Fioletowy zapas żetonów
Co to jest Purple Chip Stock?
Purple Chip Stock to termin ukuty przez menedżera portfela Johna Schwinghamera w jego książce z 2012 roku „Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks”, aby opisać akcje, które są chip stocks” lub najwyższej jakości i najniższego ryzyka tych najwyższej klasy zapasów.
Schwinghamer opisuje akcje fioletowych chipów jako blue chip company,. która rozwija się powoli i stabilnie, a nie nagle i nieprzewidywalnie. Kieruje inwestorów, aby szukali siedmiu lat nieprzerwanego wzrostu zysku na akcję (EPS) jako wskaźnika, że firma tworzy długoterminową wartość i może nadal dobrze radzić sobie nawet podczas spowolnienia gospodarczego. Firma Purple Chip ma również kapitalizację rynkową przekraczającą 1 miliard dolarów.
Zrozumienie Purple Chip Stock
W swojej książce i na PurpleChips.com Schwinghamer opisuje swoją technikę wybierania akcji, która ma na celu określenie „rodzicielstwa” blue chipów. Twierdzi, że inwestorzy mają większe szanse na odniesienie sukcesu, jeśli doświadczają częstych, małych zysków i okazjonalnych strat, a nie częstych, małych strat i okazjonalnych dużych zysków.
Schwinghamer mówi, że inwestorzy powinni szukać firm, którym konsumenci patronują, oraz firm, które tworzą produkty i usługi, których konsumenci żądają, nawet gdy gospodarka jest słaba. Doradza kupowanie akcji fioletowych żetonów, gdy irracjonalne nastroje inwestorów tymczasowo obniżyły ich wartość.
Inne cechy charakterystyczne akcji fioletowych żetonów to pięcioletni zwrot z kapitału własnego, zwrot z aktywów powyżej 10% oraz pięcioletnia średnia marża zysku netto, która przewyższa marżę podobnych firm.
Tworzy wykres EPS akcji w stosunku do ich ceny jako jeden z elementów określania wartości akcji. Bierze również pod uwagę trend wyceny akcji i wskaźnik PEG. Zaleca inwestorom lokowanie nie więcej niż 15% swoich pieniędzy w tym samym sektorze i nie więcej niż 5% w jedną akcję (3%, jeśli akcje nie wypłacają dywidendy,. ale fioletowe żetony zazwyczaj wypłacają dywidendę).
Metoda Schwinghamera nie wymaga dogłębnej analizy ani wykształcenia finansowego, ale wymaga zrozumienia niektórych podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem w akcje.
Na swojej stronie internetowej Schwinghamer, który ma siedzibę w Kanadzie, stwierdza, że w marcu 2021 r. z 224 zakończonych transakcji jego metodą 180 było zwycięzcami ze średnim zyskiem 12,97%, nie licząc dywidend.
Przykład handlu fioletowymi akcjami żetonów
Na PurpleChips.com Schwinghamer przedstawia akcje, które uważa za fioletowe żetony. Lista 20 najlepszych zawiera fioletowe firmy chipowe (dostępne tylko dla członków) wraz z ich aktualną ceną. Obok znajdują się dwie kolumny, które podają cenę zaniżoną i zawyżoną.
Podstawową koncepcją jest kupowanie akcji tych fioletowych żetonów, gdy spadają one poniżej niedowartościowanej ceny, a następnie sprzedawanie ich, gdy zbliżają się lub przekraczają zawyżoną cenę. Metodę stosuje się zarówno do akcji amerykańskich, jak i kanadyjskich.
W oparciu o kryteria przedstawione przez poszczególne akcje fioletowych żetonów, wielkość pozycji w każdej akcji będzie się różnić od wagi ćwiartki do wagi pełnej. Pozycje dzielą się również na „rdzeń” i „satelitę”.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Pod uwagę brane są również inne czynniki, takie jak zwrot z kapitału, zwrot z aktywów, marża zysku netto oraz wzrost ceny do zysku.
Fioletowe żetony to najwyższa jakość zapasów blue chipów .
Purple Chips ma siedmioletni wzrost EPS i kapitalizację rynkową przekraczającą 1 miliard USD .
