الأسهم رقاقة الأرجواني

ما هو مخزون الرقائق الأرجواني؟

Purple Chip Stock هو مصطلح صاغه مدير المحفظة John Schwinghamer في كتابه لعام 2012 "** Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks **" لوصف الأسهم التي هي "ملكية زرقاء أسهم الرقائق "، أو أعلى جودة وأقل مخاطر لهذه الأسهم الممتازة.

يصف شوينجهامر الأسهم ذات الرقائق الأرجوانية بأنها شركة رائدة نمت ببطء وثبات بدلاً من النمو المفاجئ وغير المتوقع. يوجه المستثمرين للبحث عن سبع سنوات من النمو المتتالي في ربحية السهم (EPS) كمؤشر على أن الشركة تخلق قيمة طويلة الأجل ويمكن أن تستمر في الأداء الجيد حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي. تبلغ القيمة السوقية لشركة الرقائق الأرجواني أكثر من مليار دولار.

فهم مخزون الرقائق الأرجواني

في كتابه ، وعلى موقع PurpleChips.com ، يصف شوينجهام أسلوبه في انتقاء الأسهم ، والذي يبحث عن "ملكية" الأسهم الممتازة. ويذكر أنه من المرجح أن ينجح المستثمرون إذا واجهوا مكاسب صغيرة متكررة وخسائر عرضية بدلاً من الخسائر الصغيرة المتكررة والمكاسب الكبيرة في بعض الأحيان.

يقول شوينجهامر إنه يجب على المستثمرين البحث عن الشركات التي يرعى المستهلكون ، والشركات التي تخلق المنتجات والخدمات التي يطلبها المستهلكون ، حتى عندما يكون أداء الاقتصاد ضعيفًا. ينصح بشراء الأسهم ذات الرقائق الأرجوانية عندما تخفض معنويات المستثمرين غير المنطقية من قيمها بشكل مؤقت.

السمات المميزة الأخرى للأسهم ذات الرقائق الأرجوانية هي عائد على حقوق الملكية لمدة خمس سنوات ، وعائد على الأصول يزيد عن 10٪ ، ومتوسط هامش ربح صافي لخمس سنوات يتجاوز عائد الشركات المماثلة.

يقوم برسم EPS للسهم بالنسبة لسعره كمكون واحد لتحديد قيمة السهم. كما أنه يأخذ في الاعتبار اتجاه تقييم السهم ونسبة السعر إلى العائد. ويوصي بأن يضع المستثمرون ما لا يزيد عن 15٪ من أموالهم في نفس القطاع ولا يزيد عن 5٪ في سهم واحد (3٪ إذا لم يدفع السهم أرباحًا ، ولكن عادةً ما تدفع الرقائق الأرجوانية أرباحًا).

لا تتطلب طريقة Schwinghamer تحليلًا متعمقًا أو شهادة مالية ، ولكنها تتطلب فهمًا لبعض مفاهيم الاستثمار في الأسهم الأساسية.

على موقعه على الإنترنت ، يوضح شوينجهام ، الذي يتخذ من كندا مقراً له ، أنه اعتبارًا من مارس 2021 ، من بين 224 صفقة مكتملة باستخدام طريقته ، كان 180 صفقة رابحة بمتوسط عائد 12.97٪ ، لا يشمل توزيعات الأرباح.

مثال على تداول سهم ذو رقاقة أرجوانية

على موقع PurpleChips.com ، يحدد Schwinghamer الأسهم التي يراها على أنها رقائق أرجوانية. تتضمن قائمة أفضل 20 شركة ذات شرائح أرجوانية (متاحة للأعضاء فقط) جنبًا إلى جنب مع أسعارها الحالية. بجانب ذلك يوجد عمودان يوفران سعرًا مقومًا بأقل من قيمته وسعرًا مبالغًا فيه.

المفهوم الأساسي هو شراء أسهم الرقائق الأرجوانية هذه عندما تتحرك إلى ما دون السعر المقوم بأقل من قيمتها الحقيقية ، ثم بيعها عندما تتحرك بالقرب من السعر المبالغة في التقييم أو فوقه. يتم تطبيق الطريقة على كل من الأسهم الأمريكية والكندية.

بناءً على المعايير التي يقدمها سهم الرقائق الأرجواني المعين ، سيختلف حجم المركز في كل سهم من ربع الوزن إلى الوزن الكامل. ينقسم الموقف أيضا إلى "الأساسية" و "القمر الصناعي".

يسلط الضوء

• عوامل أخرى مثل العائد على حقوق الملكية ، والعائد على الأصول ، وهامش الربح الصافي ، ونمو السعر إلى الأرباح.

• الرقائق الأرجوانية هي الأعلى جودة في الأسهم القيادية .

• للرقائق الأرجوانية سبع سنوات من نمو EPS وقيمة قصوى للسوق تزيد عن مليار دولار .