Purple Chip Stock
Mikä on Purple Chip -osake?
Purple Chip Stock on termi, jonka salkunhoitaja John Schwinghamer loi vuonna 2012 kirjassaan "Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks" kuvaamaan osaketta, joka on "sinisen kuninkaallinen". siruosakkeet” tai laadukkain ja pienin riski näistä huippuluokan osakkeista.
Schwinghamer kuvailee purple chip -osakkeita blue chip -yhtiöksi,. joka on kasvanut hitaasti ja tasaisesti pikemminkin kuin äkillisesti ja arvaamattomasti. Hän ohjaa sijoittajia etsimään seitsemän vuoden peräkkäistä osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvua indikaattorina siitä, että yhtiö luo pitkäaikaista lisäarvoa ja pystyy jatkamaan hyvin myös talouden laskusuhdanteessa. Violettisiruyhtiön markkina-arvo on myös yli miljardi dollaria.
Purple Chip -osakkeen ymmärtäminen
Kirjassaan ja PurpleChips.com-sivustolla Schwinghamer kuvaa osakepoimintatekniikkaansa, joka etsii blue chipien "rojaltia". Hän toteaa, että sijoittajat menestyvät todennäköisemmin, jos he kokevat usein pieniä voittoja ja satunnaisia tappioita kuin toistuvia, pieniä tappioita ja satunnaisia suuria voittoja.
Schwinghamer sanoo, että sijoittajien tulisi etsiä yrityksiä, joita kuluttajat holhoavat, ja yrityksiä, jotka luovat tuotteita ja palveluita, joita kuluttajat vaativat, vaikka talous ei toimisikaan. Hän neuvoo ostamaan violetteja chip-osakkeita, kun irrationaalinen sijoittajan mieliala on laskenut niiden arvoja tilapäisesti.
Muita purple chip -osakkeen määritteleviä piirteitä ovat viiden vuoden oman pääoman tuotto, yli 10 prosentin pääoman tuotto ja viiden vuoden keskimääräinen nettovoittomarginaali, joka ylittää vastaavien yritysten.
Hän piirtää osakkeen EPS:n suhteessa sen hintaan osana osakkeen arvon määrittämisessä. Hän ottaa huomioon myös osakkeen arvotrendin ja sen PEG-suhteen. Hän suosittelee, että sijoittajat sijoittavat enintään 15 % rahoistaan samalle sektorille ja enintään 5 % yhteen osakkeeseen (3 %, jos osake ei maksa osinkoa,. mutta violetit sirut maksavat tyypillisesti osinkoja).
Schwinghamerin menetelmä ei vaadi syvällistä analyysiä tai rahoitustutkintoa, mutta se edellyttää joidenkin osakesijoittamisen peruskäsitteiden ymmärtämistä.
Kanadassa toimiva Schwinghamer kertoo verkkosivuillaan, että maaliskuussa 2021 hänen menetelmällään tehdyistä 224 kaupasta 180 oli voittajia 12,97 %:n keskimääräisellä tuotolla ilman osinkoja.
Esimerkki kaupankäynnistä Purple Chip -osakkeella
PurpleChips.com-sivustolla Schwinghamer hahmottelee osakkeet, joita hän pitää purppuraina. Top 20 -listalla on purppuranpunaiset siruyritykset (saatavilla vain jäsenille) ja niiden nykyinen hinta. Tämän vieressä on kaksi saraketta, jotka tarjoavat aliarvostetun hinnan ja yliarvostetun hinnan.
Peruskonsepti on ostaa nämä violetit chips-osakkeet, kun ne laskevat aliarvostetun hinnan alapuolelle, ja sitten myydä ne, kun ne liikkuvat lähellä tai yli yliarvostetun hinnan. Menetelmää sovelletaan sekä Yhdysvaltojen että Kanadan osakkeisiin.
Tietyn violetin siruosakkeen esittämien kriteerien perusteella kunkin osakkeen sijainnin koko vaihtelee neljännespainosta täyteen painoon. Sijainti on myös jaettu "ydin" ja "satelliitti".
Kohokohdat
Myös muita tekijöitä, kuten oman pääoman tuotto, pääoman tuotto, nettovoittomarginaali ja hinta-tuloskasvu otetaan huomioon.
Purple chipit ovat blue chip -osakkeiden korkealaatuisinta
Purple chipsillä on seitsemän vuoden EPS-kasvu ja markkina-arvo yli miljardi dollaria
