Portal Financiero
驴Qu茅 es un Portal Financiero?
Los portales financieros son sitios web o aplicaciones que brindan una variedad de datos e informaci贸n financiera en un solo lugar. Act煤an como centros de informaci贸n para usuarios o clientes, que a menudo son inversores individuales y proporcionan noticias y datos financieros actualizados para tomar sus decisiones de inversi贸n. Los portales financieros suelen ser plataformas basadas en la nube que se pueden personalizar tanto para la instituci贸n financiera como para el cliente inversionista.
La mayor铆a de los corredores en l铆nea ahora ofrecen a sus clientes portales financieros adem谩s de los servicios comerciales, pero los no corredores tambi茅n brindan portales de forma gratuita o por suscripci贸n.
Comprender los portales financieros
Los inversores necesitan la informaci贸n m谩s reciente para mantenerse al d铆a con los mercados y realizar operaciones informadas. Aunque hay muchos sitios para elegir al momento de decidir d贸nde obtener sus noticias, algunos tienen m谩s sentido que otros dependiendo de la informaci贸n que necesite.
Los portales financieros est谩n destinados a brindar a los clientes toda la informaci贸n relacionada con las finanzas que necesitan en un solo lugar. A menudo, los portales proporcionar谩n a los visitantes citas,. investigaciones, art铆culos, recomendaciones de analistas, etc. Los portales financieros tambi茅n pueden proporcionar enlaces a varios sitios relevantes que ofrecen este tipo de informaci贸n. Adem谩s, muchos portales financieros ofrecen cuentas de correo electr贸nico, salas de chat y foros web. El uso de un portal financiero ofrece beneficios a los servicios e instituciones financieras, as铆 como a los inversionistas, aprovechando la tecnolog铆a para que los clientes puedan tener m谩s control sobre su futuro financiero y los asesores puedan trabajar de manera m谩s eficiente.
InetSoft es un ejemplo de una empresa que crea portales personalizados para clientes del sector financiero. Este tipo de desarrollador puede manejar todo el trabajo de servicio e integraci贸n necesario para construir el portal web. Espec铆ficamente, InetSoft ofrece funciones como chat en vivo con asesores financieros, administraci贸n de documentos o tareas, calculadoras, vistas y estimaciones de activos,. informes a pedido o 铆ndices financieros y seguimiento de noticias financieras. Los portales de clientes de InetSoft est谩n basados en la nube, sin infraestructura de hardware o software.
Ejemplo de un Portal Financiero
Pensionmark, una empresa de servicios financieros para empleados, ofrece un portal financiero personal interactivo, que comercializan como un "centro de control financiero" que ofrece herramientas de presupuesto y ahorro. El portal financiero de Pensionmark muestra al inversor todo lo que gana y gasta, as铆 como todo lo que posee, incluidos ahorros, inversiones y bienes ra铆ces, todo en un solo lugar y actualizado en tiempo real. Los clientes pueden trazar cu谩nto durar谩n sus ahorros en funci贸n de su fecha de jubilaci贸n prevista.
Pensionmark afirma que su "modelo de servicio 煤nico tiene como objetivo obtener mejores resultados con menos esfuerzo para cada parte interesada ". Su portal financiero incluye elementos como: un organizador, que conecta todas las cuentas y la informaci贸n para una vista organizada y consolidada; un taller financiero, que ofrece consejos individualizados para mantenerse en el objetivo y administrar las metas financieras; un centro educativo, que ofrece una biblioteca personalizada de videos, art铆culos y recursos; una b贸veda, que los clientes pueden usar para almacenar documentos confidenciales que est谩n disponibles en cualquier momento que necesiten acceder a ellos; un rastreador de gastos y otras herramientas presupuestarias; correo postal digital, que ofrece la entrega segura en l铆nea del correo postal estadounidense de un cliente; y gr谩ficos interactivos y vistas detalladas de las inversiones de un cliente.
Reflejos
Los usuarios suelen ser inversores particulares que utilizan los portales para recopilar la informaci贸n necesaria para realizar operaciones, como cotizaciones, investigaciones, an谩lisis fundamental y t茅cnico, etc.
Un portal financiero es una plataforma en l铆nea integral que agrega noticias e informaci贸n financiera y econ贸mica para que los usuarios las controlen y digieran.
Los portales pueden ser personalizables por el usuario, como un tablero que muestra solo los datos relevantes que desea el usuario.
