Финансовый портал

Что такое финансовый портал?

Финансовые порталы — это веб-сайты или приложения, которые предоставляют разнообразные финансовые данные и информацию в одном месте. Они действуют как информационные центры для пользователей или клиентов, которые часто являются индивидуальными инвесторами,. и предоставляют актуальные финансовые новости и данные для принятия своих инвестиционных решений. Финансовые порталы часто представляют собой облачные платформы, которые настраиваются как для финансового учреждения, так и для клиента-инвестора.

Большинство онлайн-брокерских компаний в настоящее время предлагают своим клиентам финансовые порталы в дополнение к торговым услугам, но неброкерские компании также предоставляют порталы бесплатно или по подписке.

Понимание финансовых порталов

Инвесторам нужна самая свежая информация, чтобы быть в курсе событий на рынках и совершать обоснованные сделки. Несмотря на то, что существует множество сайтов, из которых можно выбирать, где получать новости, некоторые из них имеют больше смысла, чем другие, в зависимости от необходимой вам информации.

Финансовые порталы предназначены для предоставления клиентам всей необходимой финансовой информации в одном месте. Часто порталы предоставляют посетителям цитаты,. исследования, статьи, рекомендации аналитиков и так далее. Финансовые порталы также могут предоставлять ссылки на различные соответствующие сайты, предлагающие такого рода информацию. Кроме того, многие финансовые порталы предоставляют учетные записи электронной почты, чаты и веб-форумы. Использование финансового портала предлагает преимущества финансовым службам и учреждениям, а также инвесторам, используя технологии, чтобы клиенты могли лучше контролировать свое финансовое будущее, а консультанты могли работать более эффективно.

InetSoft — это пример компании, которая создает собственные клиентские порталы для финансового сектора. Такой разработчик может выполнять все работы по обслуживанию и интеграции, необходимые для создания веб-портала. В частности, InetSoft предлагает такие функции, как живой чат с финансовыми консультантами, управление документами или задачами, калькуляторы, просмотры и оценки активов,. отчеты по запросу или финансовые индексы,. а также отслеживание финансовых новостей. Клиентские порталы InetSoft основаны на облаке, без аппаратной или программной инфраструктуры.

Пример финансового портала

Pensionmark, компания, предоставляющая финансовые услуги для сотрудников, предлагает интерактивный личный финансовый портал, который они позиционируют как «центр финансового контроля», предлагающий инструменты составления бюджета и сбережений. Финансовый портал Pensionmark показывает инвестору все, что он зарабатывает и тратит, а также все, что у него есть, включая сбережения, инвестиции и недвижимость, все в одном месте и в режиме реального времени. Клиенты могут составить график того, как долго хватит их сбережений, исходя из ожидаемой даты выхода на пенсию.

Pensionmark утверждает, что ее «уникальная модель обслуживания направлена на достижение лучших результатов с меньшими усилиями для каждого заинтересованного лица ». Их финансовый портал включает в себя такие элементы, как: органайзер, который объединяет все учетные записи и информацию для организованного, консолидированного просмотра; финансовый семинар, который предлагает индивидуальные советы по достижению целей и достижению финансовых целей; образовательный центр с персональной библиотекой видео, статей и ресурсов; хранилище, которое клиенты могут использовать для хранения конфиденциальных документов, доступных в любое время, когда им нужно получить к ним доступ; трекер расходов и другие инструменты бюджетирования; цифровая почта, которая предлагает безопасную онлайн-доставку почтовой почты США клиента; а также интерактивные графики и подробные представления об инвестициях клиента.

Особенности

• Пользователи, как правило, являются индивидуальными инвесторами, которые используют порталы для сбора информации, необходимой для совершения сделок, такой как котировки, исследования, фундаментальный и технический анализ и т. д.

• Финансовый портал представляет собой всеобъемлющую онлайн-платформу, которая собирает финансовые и экономические новости и информацию для пользователей, чтобы отслеживать и анализировать.

• Порталы могут быть настроены пользователем в виде панели мониторинга, отображающей только те данные, которые нужны пользователю.