ETF dla branży detalicznej

Co to jest ETF dla branży detalicznej?

Branżowy fundusz ETF to fundusz giełdowy (ETF), który inwestuje swój kapitał wyłącznie w akcje spółek sprzedających towary detaliczne konsumentom. Inwestorzy poszukujący ekspozycji na sektor detaliczny kupowaliby udziały w ETF branży detalicznej, mając nadzieję na aprecjację ich inwestycji.

Zrozumienie ETF dla branży detalicznej

ETF branży detalicznej, podobnie jak inne indeksowe fundusze ETF, ma na celu dopasowanie wyników inwestycyjnych swojego indeksu bazowego . Branża detaliczna ETF obejmuje sprzedawców stacjonarnych, jak również handlowców internetowych i można ją znaleźć w wielu branżach, w tym w sklepach z artykułami do majsterkowania i wyposażenia wnętrz, klubach magazynowych i supermarketach, domach towarowych i dyskontach oraz sklepach specjalistycznych i butikach sprzedających odzież. elektronika, akcesoria i obuwie.

Niektóre z najbardziej znanych firm to firmy detaliczne, takie jak Amazon, Walmart, Costco, Macy's, Walgreens i Best Buy. Branżowy fundusz ETF kupowałby akcje tych spółek, oczekując, że ich cena akcji wzrośnie.

Ideą ETF branży detalicznej jest zapewnienie inwestorowi szerokiej ekspozycji na branżę detaliczną, w przeciwieństwie do inwestowania w jedną lub kilka konkretnych spółek detalicznych. Pozwala to na dywersyfikację portfela inwestora w ramach sektora oraz łatwość zarządzania w porównaniu z posiadaniem pojedynczych akcji. Zarządzający detalicznymi funduszami ETF zazwyczaj wybierają indeks do śledzenia i kupowania akcji spółek z tego indeksu, zamiast wybierać własne akcje.

Wyniki ETF branży detalicznej są skorelowane z obecnym ekonomicznym poziomem zaufania konsumentów. W związku z tym ETF branży detalicznej działa najlepiej, gdy wydatki konsumentów i gospodarka są solidne, a słabiej, gdy są w depresji.

Sprzedaż detaliczna to miesięczny wskaźnik ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. US Census Bureau i Departament Handlu kompilują dane i publikują raport sprzedaży detalicznej około dwóch tygodni po zakończeniu miesiąca, który obejmuje poprzedni miesiąc. Porównania rok do roku są szczególnie ważnym wskaźnikiem, ponieważ uwzględniają sezonowość sprzedaży detalicznej opartej na konsumentach.

Zakłady przeciwko sklepom detalicznym

W listopadzie 2017 r. CNBC poinformowało o nowym funduszu giełdowym o nazwie Decline of the Retail Store ETF (EMTY), stworzonym przez ProShare Advisors, którego wyraźnym celem jest wykorzystanie spadających cen akcji spółek detalicznych. Sklepy stacjonarne znacznie ucierpiały w ciągu ostatnich dwóch dekad w związku z rozwojem zakupów online. Nawet tradycyjne firmy, które włączyły platformy internetowe, miały problemy z konkurowaniem z takimi firmami, jak Amazon.

Wartość funduszu EMTY ETF ma rosnąć, gdy akcje objęte jego śledzonym indeksem spadają. Fundusz realizuje to poprzez krótką sprzedaż. W szczególności ETF zajmuje krótką pozycję w stosunku do indeksu Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index. Niektóre ze sklepów stacjonarnych uwzględnionych w indeksie, przeciwko którym obstawiają ETF, to Rite Aid, Best Buy, Macy's i Bed Bath & Beyond. Fundusz nie wygenerował żadnych znaczących zwrotów i radził sobie szczególnie słabo po rozpoczęciu globalnej pandemii.

Spadek ETF dla sklepów detalicznych pojawia się w kontekście trwającego w ciągu ostatniej dekady spadku liczby sklepów detalicznych w porównaniu z internetowymi molochami, jakimi są Amazon. Reportaż CNBC zwraca również uwagę na indeks Death by Amazon stworzony przez Bespoke Investment Group, który śledzi ponad 60 tradycyjnych sprzedawców detalicznych, na których negatywny wpływ mają sklepy internetowe.

Popularne fundusze ETF w branży detalicznej

Istnieje wiele funduszy ETF branży detalicznej, z których mogą wybierać inwestorzy. Jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest, aby przeprowadzić badania przed podjęciem decyzji o zakupie. Obszary, na których inwestorzy powinni się skoncentrować, to wyniki historyczne, skład portfela, wskaźnik kosztów,. indeks porównawczy i konkretna branża, na której koncentruje się fundusz. Niektóre popularne fundusze ETF w branży detalicznej są następujące:

• SPDR S&P Retail ETF (XRT)

• Wzmocnij Online Retail ETF (IBUY)

• ProShares Online Retail ETF (ONLN)

• VanEck Vectors Retail ETF (RTH )

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Firmy handlu detalicznego, zwłaszcza tradycyjne, miały trudności z konkurowaniem z rozwojem i sukcesem firm internetowych, takich jak Amazon.

• Firmy detaliczne obejmują różne sklepy, z popularnymi markami, takimi jak Walmart, Macy's, Costco i Best Buy.

• Branżowy fundusz ETF to fundusz giełdowy (ETF), którego kapitał jest inwestowany w akcje spółek detalicznych.