finansportal

Vad är en finansiell portal?

Finansiella portaler är webbplatser eller appar som tillhandahåller en mängd olika finansiell data och information på ett och samma ställe. De fungerar som informationsnav för användare eller kunder, som ofta är enskilda investerare och tillhandahåller aktuella finansiella nyheter och data för att fatta sina investeringsbeslut. Finansiella portaler är ofta molnbaserade plattformar som är anpassningsbara för både finansinstitutet och investerarkunden.

De flesta onlinemäklare erbjuder nu sina kunder finansiella portaler utöver handelstjänster, men icke-mäklare tillhandahåller även portaler antingen gratis eller genom prenumeration.

Förstå finansiella portaler

Investerare behöver den senaste informationen för att hålla sig uppdaterade med marknaderna och göra utbildade affärer. Även om det finns många sajter att välja mellan när du bestämmer var du ska få dina nyheter, är vissa mer vettiga än andra beroende på vilken information du behöver.

Finansiella portaler är avsedda att ge kunderna all finansrelaterad information de behöver på ett ställe. Ofta kommer portalerna att förse besökare med offerter,. forskning, artiklar, analytikerrekommendationer och så vidare. Finansiella portaler kan också tillhandahålla länkar till olika relevanta webbplatser som erbjuder denna typ av information. Dessutom tillhandahåller många finansiella portaler e-postkonton, chattrum och webbforum. Användningen av en finansiell portal erbjuder fördelar för finansiella tjänster och institutioner såväl som investerare, genom att utnyttja tekniken så att kunder kan ha mer kontroll över sin ekonomiska framtid och rådgivare kan arbeta mer effektivt.

InetSoft är ett exempel på ett företag som bygger anpassade kundportaler inom finanssektorn. Den här typen av utvecklare kan hantera allt service- och integrationsarbete som krävs för att bygga webbportalen. Specifikt erbjuder InetSoft funktioner som livechatt med finansiella rådgivare, dokument- eller uppgiftshantering, kalkylatorer, tillgångsvyer och uppskattningar, on-demand-rapporter eller finansiella index och spårning av finansiella nyheter. InetSofts klientportaler är molnbaserade, utan hård- eller mjukvaruinfrastruktur.

Exempel på en finansportal

Pensionmark, ett finansiellt tjänsteföretag för anställda, erbjuder en interaktiv personlig finansportal, som de marknadsför som ett "ekonomisk kontrollcenter" som erbjuder budget- och sparverktyg. Pensionmarks finansiella portal visar en investerare allt de gör och spenderar samt allt de äger, inklusive sparande, investeringar och fastigheter, allt på ett ställe och hålls uppdaterat i realtid. Kunder kan kartlägga hur länge deras sparande kommer att pågå baserat på deras förväntade pensionsdatum.

Pensionmark hävdar att dess "unika servicemodell syftar till bättre resultat med mindre ansträngning för varje intressent." Deras finansiella portal innehåller element som: en arrangör, som kopplar samman alla konton och information för en organiserad, konsoliderad vy; en finansiell workshop, som erbjuder individuella tips om hur man håller sig på målet och hanterar finansiella mål; ett utbildningscenter, som erbjuder ett personligt bibliotek med videor, artiklar och resurser; ett valv, som klienter kan använda för att lagra känsliga dokument som är tillgängliga när de behöver komma åt dem; en utgiftsspårare och andra budgetverktyg; digital postpost, som erbjuder säker onlineleverans av en kunds amerikanska post; och interaktiva diagram och detaljerade synpunkter på en kunds investeringar.

##Höjdpunkter

• Användare tenderar att vara individuella investerare som använder portaler för att samla in den information som krävs för att göra affärer, såsom offerter, forskning, fundamental och teknisk analys, etc.

– En finansiell portal är en omfattande onlineplattform som samlar finansiella och ekonomiska nyheter och information för användare att övervaka och smälta.

• Portaler kan anpassas av användaren, som en instrumentpanel som endast visar relevant information som användaren önskar.