Investor's wiki

الأسهم القيادية

الأسهم القيادية

ماذا تعني "الرقاقة الزرقاء"؟

في طاولات البوكر ، تعتبر فيشات لعبة البوكر الزرقاء أكثر قيمة ، تليها فيشات حمراء وبيضاء. على سبيل المثال ، قد تبلغ قيمة الرقائق الزرقاء 20 دولارًا لكل منها مع رقائق حمراء بقيمة 5 دولارات ورقائق بيضاء بقيمة دولار واحد.

خارج الكازينوهات ، أصبح مصطلح "الممتازة" واصفًا يستخدم للإشارة إلى الأشياء ذات القيمة الأعلى أو الجودة الأعلى ضمن فئة معينة. في عالم الاستثمار ، غالبًا ما يستخدم المصطلح لوصف شركات أو أسهم معينة.

ما هي الأسهم ذات الشريحة الزرقاء؟

الأسهم والشركات الممتازة هي تلك الشركات الراسخة ولديها سجل حافل طويل ومتسق من النمو والأرباح ولديها قيمة سوقية عالية (على سبيل المثال ، تساوي الكثير من المال وفقًا للسوق). بعبارات أبسط ، فإن الشركة الممتازة هي شركة كبيرة ومحترمة ومعروفة وناجحة كانت موجودة منذ فترة طويلة. هذه الشركات ضخمة وصحية من الناحية المالية ولديها تاريخ من الأرباح القوية. العديد من الشركات الممتازة تدفع أيضًا توزيعات أرباح لمستثمريها.

عندما تفكر في الشركات الأمريكية "الكلاسيكية" أو "الكبرى" ، فإن العديد من الشركات التي تتبادر إلى الذهن هي على الأرجح أسهم ممتازة. تعد JP Morgan Chase و Coca-Cola و Walt Disney و Pfizer و General Motors مجرد أمثلة قليلة. يتكون مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ، وهو مؤشر أسهم مشهور ، من 30 سهمًا رئيسيًا من الأسهم الممتازة ولكنه لا يشمل كل الأسهم التي تندرج في هذه الفئة.

خصائص شركات Blue-Chip

معظم الشركات الممتازة. . .

15 أمثلة على شركات Blue-Chip

TTT

مزايا الاستثمار في الأسهم ذات الشريحة الزرقاء

يختار العديد من المستثمرين تضمين الأسهم الممتازة (أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من الأسهم الممتازة) في محافظهم بسبب الفوائد التي يقدمونها. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي تأتي مع دمج الأسهم الممتازة في محفظة متنوعة.

خطر قليل

تتمتع الشركات الكبرى بجدارة ائتمانية ، مما يعني أن لديها تاريخًا طويلاً في سداد ديونها ولديها الكثير من رأس المال للوفاء بالتزاماتها المالية الحالية. لهذا السبب ، من المستبعد جدًا أن يفلسوا. هذا يجعل مخزونهم أقل خطورة بكثير من الاحتفاظ به من أسهم الشركات الجديدة التي لديها ديون ، وتاريخ ائتماني قصير ، ورأس مال أقل.

عوائد موثوقة نسبيًا

كانت الشركات الممتازة موجودة (وكانت ناجحة) لفترة طويلة ، لذا فهي تميل إلى تحقيق عوائد متسقة نسبيًا على المدى الطويل. خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي ، يتفوق أداء الشركات الممتازة عادةً على الشركات الأخرى ، لذا يتعامل معها العديد من المستثمرين على أنها استثمارات آمنة ومستقرة نسبيًا.

التقلبات المنخفضة

تميل مخزونات الشركات الجديدة التي هي في مراحل النمو وما زالت توسع عملياتها إلى أن تكون متقلبة للغاية في الأسعار مقارنة بمخزون الشركات الناضجة والراسخة التي كانت نماذج أعمالها وتدفقات الإيرادات وهويات العلامات التجارية مستقرة لبعض الوقت . تندرج الشركات الممتازة ضمن الفئة الأخيرة ، لذا فهي خيار جيد للمستثمرين الذين يفضلون الاستقرار على التقلبات.

