Estoque de Fichas Roxas
O que é um Estoque de Fichas Roxas?
Purple Chip Stock é um termo cunhado pelo gerente de portfólio John Schwinghamer em seu livro de 2012 "Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks" para descrever uma ação que é "a realeza do azul ações de chips”, ou a mais alta qualidade e o menor risco dessas ações de primeira linha.
Schwinghamer descreve as ações de chip roxo como uma empresa blue chip que cresceu lenta e constantemente, em vez de repentina e imprevisível. Ele orienta os investidores a procurar sete anos de crescimento consecutivo no lucro por ação (EPS) como um indicador de que a empresa está criando valor a longo prazo e pode continuar a ter um bom desempenho mesmo durante crises econômicas. Uma empresa de chips roxos também tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 1 bilhão.
Entendendo o estoque de chips roxos
Em seu livro e no PurpleChips.com, Schwinghamer descreve sua técnica de seleção de ações, que busca a “royalty” das blue chips. Ele afirma que os investidores são mais propensos a ter sucesso se experimentam ganhos frequentes e pequenos e perdas ocasionais, em vez de perdas frequentes e pequenas e grandes ganhos ocasionais.
Schwinghamer diz que os investidores devem procurar empresas que os consumidores apóiem e empresas que criam produtos e serviços que os consumidores demandam, mesmo quando a economia está com baixo desempenho. Ele aconselha a compra de ações de chips roxos quando o sentimento irracional dos investidores deprimir seus valores temporariamente.
Outras características definidoras de uma ação de chip roxo são um retorno sobre o patrimônio de cinco anos, retorno sobre os ativos de mais de 10% e uma margem de lucro líquido média de cinco anos que excede a de empresas semelhantes.
Ele representa o EPS de uma ação em relação ao seu preço como um componente para determinar o valor de uma ação. Ele também considera a tendência de valorização da ação e seu índice PEG. Ele recomenda que os investidores não coloquem mais de 15% de seu dinheiro no mesmo setor e não mais de 5% em uma ação (3% se a ação não pagar dividendos,. mas as fichas roxas normalmente pagam dividendos).
O método de Schwinghamer não requer uma análise aprofundada ou um diploma de finanças, mas requer uma compreensão de alguns conceitos básicos de investimento em ações.
Em seu site, Schwinghamer, com sede no Canadá, afirma que em março de 2021, de 224 negociações concluídas usando seu método, 180 foram vencedoras com um retorno médio de 12,97%, sem incluir dividendos.
Exemplo de negociação de um estoque de chip roxo
No PurpleChips.com, Schwinghamer descreve as ações que ele vê como fichas roxas. A lista dos 20 melhores inclui empresas de chips roxos (disponíveis apenas para membros) junto com seu preço atual. Ao lado, há duas colunas que fornecem um preço subvalorizado e um preço supervalorizado.
O conceito básico é comprar essas ações de fichas roxas quando estiverem abaixo do preço subvalorizado e depois vendê-las quando estiverem próximas ou acima do preço supervalorizado. O método é aplicado a ações dos EUA e do Canadá.
Com base nos critérios apresentados pelo estoque de fichas roxas em particular, o tamanho da posição em cada estoque varia do peso do quarto ao peso total. Posição também são divididos em "núcleo" e "satélite".
Destaques
Outros fatores, como retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre os ativos, margem de lucro líquido e crescimento do preço ao lucro também são considerados.
As fichas roxas são a mais alta qualidade dos estoques de fichas azuis .
Os chips roxos têm sete anos de crescimento de EPS e valores de mercado superiores a US$ 1 bilhão .
