Stock de puce violette

Qu'est-ce qu'un Purple Chip Stock ?

Purple Chip Stock est un terme inventé par le gestionnaire de portefeuille John Schwinghamer dans son livre de 2012 "Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks" pour décrire une action qui est "la royauté du bleu". actions de puces », ou la plus haute qualité et la plus faible risque de ces actions de premier ordre.

Schwinghamer décrit les actions de puces violettes comme une société de premier ordre qui a connu une croissance lente et régulière plutôt que soudaine et imprévisible. Il demande aux investisseurs de rechercher sept années consécutives de croissance du bénéfice par action (EPS) comme un indicateur que l'entreprise crée de la valeur à long terme et peut continuer à bien performer même en période de ralentissement économique. Une société de puces violettes a également une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars.

Comprendre le stock de puces violettes

Dans son livre, et sur PurpleChips.com, Schwinghamer décrit sa technique de sélection de titres, qui recherche la «royauté» des blue chips. Il déclare que les investisseurs ont plus de chances de réussir s'ils subissent de petits gains fréquents et des pertes occasionnelles plutôt que de petites pertes fréquentes et des gains importants occasionnels.

Schwinghamer dit que les investisseurs devraient rechercher des entreprises que les consommateurs fréquentent et des entreprises qui créent des produits et des services que les consommateurs demandent, même lorsque l'économie est sous-performante. Il conseille d'acheter des actions de puces violettes lorsque le sentiment irrationnel des investisseurs a temporairement déprimé leurs valeurs.

Les autres caractéristiques déterminantes d'un stock de puces violettes sont un rendement des capitaux propres sur cinq ans, un rendement des actifs de plus de 10% et une marge bénéficiaire nette moyenne sur cinq ans qui dépasse celle d'entreprises similaires.

Il représente graphiquement le BPA d'une action par rapport à son prix en tant que composante de la détermination de la valeur d'une action. Il tient également compte de la tendance de valorisation de l'action et de son ratio PEG. Il recommande aux investisseurs de ne pas placer plus de 15 % de leur argent dans le même secteur et pas plus de 5 % dans une action (3 % si l'action ne verse pas de dividendes,. mais les jetons violets paient généralement des dividendes).

La méthode de Schwinghamer ne nécessite pas d'analyse approfondie ni de diplôme en finance, mais elle nécessite une compréhension de certains concepts de base de l'investissement en actions.

Sur son site Web, Schwinghamer, qui est basé au Canada, déclare qu'en mars 2021, sur 224 transactions réalisées à l'aide de sa méthode, 180 ont été gagnantes avec un rendement moyen de 12,97 %, dividendes non compris.

Exemple de négociation d'une action Purple Chip

Sur PurpleChips.com, Schwinghamer décrit les actions qu'il considère comme des jetons violets. La liste des 20 meilleures comprend les sociétés de puces violettes (disponibles uniquement pour les membres) ainsi que leur prix actuel. À côté de cela se trouvent deux colonnes qui fournissent un prix sous-évalué et un prix surévalué.

Le concept de base est d'acheter ces actions de puces violettes lorsqu'elles passent en dessous du prix sous-évalué, puis de les vendre lorsqu'elles se rapprochent ou dépassent le prix surévalué. La méthode est appliquée aux actions américaines et canadiennes.

Sur la base des critères présentés par le stock de puces violettes particulier, la taille de la position dans chaque stock variera du quart de poids au poids total. Les positions sont également divisées en "core" et "satellite".

Points forts

• D'autres facteurs tels que le rendement des capitaux propres, le rendement des actifs, la marge bénéficiaire nette et la croissance des cours par rapport aux bénéfices sont également pris en compte.

• Les puces violettes sont la plus haute qualité des actions de puces bleues .

• Les puces violettes ont sept ans de croissance du BPA et des capitalisations boursières supérieures à 1 milliard de dollars .