Finansiel portal

Hvad er en finansiel portal?

Finansielle portaler er websteder eller apps, der leverer en række finansielle data og informationer på ét sted. De fungerer som informationscentre for brugere eller kunder, som ofte er individuelle investorer og leverer opdaterede finansielle nyheder og data til at træffe deres investeringsbeslutninger. Finansielle portaler er ofte cloud-baserede platforme, der kan tilpasses til både den finansielle institution og investorkunden.

De fleste online mæglerselskaber tilbyder nu deres kunder finansielle portaler ud over handelstjenester, men ikke-mæglere tilbyder også portaler enten gratis eller via abonnement.

Forståelse af finansielle portaler

Investorer har brug for den seneste information for at holde sig ajour med markederne og foretage veluddannede handler. Selvom der er mange websteder at vælge imellem, når du skal beslutte, hvor du skal hente dine nyheder, giver nogle mere mening end andre, afhængigt af de oplysninger, du har brug for.

Finansielle portaler er beregnet til at give kunderne alle de finansrelaterede oplysninger, de har brug for, ét sted. Ofte vil portalerne give besøgende tilbud,. forskning, artikler, analytikeranbefalinger og så videre. Finansielle portaler kan også give links til forskellige relevante websteder, der tilbyder denne form for information. Derudover tilbyder mange finansielle portaler e-mail-konti, chatrum og webfora. Brug af en finansiel portal giver fordele for finansielle tjenester og institutioner såvel som investorer, ved at udnytte teknologien, så kunderne kan have mere kontrol over deres økonomiske fremtid, og rådgivere kan arbejde mere effektivt.

InetSoft er et eksempel på en virksomhed, der bygger tilpassede kundeportaler i den finansielle sektor. Denne form for udvikler kan håndtere alt det service- og integrationsarbejde, der er nødvendigt for at bygge webportalen. Specifikt tilbyder InetSoft funktioner såsom live chat med finansielle rådgivere, dokument- eller opgavestyring, regnemaskiner, aktivvisninger og estimater, on-demand-rapporter eller finansielle indekser og sporing af finansielle nyheder. InetSofts klientportaler er cloud-baserede uden hardware- eller softwareinfrastruktur.

Eksempel på en finansportal

Pensionmark, en finansiel virksomhed for medarbejdere, tilbyder en interaktiv personlig finansportal, som de markedsfører som et "finansielt kontrolcenter", der tilbyder budget- og spareværktøjer. Pensionmarks finansielle portal viser en investor alt, hvad de laver og bruger samt alt, hvad de ejer, herunder opsparing, investeringer og fast ejendom, alt sammen på ét sted og holdes opdateret i realtid. Kunder kan kortlægge, hvor længe deres opsparing vil vare baseret på deres forventede pensionsdato.

Pensionmark hævder, at dens "unikke servicemodel sigter mod bedre resultater med mindre indsats for hver interessent." Deres finansielle portal indeholder elementer såsom: en organisator, som forbinder alle konti og informationer til en organiseret, konsolideret visning; en finansiel workshop, som tilbyder individualiserede tips om at holde sig på mål og styre økonomiske mål; et uddannelsescenter, som tilbyder et personligt bibliotek med videoer, artikler og ressourcer; en boks, som klienter kan bruge til at gemme følsomme dokumenter, der er tilgængelige når som helst, de har brug for at få adgang til dem; en udgiftsmåler og andre budgetværktøjer; digital postpost, som tilbyder sikker online levering af en kundes amerikanske post; og interaktive diagrammer og detaljerede visninger af en kundes investeringer.

Højdepunkter

• Brugere har en tendens til at være individuelle investorer, der bruger portaler til at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage handler, såsom tilbud, forskning, fundamental og teknisk analyse osv.

• En finansiel portal er en omfattende online platform, der samler finansielle og økonomiske nyheder og information, som brugerne kan overvåge og fordøje.

• Portaler kan brugertilpasses, som et dashboard, der kun viser de relevante data, som brugeren ønsker.