Chip viola

Che cos'è un Purple Chip Stock?

Purple Chip Stock è un termine coniato dal gestore di portafoglio John Schwinghamer nel suo libro del 2012 "Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks" per descrivere un titolo che è "la royalty del blu chip stock", o la qualità più alta e il rischio più basso di questi titoli di prim'ordine.

Schwinghamer descrive le azioni Purple Chip come una società blue chip che è cresciuta lentamente e costantemente piuttosto che improvvisamente e in modo imprevedibile. Dirige gli investitori a cercare sette anni di crescita consecutiva dell'utile per azione (EPS) come indicatore del fatto che la società sta creando valore a lungo termine e può continuare a funzionare bene anche durante le recessioni economiche. Una società di chip viola ha anche una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1 miliardo.

Capire il Purple Chip Stock

Nel suo libro, e su PurpleChips.com, Schwinghamer descrive la sua tecnica di selezione titoli, che ricerca la "realita'" delle blue chips. Afferma che è più probabile che gli investitori abbiano successo se subiscono guadagni piccoli e frequenti e perdite occasionali piuttosto che piccole perdite frequenti e guadagni occasionali di grandi dimensioni.

Schwinghamer afferma che gli investitori dovrebbero cercare aziende frequentate dai consumatori e aziende che creano prodotti e servizi richiesti dai consumatori, anche quando l'economia è insoddisfacente. Consiglia di acquistare azioni con chip viola quando il sentimento irrazionale degli investitori ha temporaneamente depresso i loro valori.

Altre caratteristiche distintive di un'azione con chip viola sono un ritorno sul capitale proprio a cinque anni, un ritorno sugli asset superiore al 10% e un margine di profitto netto medio di cinque anni che supera quello di società simili.

Rappresenta graficamente l'EPS di un'azione rispetto al suo prezzo come una componente per determinare il valore di un'azione. Considera anche l'andamento della valutazione del titolo e il suo rapporto PEG. Raccomanda agli investitori di non collocare più del 15% dei loro soldi nello stesso settore e non più del 5% in un'azione (3% se l'azione non paga dividendi,. ma le fiches viola in genere pagano dividendi).

Il metodo di Schwinghamer non richiede un'analisi approfondita o una laurea in finanza, ma richiede la comprensione di alcuni concetti di base di investimento azionario.

Sul suo sito Web, Schwinghamer, che ha sede in Canada, afferma che a marzo 2021, su 224 operazioni completate utilizzando il suo metodo, 180 erano vincitori con un rendimento medio del 12,97%, dividendi esclusi.

Esempio di trading su azioni Purple Chip

Su PurpleChips.com, Schwinghamer delinea i titoli che vede come fiches viola. L'elenco delle prime 20 include società con chip viola (disponibili solo per i membri) insieme al loro prezzo attuale. Accanto a questo ci sono due colonne che forniscono un prezzo sottovalutato e un prezzo sopravvalutato.

Il concetto di base è acquistare queste azioni di chip viola quando si muovono al di sotto del prezzo sottovalutato e poi venderle quando si avvicinano o superano il prezzo sopravvalutato. Il metodo viene applicato sia alle azioni statunitensi che canadesi.

In base ai criteri presentati dal particolare titolo in chip viola, la dimensione della posizione in ciascun titolo varierà dal peso del quarto al peso pieno. Le posizioni sono anche divise in "core" e "satellite".

Mette in risalto

• Vengono presi in considerazione anche altri fattori come il ritorno sul capitale proprio, il ritorno sulle attività, il margine di profitto netto e la crescita del prezzo rispetto agli utili.

• Le fiches viola sono la più alta qualità delle azioni blue chip .

• I chip viola hanno sette anni di crescita dell'EPS e capitalizzazioni di mercato superiori a $ 1 miliardo .