Programvara för handel

Vad är handelsmjukvara?

Handelsprogramvara underlättar handel och analys av finansiella produkter, såsom aktier, optioner, terminer eller valutor.

Det finns ett brett utbud av handelsmjukvarupaket tillgängliga på alla nivåer av handelserfarenhet och skräddarsydda för olika marknader (t.ex. aktier vs. valuta).

Förstå handelsprogramvara

Ofta förser mäklarfirmor sina kunder med handelsmjukvara för att göra affärer och hantera sina konton. Mjukvaran kan vara nedladdningsbar och startbar från en stationär eller mobil enhet, eller så kan den vara webbaserad där handlaren kommer åt programvaran via en webbplats de loggar in på.

Handlare kan också köpa tredje parts handelsmjukvara som kompletterar eller förbättrar programvaran som tillhandahålls av mäklarhus.

På grund av fallande provisionskostnader under åren har fler handlare och investerare gått över till att göra åtminstone en del av sin egen handel och analys med hjälp av självstyrda handelskonton. Detta har ökat efterfrågan på programvara som tillhandahåller handelsmöjligheter, såväl som analys- och informationsresurser inom programvaran.

Handelsprogramvara kan ge användare prisinformation för tillgångar, specialordertyper, grundläggande data,. diagram, tekniska analysindikatorer, statistik, chattrum och andra proprietära verktyg eller funktioner som mäklare och mjukvaruutvecklare använder för att locka handlare till deras tjänst.

Tillgängligheten av applikationsprogrammeringsgränssnitt, eller API : er,. har också hjälpt till att driva på handelsprogramvaruindustrin. API: er gör det möjligt för ytterligare två delar av handelsprogramvara att kopplas ihop, som fungerar som en. Detta ger användare tillgång till fördelarna med flera programvaror. API:er krävs inte alltid, eftersom en användare helt enkelt kan köra de två eller flera programmen oberoende av varandra på sin dator, även om programmen inte kommer att kommunicera med varandra.

Typer av handelsprogramvara

Det finns olika typer av handelsprogram med olika funktioner som tillhandahålls av både mäklare och tredjepartsutvecklare.

Några av de vanligaste funktionerna inkluderar:

• Placering av affärer: De flesta handelsprogram har förmågan att göra affärer, inklusive marknadsorder,. limitorder och andra avancerade ordertyper, samt möjligheten att slå upp realtidskurser och se nivå 2 orderboken . Vissa program kommer också att spåra handelsstatistik, såsom vinstfrekvens och genomsnittlig vinst/förlust på stängda affärer.

• Teknisk analys: De flesta handelsmjukvaror inkluderar interaktiva kartfunktioner, inklusive både diagrammönster som trendlinjer​​​​​​​ och former, såväl som tekniska indikatorer som glidande medelvärden eller momentumoscillatorer.

• Grundläggande analys: Vissa handelsprogram ger tillgång till grundläggande information, inklusive bokslut,. analytikerbetyg och andra proprietära verktyg som är utformade för investerare för att förenkla sin due diligence.

• Programmatisk handel: Avancerad handelsmjukvara gör det möjligt för handlare att utveckla handelssystem som kan köras automatiskt istället för att behöva klicka på en knapp manuellt. Dessutom kan dessa mjukvarulösningar tillhandahålla backtesting ​​​​​​funktioner utformade för att hjälpa handlare att se hur deras automatiserade handelssystem skulle ha fungerat tidigare.

• Pappershandel: Vissa handelsprogram inkluderar möjligheten att göra riskfria affärer utan riktiga pengar, vilket kallas pappershandel. Handlare kan testa sina färdigheter för att se hur de skulle prestera innan de satsar faktiskt kapital. Denna funktion är särskilt vanlig bland mäklare på valutamarknaden.

Att välja handelsprogramvara

Innan man bestämmer sig för handelsprogramvara bör handlare och investerare noga överväga vilka funktioner de behöver. Aktiva handlare som förlitar sig på automatiserade handelssystem kan välja en helt annan handelsmjukvara än en investerare som bara letar efter möjligheten att göra affärer.

Programvaruapplikationer kan ha olika avgiftsstrukturer , prestandaegenskaper och andra faktorer som påverkar lönsamheten.

De flesta mäklare och mjukvaruutvecklare tillåter potentiella kunder att testa sin programvara innan de förbinder sig att köpa den eller öppna ett konto hos mäklaren. Dra nytta av detta genom att prova flera programvaror. Se vilka verktyg och funktioner du gillar och använder. Väg sedan för- och nackdelar med mäklaren (om tillämpligt) och deras provisioner.

Om du gillar en viss mäklare, till exempel på grund av deras låga avgiftsstruktur, men du inte gillar deras programvara, kanske du fortfarande kan hitta programvara från tredje part som du kan använda via ett API eller oberoende.

Till exempel, om du inte gillar din mäklares kartfunktioner, kan du prenumerera på en tredje parts karttjänst/programvara som du gillar, och använda den i kombination med din mäklares handelsmöjligheter.

Exempel på programvara för handel från tredje part

De flesta mäklare har sin egen handelsprogramvara, även om vissa tillhandahåller programvara från tredje part. Till exempel, inom valutabranschen har många mäklare sin egen mjukvara, men många tillhandahåller också MetaTrader4 och/eller MetaTrader5, som är en vanlig tredjepartshandelsplattform.

På aktiemarknaden tillhandahåller de flesta mäklare sin egen programvara. Här är några stora mäklare och deras mjukvara.

• Fidelity tillhandahåller Active Trader Pro.

• Interactive Brokers tillhandahåller TWS och en avgiftsstruktur per aktie till låg kostnad.

• Charles Schwab tillhandahåller Streetsmart Edge och 4,95 USD aktieaffärer.

• TradeStation tillhandahåller TradeStation och är populärt bland daytraders och aktiva handlare.

• TD Ameritrade tillhandahåller handelsplattformen thinkorswim och 6,95 USD aktieaffärer.

– Det finns också flera tredjepartsprogramvaror och handelsplattformar som är allmänt tillgängliga.

• NinjaTrader-plattformen tillhandahåller kartläggning, analys och handelsmöjligheter och kan kopplas till flera mäklare.

• TradingView och St ockCharts tillhandahåller tekniska och grundläggande kartverktyg. Dessa verktyg kan komplettera de kartfunktioner som tillhandahålls av handelsplattformar.

Höjdpunkter

• Vanliga funktioner för handelsprogramvara inkluderar orderplacering, teknisk analys, fundamental analys, automatiserad handel och pappershandel.

• Självstyrda handlare måste använda och lära sig hur man effektivt använder sin handelsmjukvara förutom att lära sig att handla eller investera.

• Handelsmjukvara används för elektronisk handel och analys av värdepapper.