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Comercio espejo

Comercio espejo

¿Qué es el comercio espejo?

El comercio espejo es una metodología de selección comercial utilizada principalmente en los mercados de divisas. Es una estrategia que permite a los inversores copiar las operaciones de inversores forex experimentados y exitosos e implementar las mismas operaciones, casi en tiempo real, en sus propias cuentas. El comercio espejo inicialmente solo estaba disponible para clientes institucionales, pero desde entonces se ha puesto a disposición de los inversores minoristas a través de varios medios. Desde su inicio a mediados o finales de la década de 2000, el comercio espejo ha inspirado otras estrategias similares, como el comercio de copias y el comercio social.

Comprender el comercio espejo

Su naturaleza automatizada puede ayudar a evitar que los inversores tomen decisiones comerciales basadas en emociones. Los comerciantes espejo en los mercados de divisas a menudo utilizan la plataforma de negociación de un corredor (software similar a la versión 4 o 5 de MetaTrader) para examinar las historias y los detalles de varias estrategias de negociación. En el mercado de valores, pueden utilizar servicios de intermediarios como Interactive Broker's Interactive Advisors o un sitio de terceros como, por ejemplo, colectivo2.com.

Después de investigar las características de rendimiento, el comerciante elige una estrategia comercial algorítmica de las opciones disponibles en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, capital de inversión y activos deseados para invertir. Por ejemplo, si un comerciante tiene una tolerancia al riesgo mínima, puede elija reflejar una estrategia que tenga un drawdown máximo bajo. Cuando los desarrolladores de estrategias ejecutan sus operaciones, estas operaciones se duplican en las cuentas de los operadores espejo utilizando un software automatizado que funciona las 24 horas del día, los 5 días de la semana con la intención de replicar resultados similares. Los corredores de divisas destacados que ofrecen operaciones espejo incluyen AvaTrade, FXCM y Dukascopy.

Beneficios del comercio espejo

Reduce las emociones: debido a que el comercio espejo determina cuándo se abre, cierra o modifica una operación, elimina el estrés de tomar decisiones comerciales. Esto es particularmente útil para los nuevos inversores que inicialmente pueden encontrar abrumador el mercado de divisas. En lugar de preocuparse por las fluctuaciones diarias del mercado, un inversionista puede simplemente verificar el rendimiento de su cuenta comercial espejo al final de cada semana y determinar si desea continuar usando la estrategia.

Resultados verificados: los brókeres de Forex que ofrecen transacciones espejo generalmente examinan, prueban y validan los resultados comerciales de las estrategias que cargan en su plataforma que ayudan a filtrar las operaciones perdedoras. Por ejemplo, antes de que se acepte una nueva estrategia, un bróker puede exigirle que tenga un historial de rentabilidad de 12 meses con un límite de retiro máximo específico. Al seleccionar un corredor de divisas que ofrezca operaciones espejo, los inversores deben preguntar cómo se han verificado los resultados de una estrategia para asegurarse de que se haya sometido a pruebas rigurosas.

Limitaciones del comercio espejo

Robustez de las estrategias: Es posible que algunas estrategias de negociación espejo solo brinden buenos resultados en determinadas condiciones de mercado. Por ejemplo, una estrategia puede tener un buen desempeño en los mercados de tendencia, pero tener un desempeño inferior en los mercados de rango limitado. Los inversores deben probar los resultados de una estrategia en varios entornos de mercado para garantizar su solidez.

Evaluación de riesgos: Aunque es sencillo ver si una cuenta comercial espejo está generando una ganancia, a menudo es más difícil determinar qué riesgos se tomaron para obtener esa ganancia. Por ejemplo, una estrategia que ha tenido una rentabilidad del 300 % en los últimos 12 meses puede parecer excelente inicialmente, pero un análisis más profundo de la estrategia puede revelar que, para lograr ese resultado, el inversor habría tenido que soportar una reducción del 80 % de su capital.

Fraude en el comercio espejo

En 2017, los reguladores estadounidenses y británicos multaron a Deutsche Bank con 630 millones de dólares por operaciones que se denominaron "operaciones espejo". Sin embargo, esta referencia no se refiere a comerciantes minoristas que siguen a comerciantes más experimentados, sino a una forma de lavar dinero. Las acciones rusas se compraban a través del Deutsche Bank en Moscú (con rublos), y las mismas acciones se vendían al Deutsche Bank en Londres (por dólares estadounidenses). Esto creó efectivamente una tubería de lavado de dinero que se prolongó durante varios años. Esta actividad fraudulenta no debe confundirse con el comercio espejo legítimo a pesar del nombre inapropiado en los informes financieros.

Reflejos

  • El comercio espejo permite a los comerciantes o inversores imitar a otros mediante la implementación de los mismos intercambios que otros realizan en la propia cuenta del comerciante.

  • El comercio espejo se ha convertido en una alternativa más aceptable para los comerciantes e inversores, ya que las herramientas de información y transparencia han aumentado en calidad.

  • El comercio espejo se puede realizar tanto en el mercado de divisas como en el de valores, aunque es mucho más común en el comercio de divisas.