portal financeiro
O que é um Portal Financeiro?
Os portais financeiros são sites ou aplicativos que fornecem uma variedade de dados e informações financeiras em um só lugar. Eles atuam como centros de informações para usuários ou clientes, que geralmente são investidores individuais e fornecem notícias e dados financeiros atualizados para tomar suas decisões de investimento. Os portais financeiros geralmente são plataformas baseadas em nuvem que são personalizáveis tanto para a instituição financeira quanto para o cliente investidor.
A maioria das corretoras on-line agora oferece a seus clientes portais financeiros além dos serviços de negociação, mas as não corretoras também fornecem portais gratuitamente ou por assinatura.
Entendendo os Portais Financeiros
Os investidores precisam das informações mais recentes para se manterem atualizados com os mercados e fazerem negociações educadas. Embora existam muitos sites para escolher ao decidir onde obter suas notícias, alguns fazem mais sentido do que outros, dependendo da informação que você precisa.
Os portais financeiros destinam-se a fornecer aos clientes todas as informações financeiras de que precisam em um só lugar. Muitas vezes, os portais fornecem aos visitantes citações,. pesquisas, artigos, recomendações de analistas e assim por diante. Os portais financeiros também podem fornecer links para vários sites relevantes que oferecem esse tipo de informação. Além disso, muitos portais financeiros fornecem contas de e-mail, salas de bate-papo e fóruns da web. O uso de um portal financeiro oferece benefícios aos serviços e instituições financeiras, bem como aos investidores, alavancando a tecnologia para que os clientes possam ter mais controle sobre seu futuro financeiro e os consultores possam trabalhar com mais eficiência.
A InetSoft é um exemplo de empresa que constrói portais personalizados para clientes do setor financeiro. Esse tipo de desenvolvedor pode lidar com todo o trabalho de serviço e integração necessário para construir o portal da web. Especificamente, a InetSoft oferece recursos como bate-papo ao vivo com consultores financeiros, gerenciamento de documentos ou tarefas, calculadoras, visualizações e estimativas de ativos,. relatórios sob demanda ou índices financeiros e rastreamento de notícias financeiras. Os portais de clientes da InetSoft são baseados em nuvem, sem infraestrutura de hardware ou software.
Exemplo de um Portal Financeiro
Pensionmark, uma empresa de serviços financeiros para funcionários, oferece um portal financeiro pessoal interativo, que eles comercializam como um "centro de controle financeiro" que oferece ferramentas de orçamento e poupança. O portal financeiro da Pensionmark mostra ao investidor tudo o que está fazendo e gastando, bem como tudo o que possui, incluindo poupança, investimentos e imóveis, tudo em um só lugar e atualizado em tempo real. Os clientes podem traçar quanto tempo suas economias durarão com base na data prevista de aposentadoria.
A Pensionmark afirma que seu "modelo de serviço exclusivo visa obter melhores resultados com menos esforço para todas as partes interessadas ". Seu portal financeiro inclui elementos como: um organizador, que conecta todas as contas e informações para uma visão organizada e consolidada; um workshop financeiro, que oferece dicas individualizadas sobre como manter o foco e gerenciar as metas financeiras; um centro educacional, que oferece uma biblioteca personalizada de vídeos, artigos e recursos; um cofre, que os clientes podem usar para armazenar documentos confidenciais que estão disponíveis sempre que precisarem acessá-los; um rastreador de gastos e outras ferramentas de orçamento; correio postal digital, que oferece entrega online segura do correio postal americano de um cliente; e gráficos interativos e visões detalhadas sobre os investimentos de um cliente.
##Destaques
Os usuários tendem a ser investidores individuais que usam portais para reunir as informações necessárias para fazer negócios, como cotações, pesquisas, análises fundamentais e técnicas, etc.
Um portal financeiro é uma plataforma online abrangente que agrega notícias e informações financeiras e econômicas para os usuários monitorarem e digerirem.
Os portais podem ser customizados pelo usuário, como um painel mostrando apenas os dados relevantes desejados pelo usuário.
