金融ポータル

##金融ポータルとは何ですか？

財務ポータルは、さまざまな財務データと情報をすべて1か所で提供するWebサイトまたはアプリです。これらは、多くの場合個人投資家であるユーザーまたはクライアントの情報ハブとして機能し、投資決定を行うための最新の財務ニュースおよびデータを提供します。金融ポータルは、多くの場合、金融機関と投資家クライアントの両方に合わせてカスタマイズ可能なクラウドベースのプラットフォームです。

現在、ほとんどのオンライン証券会社は、取引サービスに加えて金融ポータルを顧客に提供していますが、非ブローカーも無料またはサブスクリプションでポータルを提供しています。

##金融ポータルを理解する

投資家は、市場の最新情報を入手し、知識に基づいた取引を行うために、最新の情報を必要としています。ニュースを入手する場所を決定する際に選択できるサイトはたくさんありますが、必要な情報によっては、他のサイトよりも意味のあるサイトもあります。

金融ポータルは、クライアントが必要とするすべての金融関連情報を1か所で提供することを目的としています。多くの場合、ポータルは訪問者に見積もり、調査、記事、アナリストの推奨事項などを提供します。金融ポータルは、この種の情報を提供するさまざまな関連サイトへのリンクも提供する場合があります。さらに、多くの金融ポータルは、電子メールアカウント、チャットルーム、およびWebフォーラムを提供します。金融ポータルを使用すると、投資家だけでなく金融サービスや金融機関にもメリットがもたらされ、テクノロジーを活用して、顧客が将来の金融をより詳細に管理し、アドバイザーがより効率的に作業できるようになります。

InetSoftは、カスタムの金融セクターのクライアントポータルを構築する会社の一例です。この種の開発者は、Webポータルの構築に必要なすべてのサービスと統合作業を処理できます。具体的には、InetSoftは、ファイナンシャルアドバイザーとのライブチャット、ドキュメントまたはタスク管理、計算機、資産の表示と見積もり、オンデマンドレポートまたは財務インデックス、財務ニュースの追跡などの機能を提供します。 InetSoftのクライアントポータルはクラウドベースであり、ハードウェアまたはソフトウェアのインフラストラクチャはありません。

##金融ポータルの例

従業員向けの金融サービス会社であるPensionmarkは、インタラクティブな個人向け金融ポータルを提供しており、予算編成と貯蓄のツールを提供する「財務管理センター」として販売しています。ペンションマークの金融ポータルは、投資家が行っているすべてのものと、貯蓄、投資、不動産など、所有しているすべてのものをすべて1つの場所に表示し、リアルタイムで最新の状態に保ちます。顧客は、予想される引退日に基づいて、貯蓄がどのくらい続くかをグラフ化できます。

ペンションマークは、「独自のサービスモデルは、すべての利害関係者にとってより少ない労力でより良い結果を目指す」と主張しています。彼らの財務ポータルには、次のような要素が含まれています。組織化された統合ビューのためにすべてのアカウントと情報を接続するオーガナイザー。目標を達成し、財務目標を管理するための個別のヒントを提供する財務ワークショップ。ビデオ、記事、リソースのパーソナライズされたライブラリを提供する教育センター。ボールト。クライアントは、アクセスする必要があるときにいつでも利用できる機密ドキュメントを保存するために使用できます。支出トラッカーおよびその他の予算作成ツール。クライアントの米国の郵便の安全なオンライン配信を提供するデジタル郵便。クライアントの投資に関するインタラクティブなチャートと詳細なビュー。

##ハイライト

-ユーザーは、見積もり、調査、基礎およびテクニカル分析など、取引に必要な情報を収集するためにポータルを使用する個人投資家である傾向があります。

-金融ポータルは、ユーザーが監視およびダイジェストできるように、金融および経済のニュースと情報を集約する包括的なオンラインプラットフォームです。

-ポータルは、ユーザーが必要とする関連データのみを表示するダッシュボードとして、ユーザーがカスタマイズできます。