مدفوعات الأرباح

نظرًا لأن معظم الشركات الممتازة مربحة ولوقت طويل ، فإن العديد منها يكافئ مستثمريها بتوزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح هي مدفوعات دورية ترسلها الشركات إلى مستثمريها بناءً على أرباحهم. عادة ما يتم دفع توزيعات الأرباح شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

عيوب الاستثمار في الأسهم ذات الشريحة الزرقاء

في حين أن الأسهم الممتازة توفر العديد من الفوائد لأولئك الذين يستثمرون فيها ، فإنها تأتي أيضًا مع بعض العيوب لبعض المستثمرين.

عوائد متواضعة

نظرًا لأن الأسهم الممتازة كانت موجودة منذ فترة طويلة ، فهي تميل إلى أن تكون ناجحة ولكنها مستقرة نسبيًا. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين توقع عوائد ثابتة ولكن متواضعة (وربما بعض مدفوعات الأرباح) إذا احتفظوا بها لفترة طويلة من الزمن. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أكبر على المدى القصير ، قد لا تكون الأسهم القيادية جذابة بنفس القدر.

النمو البطيء

نظرًا لأن الشركات الممتازة أصبحت ناضجة ، فمن غير المرجح أن تشهد نوعًا من النمو السريع الذي قد يؤدي إلى عوائد كبيرة خلال فترة قصيرة نسبيًا. إذا كنت تريد عوائد بطيئة وثابتة ومتواضعة ، فإن الأسهم الممتازة رائعة ، لكن المستثمرين الذين يتطلعون إلى "الدخول مبكرًا" قبل أن "يذهب السهم إلى القمر" سيكونون أفضل حظًا (إلى جانب مخاطر أعلى بكثير) في الاستثمار في أحدث نسبيًا الشركات التي لا تزال في مراحل نمو كبيرة.

التقلبات المنخفضة

في حين أن التقلب المنخفض يعد ميزة إضافية للمستثمرين السلبيين الذين يريدون عوائد متسقة ومعتدلة على المدى الطويل ، إلا أن هذا الاستقرار لا يجذب المتداولين على المدى القصير الذين يهدفون إلى جني الأموال من خلال الاستفادة من التحولات السريعة في الأسعار على المدى القصير.

سعر نسبي أعلى

نظرًا لأن الأسهم القيادية معروفة جيدًا وتروق للعديد من أنواع المستثمرين المختلفة (على سبيل المثال ، الباحثون عن توزيعات الأرباح ، والمستثمرون المتقاعدون ، ومستثمرو التجزئة ، والمستثمرون المؤسسيون ، وما إلى ذلك) ، فهناك الكثير من الطلب عليها ، لذلك يمكن أن تكون أسعار السوق الخاصة بهم عالية نسبيًا مقارنة بقيمتها الجوهرية المفترضة.

كيفية الاستثمار في الأسهم ذات الشريحة الزرقاء

يمكن أن تقدم الأسهم الممتازة إضافة رائعة إلى محفظة متنوعة. نظرًا لطبيعتها المستقرة ، فهي خيار جذاب بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل ومستثمري الأرباح. يتم تداول جميع الأسهم الممتازة علنًا ، لذلك من السهل شراء الأسهم على تطبيقات ومواقع التداول الشهيرة مثل Fidelity و Charles Schwab و SoFi و Robinhood. حتى أن بعض المنصات تسمح للمستخدمين بتداول الأسهم الجزئية ، مما يجعل من السهل شراء الأسهم في الشركات الممتازة ذات الأسعار المرتفعة للأسهم.

قد يرغب المستثمرون النشطون في قضاء الوقت في البحث عن عدد من الشركات الممتازة قبل الاستثمار في تلك التي يعتقدون أنها أقل من قيمتها الحقيقية بناءً على أساسياتها. قد يكون من الحكمة أيضًا الاستثمار في الأسهم القيادية عبر العديد من الصناعات (على سبيل المثال ، الأدوية ، والتكنولوجيا المصرفية ، والطاقة ، وتجارة التجزئة) للتنويع في حالة تعرض صناعة معينة لضربة بسبب ظروف غير متوقعة.

