Handel lustrzany

Co to jest handel lustrzany?

Handel lustrzany to metodologia selekcji transakcji stosowana przede wszystkim na rynkach forex. Jest to strategia, która pozwala inwestorom kopiować transakcje doświadczonych i odnoszących sukcesy inwestorów forex i wdrażać te same transakcje niemal w czasie rzeczywistym na ich własnych kontach. Handel lustrzany był początkowo dostępny tylko dla klientów instytucjonalnych, ale od tego czasu został udostępniony inwestorom detalicznym za pośrednictwem różnych środków. Od momentu powstania w połowie do końca 2000 roku handel lustrzany zainspirował inne podobne strategie, takie jak handel kopiami i handel społecznościowy.

Zrozumienie handlu lustrzanego

Jego zautomatyzowany charakter może zapobiec podejmowaniu przez inwestorów decyzji handlowych opartych na emocjach. Inwestorzy lustrzani na rynkach forex często korzystają z platformy transakcyjnej brokera (oprogramowania podobnego do MetaTrader w wersji 4 lub 5) w celu zbadania historii i szczegółów różnych strategii handlowych. Na giełdzie mogą korzystać z usług brokerskich, takich jak Interactive Broker's Interactive Advisors lub na przykład z witryny strony trzeciej, takiej jak collect2.com.

Po zbadaniu cech wydajności przedsiębiorca wybiera algorytmiczną strategię handlową z dostępnych opcji w oparciu o swoje cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka, kapitał inwestycyjny i pożądane aktywa do zainwestowania. Na przykład, jeśli trader ma minimalną tolerancję na ryzyko, może zdecydować się na odzwierciedlenie strategii, która ma niską maksymalną wypłatę. Kiedy twórcy strategii realizują swoje transakcje, transakcje te są duplikowane na kontach lustrzanych traderów za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania, które działa 24/5 z zamiarem replikowania podobnych wyników. Wybitni brokerzy forex, którzy oferują handel lustrzany, to AvaTrade, FXCM i Dukascopy.

Korzyści z handlu lustrzanego

Zmniejsza emocje: Ponieważ handel lustrzany określa, kiedy transakcja zostanie otwarta, zamknięta lub zmieniona, eliminuje stres związany z podejmowaniem decyzji handlowych. Jest to szczególnie przydatne dla nowych inwestorów, którzy początkowo mogą uznać rynek forex za przytłaczający. Zamiast martwić się codziennymi wahaniami rynku, inwestor może po prostu sprawdzić wyniki swojego lustrzanego konta handlowego pod koniec każdego tygodnia i określić, czy chce nadal korzystać ze strategii.

Zweryfikowane wyniki: Brokerzy Forex, którzy oferują handel lustrzany, zwykle badają, testują i weryfikują wyniki handlowe strategii, które przesyłają na swoją platformę, co pomaga odfiltrować przegrane transakcje. Na przykład, zanim nowa strategia zostanie zaakceptowana, broker może wymagać od niej posiadania 12-miesięcznej historii rentowności z określonym maksymalnym limitem wypłat. Wybierając brokera forex, który oferuje handel lustrzany, inwestorzy powinni zapytać, w jaki sposób zweryfikowano wyniki strategii, aby upewnić się, że przeszła rygorystyczne testy.

Ograniczenia handlu lustrzanego

Solidność strategii: Niektóre lustrzane strategie handlowe mogą zapewnić dobre wyniki tylko w określonych warunkach rynkowych. Na przykład strategia może działać dobrze na rynkach o trendzie, ale słabiej radzić sobie na rynkach z ograniczonym zasięgiem. Inwestorzy powinni testować wyniki strategii w różnych środowiskach rynkowych, aby zapewnić jej solidność.

Ocena ryzyka: Chociaż łatwo jest sprawdzić, czy lustrzane konto transakcyjne generuje zysk, często trudniej jest określić, jakie ryzyko zostało podjęte, aby osiągnąć ten zysk. Na przykład strategia, która zwróciła 300% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, może początkowo wyglądać świetnie, ale dalsza analiza strategii może ujawnić, że aby osiągnąć ten wynik, inwestor musiałby ponieść 80% obniżenia kapitału.

Oszustwo w handlu lustrzanym

W 2017 roku Deutsche Bank został ukarany grzywną w wysokości 630 milionów dolarów przez amerykańskie i brytyjskie organy regulacyjne za transakcje określane mianem „transakcji lustrzanych”. Jednak to odniesienie nie odnosi się do handlowców detalicznych podążających za bardziej doświadczonymi handlowcami, ale raczej do sposobu prania pieniędzy. Rosyjskie akcje kupowano za pośrednictwem Deutsche Bank w Moskwie (za ruble), a te same akcje sprzedawano Deutsche Bankowi w Londynie (za dolary amerykańskie). To skutecznie stworzyło potok prania pieniędzy, który trwał przez kilka lat. Tej oszukańczej działalności nie należy mylić z legalnym handlem lustrzanym pomimo błędnej nazwy w sprawozdawczości finansowej.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Handel lustrzany pozwala handlowcom lub inwestorom naśladować innych, wdrażając te same transakcje, które inni robią na własnym koncie przedsiębiorcy.
Handel lustrzany stał się bardziej akceptowalną alternatywą dla traderów i inwestorów, ponieważ wzrosła jakość narzędzi informacyjnych i służących przejrzystości.
Handel lustrzany może odbywać się zarówno na rynku forex, jak i giełdzie, chociaż jest to znacznie bardziej powszechne w handlu forex.