مؤشر راسل 1000
ما هو مؤشر راسل 1000؟
يشير مصطلح مؤشر Russell 1000 إلى مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يستخدمه المستثمرون كمعيار. وهي مجموعة فرعية من أكبر مؤشر راسل 3000 وتمثل أكبر 1000 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة.تمتلك شركة Russell 1000 وتديرها مجموعة FTSE Russell التي يقع مقرها في المملكة المتحدة. يعتبر Russell 1000 مؤشرًا رائدًا للاستثمار في رؤوس الأموال الكبيرة .
فهم مؤشر راسل 1000
تم إطلاق Russell 1000 في 1 يناير 1984 بواسطة FTSE Russell ، والتي تدير أيضًا Russell 3000 و Russell 2000 ، بالإضافة إلى العديد من الفهارس البديلة المشتقة من كل منهما. كما ذكرنا أعلاه ، فهي مجموعة فرعية من مؤشر Russell 3000 وهي مرجحة بالقيمة السوقية ، وهذا يعني أن أكبر الشركات تشكل النسب المئوية الأكبر في المؤشر وستؤثر على الأداء أكثر من أصغر أعضاء المؤشر.
لتحديد مقتنيات Russell 1000 ، تصنف الشركة جميع الأسهم المدرجة في Russell 3000 من خلال القيمة السوقية وتحدد نقطة توقف القيمة السوقية لترتيب الأسهم 1000 ^ th. نقطة التوقف هذه هي القيمة السوقية الأساسية المستخدمة لتحديد أهلية المؤشر. يتم تبادل العديد من الأسهم بين Russell 1000 و Russell 200 0 عند إعادة التكوين السنوي ، لكن الاختلاف حول نقطة توقف القيمة السوقية هو العامل المحدد.
يتكون المؤشر من حوالي 92٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية ، ويتم إعادة تكوين مكوناته سنويًا في مايو. ومع ذلك ، يتم النظر في إدراج الأسهم المدرجة حديثًا ذات الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) كل ثلاثة أشهر .
يتم توفير أداء وخصائص مؤشر Russell 1000 شهريًا بواسطة FTSE Russell. اعتبارًا من 28 فبراير 2021 ، كان لدى Russell 1000 1013 حيازة وبلغ متوسط القيمة السوقية 421.75 مليار دولار. بلغ متوسط القيمة السوقية 13.5 مليار دولار ، وكانت شركة أبل (AAPL) التي تمتلك أكبر قيمة سوقية تبلغ 2.07 تريليون دولار .
يمكنك الاستثمار في مؤشر Russell 1000 من خلال صندوق مشترك أو صندوق تداول في البورصة.
إعتبارات خاصة
يقدم FTSE Russell أيضًا عددًا من اختلافات المؤشر المشتقة من Russell 1000. وتشمل هذه الاختلافات:
قيمة راسل 1000
نمو راسل 1000
راسل 1000 دفاعي
راسل 1000 ديناميكي
راسل 1000 النمو الواقي
Russell 1000 Growth-Dynamic
راسيل 1000 للقيمة الدفاعية
Russell 1000 Value- Dynamic
يمكن للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار مباشرة في المؤشر شراء أسهم في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل سلبي (ETFs) التي تقدمها iShares ، بما في ذلك iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) و iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ).
مؤسسة iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)
يفضل العديد من المستثمرين Russell 1000 للتعرض للمحفظة الكبيرة. يعد iShares Russell 1000 Index ETF أحد الصناديق الرائدة التي تقدم استثمارًا شاملاً في جميع مكونات Russell 1000. IWB هو صندوق مؤشر يسعى إلى مطابقة مقتنيات وعائد مؤشر راسل 1000 .
تأسس الصندوق في 15 مايو 2000. بلغت نسبة مصروفات الصندوق 0.15٪. بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من مارس 2021 ، 26.3 مليار دولار .
يتم تداول ETF في بورصة نيويورك (NYSE) بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 967،168 سهم. اعتبارًا من 4 مارس 2021 ، تم تداول IWB عند 213.18 دولارًا أمريكيًا مع عائد سنوي ( حتى تاريخه) بنسبة 2.08٪ .
مؤسسة iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
تتيح iShares Russell 1000 Value ETF للمستثمرين تتبع كل من الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة بناءً على مؤشر Russell 1000. وفقًا لصحيفة الحقائق الخاصة بمؤسسة التدريب الأوروبية ، تعتبر مقتنياتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
تم إطلاق ETF في 22 مايو 2000. وبلغت نسبة المصروفات 0.19٪ ، وبلغت الأصول المدارة للأصول 47.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2021 .
يتم تداول ETF أيضًا في بورصة نيويورك بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 5.3 مليون سهم. اعتبارًا من 4 مارس 2021 ، تم تداول IWD بسعر 144.18 دولارًا أمريكيًا مع عائد 6.7 ٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
مؤشر راسل 1000 مقابل مؤشر داو جونز الصناعي مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يعد Russell 1000 مؤشرًا أوسع بكثير من مؤشر Dow Jones الصناعي (DJIA) ومؤشر Standard & Poor's 500 (S&P) ، على الرغم من أن الثلاثة يعتبرون معايير أسهم كبيرة.
يتتبع مؤشر DJIA ، المعروف أيضًا باسم Dow 30 ، أكبر 30 سهمًا من الشركات الكبرى المدرجة في NYSE و Na sdaq. تم استبعاد شركات النقل والمرافق من المؤشر. إنه ثاني أقدم مؤشر لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ويعمل بشكل عام كتمثيل واسع النطاق للاقتصاد الأمريكي. تم إنشاء المؤشر في 26 مايو 1896 ، وبلغ إجمالي رأس المال السوقي 9.5 مليار دولار اعتبارًا من 26 فبراير 2021 .
يعد S&P 500 أحد أكثر المؤشرات استخدامًا لقياس الاقتصاد الأمريكي والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الولايات المتحدة ، وهو مكون من 500 شركة من أكبر الشركات في البلاد. تأسست في 4 مارس 1957 ، وبلغ إجمالي قيمتها السوقية 33.9 مليار دولار اعتبارًا من 26 فبراير 2021 .
يسلط الضوء
يمثل مؤشر Russell 1000 أكبر 1000 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة.
يتم توفير أداء وخصائص المؤشر شهريًا بواسطة FTSE Russell.
الفهرس هو مجموعة فرعية من مؤشر راسل 3000.
يعتبر مؤشرا رائدا للاستثمارات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
يشكل مؤشر Russell 1000 حوالي 92٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.
