Gelişmiş Endeks Fonu (EIF)

Gelişmiş Endeks Fonu (EIF) Nedir?

ek getiriler için varlıkların ağırlıklarını değiştirmek için aktif yönetimi kullanarak bir endeksin getirilerini artırmayı amaçlayan bir fondur .

Gelişmiş Endeks Fonlarını (EIF'ler) Anlama

Gelişmiş endeks fonları, kıyaslama yaptıkları endeksten menkul kıymetlere yatırım yapmakla sınırlıdır. Bu stratejiler, çeşitli yatırım analizi türlerini uygulayabilir. En iyi performans gösteren hisse senetlerini belirlemek ve fazla kilolu olmak için nitel ve nicel metodolojileri kullanabilirler . Bazı durumlarda, getirileri artırmak için kaldıraç ve türevleri de kullanabilirler.

Gelişmiş Endeks Fon Stratejileri

, dünyadaki herhangi bir endeksle kıyaslanabilir . Yatırım için bir temel olarak kıyaslama endeksi ile başlarlar. Portföy yöneticileri, niteliksel ve niceliksel analiz yoluyla, portföyde daha fazla ağırlık alan en iyi performans gösteren hisse senetlerini belirlemeye çalışır. Bazı fonlar kaldıraç ve türevler kullanabilir, bu da fonların satın almayı seçtikleri hisse senetlerinin ağırlıklarını artırmalarına ve satmayı tercih ettikleri hisse senetlerinin ağırlıklarını düşürmelerine olanak tanır.

Kaldıraç ile fonlar, tercih ettikleri hisse senetlerinde daha derin uzun pozisyonlar alabilir. Kaldıraç ve türevler, fon yöneticisinin daha düşük trend olacağına inandıkları hisse senetlerini açığa çıkarmasına da izin verir. Fon yöneticileri ayrıca bir hisse senedinde pozisyon alamaz ve portföyde %0'lık bir ağırlık verir.

kısa pozisyon alma yeteneği, bir fonun potansiyel hisse senedi kazanç ve kayıplarından ek alfa üretmesine yardımcı olmalıdır. Bununla birlikte, kaldıraç ve türevlerin kullanımı ek maliyetler ekleyebilir ve kayıp potansiyelini artırabilir. Bu nedenle çoğu gelişmiş endeks fonu, alternatif yatırım kullanılmadan belirli bir endeks evreni etrafında inşa edilmiş aktif yönetim metodolojilerine dayanır.

Gelişmiş Endeks Fon Yatırımları

Gelişmiş endeks fonları, yatırım için pasif fonlarla aynı endeks evrenini kullanırken, yatırım özellikleri çok farklı olacaktır. Gelişmiş endeks fonları, karşılaştırılabilir endeks fonlarından tipik olarak daha yüksek yönetim ücretlerine ve daha yüksek işlem maliyetlerine sahiptir. Kullanılan kaldıraç ve türevlere bağlı olarak da riskler daha yüksek olabilir .

Yatırımcılar, sektördeki yatırım yöneticilerinden gelişmiş endeks fon teklifleri bulacaklar ve en büyük varlık yöneticilerinin çoğu geniş bir yelpazede gelişmiş endeks fonu ürünleri sunuyor. Fidelity Büyük Sermaye Değeri Geliştirilmiş Endeks Fonu bir örnek sağlar.

Sadakat Büyük Sermaye Değeri Geliştirilmiş Endeks Fonu

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund, Russell 1000 Value Index'in getirisini artırmayı amaçlıyor. Fon, yatırım kararlarında niceliksel temel analizi kullanır ve varlıkların en az %80'ini Russell 1000 Value hisse senetlerine yatırır. Fon, yönetim stratejisinde büyük ölçüde kaldıraç veya türev ürünlere güvenmez. Fon, Endeks için %6,85'e karşılık %7,08'lik bir getiri ile başlangıcından bu yana Russell 1000 Değerini istikrarlı bir şekilde geride bıraktı.