale osoby niebędące brokerami oferują również portale za darmo lub w ramach subskrypcji.
Zrozumienie portali finansowych
Inwestorzy potrzebują najnowszych informacji, aby być na bieżąco z rynkami i dokonywać świadomych transakcji. Chociaż istnieje wiele witryn, z których można wybierać, decydując, gdzie uzyskać wiadomości, niektóre mają więcej sensu niż inne, w zależności od potrzebnych informacji.
Portale finansowe mają na celu udostępnienie klientom wszystkich potrzebnych im informacji związanych z finansami w jednym miejscu. Często portale dostarczają odwiedzającym cytatów,. badań, artykułów, rekomendacji analityków i tak dalej. Portale finansowe mogą również zawierać łącza do różnych odpowiednich witryn oferujących tego rodzaju informacje. Ponadto wiele portali finansowych udostępnia konta e-mail, pokoje rozmów i fora internetowe. Korzystanie z portalu finansowego daje korzyści usługom i instytucjom finansowym oraz inwestorom, wykorzystując technologię, dzięki czemu klienci mogą mieć większą kontrolę nad swoją przyszłością finansową, a doradcy mogą pracować wydajniej.
InetSoft to przykład firmy, która buduje niestandardowe portale klienckie dla sektora finansowego. Programista tego rodzaju może obsłużyć wszystkie prace serwisowe i integracyjne niezbędne do zbudowania portalu internetowego. W szczególności InetSoft oferuje takie funkcje, jak czat na żywo z doradcami finansowymi, zarządzanie dokumentami lub zadaniami, kalkulatory, widoki aktywów i szacunki, raporty na żądanie lub indeksy finansowe oraz śledzenie wiadomości finansowych. Portale klienckie InetSoft są oparte na chmurze, bez infrastruktury sprzętowej i programowej.
Przykład portalu finansowego
Pensionmark, firma świadcząca usługi finansowe dla pracowników, oferuje interaktywny osobisty portal finansowy, który reklamuje jako „centrum kontroli finansowej”, oferujące narzędzia do budżetowania i oszczędzania. Portal finansowy Pensionmark pokazuje inwestorowi wszystko, co zarabia i wydaje, a także wszystko, co posiada, w tym oszczędności, inwestycje i nieruchomości, a wszystko to w jednym miejscu i na bieżąco aktualizowane w czasie rzeczywistym. Klienci mogą sprawdzić, jak długo potrwają ich oszczędności, w oparciu o przewidywaną datę przejścia na emeryturę.
Pensionmark twierdzi, że „unikalny model usług ma na celu uzyskanie lepszych wyników przy mniejszym wysiłku dla każdego zainteresowanego ”. Ich portal finansowy zawiera takie elementy jak: organizator, który łączy wszystkie konta i informacje w zorganizowany, skonsolidowany widok; warsztat finansowy, który oferuje zindywidualizowane wskazówki dotyczące trzymania się celu i zarządzania celami finansowymi; centrum edukacyjne, które oferuje spersonalizowaną bibliotekę filmów, artykułów i zasobów; skarbiec, którego klienci mogą używać do przechowywania poufnych dokumentów, które są dostępne w dowolnym momencie, gdy potrzebują do nich dostępu; narzędzie do śledzenia wydatków i inne narzędzia do budżetowania; cyfrowa poczta pocztowa, która zapewnia bezpieczne dostarczanie online poczty amerykańskiej klienta; oraz interaktywne wykresy i szczegółowe widoki inwestycji klienta.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Użytkownicy to zazwyczaj inwestorzy indywidualni, którzy korzystają z portali w celu gromadzenia informacji niezbędnych do zawierania transakcji, takich jak notowania, badania, analizy fundamentalne i techniczne itp.
Portal finansowy to kompleksowa platforma internetowa, która agreguje wiadomości finansowe i gospodarcze oraz informacje, które użytkownicy mogą monitorować i analizować.
Portale mogą być dostosowywane przez użytkownika, jako pulpit nawigacyjny pokazujący tylko istotne dane, których chce użytkownik.
