Фиолетовые фишки

Что такое Purple Chip Stock?

Акции пурпурных фишек — это термин, введенный портфельным менеджером Джоном Швингхамером в его книге 2012 года «Фиолетовые фишки: победа на фондовом рынке с самыми лучшими акциями голубых фишек» для описания акций, которые являются «королевскими чип-акции», или акции самого высокого качества и с наименьшим риском среди этих первоклассных акций.

Швингхамер описывает акции «фиолетовых фишек» как компанию « голубых фишек»,. которая росла медленно и неуклонно, а не внезапно и непредсказуемо. Он призывает инвесторов обратить внимание на семь лет непрерывного роста прибыли на акцию (EPS) как на показатель того, что компания создает долгосрочную стоимость и может продолжать хорошо работать даже во время экономических спадов. Компания с фиолетовыми чипами также имеет рыночную капитализацию более 1 миллиарда долларов.

Понимание рынка фиолетовых фишек

В своей книге и на сайте PurpleChips.com Швингхамер описывает свою технику выбора акций, которая заключается в поиске «гонорара» голубых фишек. Он утверждает, что инвесторы с большей вероятностью добьются успеха, если они будут получать частые небольшие прибыли и случайные убытки, а не частые небольшие убытки и случайные большие прибыли.

Швингхамер говорит, что инвесторы должны искать предприятия, которым покровительствуют потребители, и компании, которые создают продукты и услуги, пользующиеся спросом у потребителей, даже когда экономика находится в неудовлетворительном состоянии. Он советует покупать акции «фиолетовых фишек», когда иррациональные настроения инвесторов временно снижают их стоимость.

Другими определяющими характеристиками акций «фиолетовых фишек» являются пятилетняя рентабельность собственного капитала, рентабельность активов более 10% и пятилетняя средняя чистая прибыль, превышающая показатели аналогичных компаний.

Он строит график EPS акции по отношению к ее цене как один из компонентов определения стоимости акции. Он также рассматривает тенденцию оценки акций и коэффициент PEG. Он рекомендует инвесторам вкладывать не более 15% своих денег в один и тот же сектор и не более 5% в одну акцию (3%, если акции не выплачивают дивиденды,. но обычно выплачиваются фиолетовые фишки).

Метод Швингхеймера не требует глубокого анализа или финансовой степени, но он требует понимания некоторых основных концепций инвестирования в акции.

На своем веб-сайте Швингхамер, проживающий в Канаде, заявляет, что по состоянию на март 2021 года из 224 сделок, совершенных с использованием его метода, 180 были выигрышными со средней доходностью 12,97%, не включая дивиденды.

Пример торговли акциями Purple Chip

На сайте PurpleChips.com Швингхамер описывает акции, которые он считает фиолетовыми фишками. Список топ-20 включает компании с фиолетовыми фишками (доступны только для участников) вместе с их текущей ценой. Рядом с этим находятся два столбца, в которых указана заниженная и завышенная цена.

Основная идея состоит в том, чтобы покупать акции этих фиолетовых фишек, когда они опускаются ниже недооцененной цены, а затем продавать их, когда они приближаются к переоцененной цене или выше нее. Этот метод применяется как к американским, так и к канадским акциям.

Основываясь на критериях, представленных конкретными акциями фиолетовых фишек, размер позиции по каждой акции будет варьироваться от веса четверти до полного веса. Позиции также делятся на «основные» и «спутниковые».

Особенности

• Также учитываются другие факторы, такие как рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, маржа чистой прибыли и рост соотношения цены и прибыли.

• Фиолетовые фишки — это самые качественные акции голубых фишек .

• Фиолетовые фишки имеют семилетний рост прибыли на акцию и рыночную капитализацию более 1 миллиарда долларов .