Lila Chip Stock
Was ist eine Purple Chip Stock?
Purple Chip Stock ist ein Begriff, der von Portfoliomanager John Schwinghamer in seinem 2012 erschienenen Buch „Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks“ geprägt wurde, um eine Aktie zu beschreiben, die „das Königshaus der Blauen“ ist Chip-Aktien“ oder die qualitativ hochwertigsten und risikoärmsten dieser erstklassigen Aktien.
Schwinghamer beschreibt Purple-Chip-Aktien als ein Blue-Chip-Unternehmen,. das eher langsam und stetig als plötzlich und unvorhersehbar gewachsen ist. Er weist die Anleger an, auf sieben Jahre ununterbrochenes Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) als Indikator dafür zu achten, dass das Unternehmen langfristigen Wert schafft und auch in wirtschaftlichen Abschwüngen weiterhin gute Leistungen erbringen kann. Ein Purple-Chip-Unternehmen hat auch eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Den Purple Chip Stock verstehen
In seinem Buch und auf PurpleChips.com beschreibt Schwinghamer seine Stock-Picking-Technik, die auf der Suche nach dem „Königshaus“ der Blue Chips ist. Er stellt fest, dass Anleger eher erfolgreich sind, wenn sie häufige kleine Gewinne und gelegentliche Verluste erleiden, als häufige kleine Verluste und gelegentliche große Gewinne.
Laut Schwinghamer sollten Investoren nach Unternehmen suchen, die von den Verbrauchern bevormundet werden, und nach Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die die Verbraucher verlangen, selbst wenn die Wirtschaft unterdurchschnittlich abschneidet. Er rät zum Kauf von Purple-Chip-Aktien, wenn die irrationale Stimmung der Anleger ihre Werte vorübergehend gedrückt hat.
Weitere charakteristische Merkmale einer Purple-Chip-Aktie sind eine Fünf-Jahres-Eigenkapitalrendite, eine Gesamtkapitalrendite von mehr als 10 % und eine durchschnittliche Fünf-Jahres-Nettogewinnspanne, die die ähnlicher Unternehmen übersteigt.
Er stellt den EPS einer Aktie relativ zu ihrem Kurs als eine Komponente zur Bestimmung des Wertes einer Aktie dar. Er berücksichtigt auch den Bewertungstrend der Aktie und ihr PEG-Verhältnis. Er empfiehlt Anlegern, nicht mehr als 15 % ihres Geldes in den gleichen Sektor und nicht mehr als 5 % in eine Aktie zu investieren (3 %, wenn die Aktie keine Dividenden zahlt,. aber lila Chips zahlen normalerweise Dividenden).
Die Methode von Schwinghamer erfordert keine eingehende Analyse oder einen Finanzabschluss, aber sie erfordert ein Verständnis einiger grundlegender Aktienanlagekonzepte.
Auf seiner Website gibt der in Kanada ansässige Schwinghamer an, dass im März 2021 von 224 abgeschlossenen Trades mit seiner Methode 180 Gewinner mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,97 % waren, ohne Dividenden.
Beispiel für den Handel mit einer Purple Chip-Aktie
Auf PurpleChips.com umreißt Schwinghamer die Aktien, die er als lila Chips ansieht. Die Top-20-Liste enthält lila Chip-Unternehmen (nur für Mitglieder verfügbar) zusammen mit ihrem aktuellen Preis. Daneben befinden sich zwei Spalten, die einen unterbewerteten Preis und einen überbewerteten Preis angeben.
Das Grundkonzept besteht darin, diese Purple-Chips-Aktien zu kaufen, wenn sie unter den unterbewerteten Preis fallen, und sie dann zu verkaufen, wenn sie sich dem überbewerteten Preis nähern oder darüber bewegen. Die Methode wird sowohl auf US-amerikanische als auch auf kanadische Aktien angewendet.
Basierend auf den Kriterien, die von der jeweiligen Purple-Chip-Aktie präsentiert werden, variiert die Positionsgröße in jeder Aktie von einer Viertelgewichtung bis zur vollen Gewichtung. Die Position wird auch in "Kern" und "Satellit" unterteilt.
Höhepunkte
Andere Faktoren wie Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite, Nettogewinnmarge und Kurs-Gewinn-Wachstum werden ebenfalls berücksichtigt.
Purple Chips sind die hochwertigsten Blue-Chip-Aktien .
Purple Chips haben sieben Jahre EPS-Wachstum und Marktkapitalisierungen von mehr als 1 Milliarde US - Dollar