قد يفضل المزيد من المستثمرين السلبيين التعرض للعديد من الأسهم الممتازة في وقت واحد دون الحاجة إلى إجراء الكثير من الأبحاث عن طريق شراء أسهم في واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة. تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة التي تركز على الرقائق الممتازة SPY ، الذي يتتبع مؤشر سوق الأسهم S&P 500 ، و NOBL ، وهو عبارة عن مجموعة من 50 سهمًا ممتازًا زادت مدفوعات أرباحها بمرور الوقت.

5 أسهم ذات رقاقة زرقاء معروفة بعائد توزيعات أرباح عالية

  1. AT&T (NYSE: T)

  2. دومينيون إنرجي (رمزها في بورصة نيويورك: D)

  3. بنك نوفا سكوشا (NYSE: BNS)

  4. جنرال ميلز (رمزها في بورصة نيويورك: GIS)

  5. رويال داتش شل (رمزها في بورصة نيويورك: RDS.A)

يسلط الضوء

  • الأسهم القيادية هي شركات ضخمة ذات سمعة ممتازة ، وغالبًا ما تتضمن بعضًا من أكبر الأسماء التجارية.

  • يلجأ المستثمرون إلى الأسهم القيادية لأن لديهم موارد مالية يمكن الاعتماد عليها وغالبًا ما يدفعون أرباحًا.

  • هناك تصور بين المستثمرين أن الأسهم القيادية يمكنها الصمود في وجه تحديات السوق من أنواع عديدة ؛ في حين أن هذا قد يكون صحيحًا إلى حد كبير ، إلا أنه ليس ضمانًا. لهذا السبب ، من الضروري تنويع المحفظة بما يتجاوز الأسهم الممتازة فقط.

التعليمات

هل بلو شيبس استثمار جيد؟

قد تشمل المحفظة المتنوعة ملكية مجموعة من الأسهم الممتازة ، مما يعني أسهم الشركات الكبيرة ذات رأس المال الجيد والمفهومة جيدًا ، من بين مجموعة متنوعة من المقتنيات الأخرى. بالإضافة إلى امتلاك الأسهم الفردية ، قد يسعى المستثمرون أيضًا إلى التعرض للمخاطر من خلال شراء الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

كيف أستثمر في الأسهم ذات الرقائق الزرقاء؟

يمكن للمشارك في السوق شراء الأسهم الممتازة بشكل فردي ، أو عن طريق شراء الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تستثمر في الأسهم الممتازة. في بعض الحالات ، تمتلك الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة مجموعة متنوعة من الأسهم وفئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم القيادية. في حالات أخرى ، قد تركز الصناديق أو صناديق الاستثمار المتداولة حصريًا على الأسهم القيادية ، مثل ETF الذي يتتبع مؤشر Dow Jones الصناعي ، والذي يضم 30 من أكبر الأسهم القيادية.

من أين يأتي مصطلح "الرقاقة الزرقاء"؟

يأتي مصطلح "الأسهم الممتازة" من عالم البوكر ، حيث تكون للرقائق المستخدمة في المقامرة ألوانًا مختلفة لتمثيل مبالغ مختلفة بالدولار. عادةً ما تكون الرقاقة الزرقاء هي الأكثر قيمة على الإطلاق ، متجاوزةً الرقائق البيضاء والرقائق الحمراء.

ما الذي يجعل الشركة رقاقة زرقاء؟

الأسهم القيادية هي عمالقة قطاعاتها - الشركات التي تحدد الصناعة والمعروفة جيدًا ، وذات رأس المال الجيد ، والمستقرة طويلة الأجل مع آفاق مالية قوية.

ما هي الشركات التي تعتبر شيبس زرقاء؟

العديد من أكبر الشركات في S&P 500 أو Dow 30 ، مثل IBM أو JPMorgan Chase أو Walmart.