مؤشر راسل 2000
ما هو مؤشر سوق الأسهم راسل 2000؟
Russell 2000 ، المعروف أيضًا باسم "Russell 2K" ، هو سوق للأوراق المالية في dex يتكون من الشركات الصغيرة. يعتبر المحللون أن Russell 2000 هو مقياس للأداء المالي للشركات الأمريكية الصغيرة.
تختلف هذه الشركات بطبيعتها اختلافًا كبيرًا عن الشركات التي تشكل مؤشرًا "رئيسيًا" مثل S&P 500 ، الذي يتتبع بعضًا من أكبر الأسماء في البلاد. في حين أن المستثمرين قد لا يكونون على دراية بالشركات في Russell 2000 كما هو الحال مع تلك الموجودة في S&P 500 ، عند النظر إليها معًا ، توفر هذه المؤشرات رؤى قيمة حول الصحة العامة للاقتصاد الأمريكي - على جميع المستويات.
ما هو وزن راسل 2000؟
يعتبر Russell 2000 مؤشرًا مرجحًا بالقيمة السوقية ، مما يعني أن كل مكون يتم ترجيحه من خلال القيمة السوقية ، أو إجمالي القيمة السوقية للأسهم القائمة. المؤشرات الأخرى ، مثل مؤشر داو جونز الصناعي ، هي مؤشرات مرجحة بالسعر ، والتي تصنف المكونات بناءً على سعر السهم. يعتقد العديد من المحللين أن المؤشرات الموزونة بالقيمة السوقية هي انعكاسات أكثر دقة لقطاعات السوق التي يتتبعونها.
ما هي الشركات التي يتكون منها راسل 2000؟
الشركات التي يتألف منها Russell 2000 هي شركات صغيرة. تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات ما بين 300 مليون دولار إلى 2 مليار دولار. من أجل أن يتم إدراجهم في البورصة ، فقد أظهروا قوة في عائداتهم السنوية ، وتدفقهم النقدي ، والطلب العام على منتجاتهم.
من يدير Russell 2000 وكيف يتم تنظيم فهارسه؟
تتم إدارة Russell 2000 بواسطة FTSE Russell Group ، التي تتعقب قطاعات متميزة من سوق الأسهم إما بالحجم (بدءًا من رأس المال الكبير إلى رأس المال الصغير) ، أو حسب أسلوب الاستثمار (النمو مقابل القيمة ، إلخ). مؤشرها الرئيسي هو Russell 3،000 ، والذي يتكون من أكبر 3000 سهم قابل للتداول العام ، أو تقريبًا كل الأسهم المتاحة للتداول (97٪) في الولايات المتحدة اليوم.
جميع مؤشرات راسل الفرعية "تدحرج" إلى راسل 3000. فمثلا:
يتتبع مؤشر Russell Top 50 أكبر 50 شركة في Russell 3،000
يقيس مؤشر Russell 1000 سهمًا من أكبر الأسهم في Russell 3000
يتتبع مؤشر راسل 2000 شركة أصغر 2000 شركة ضمن مؤشر راسل 3000
يشكل Russell 2000 10 ٪ من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية بينما يمثل Russell 1000 نسبة 90 ٪ الأخرى. يوضح هذا حقًا كيف يمكن لعدد قليل من الشركات الحصول على نصيب الأسد من القيمة السوقية في وول ستريت!
هل يمكنك الاستثمار في راسل 2000؟
لماذا صنف راسل السوق إلى العديد من القطاعات المتميزة؟ كان أحد الأسباب هو تسهيل تداولها على المستثمرين. نظرًا لأنه لا يمكن الاستثمار مباشرة في مؤشر سوق الأوراق المالية ، فقد تم تصميم الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة لتعكس المكونات داخل قطاعات مؤشر راسل المميزة من أجل منح المستثمرين الانكشاف على هذه الأسواق. كما أنه بمثابة معيار لأداء مديري محافظ الصناديق المشتركة.
رمز شريط الأسهم الخاص بـ Russell 2000 هو RUT ، ولكن نظرًا لأنه مؤشر سوق الأوراق المالية ، فلا يمكنك الاستثمار في الأسهم مباشرةً. ومع ذلك ، هناك بعض الأمثلة على الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع هذا المؤشر هي Vanguard Russell 2،000 Fund (VRTIX) و iShares Russell 2،000 ETF (IWM).
هو نمو راسل 2000 أم قيمة؟
Russell 2000 هو مؤشر سوق للأوراق المالية يديره FTSE Russell. بالإضافة إلى ذلك ، قدم FTSE Russell إصدارات النمو والقيمة لهذا المؤشر ، والتي تعرف باسم Russell 2000 Growth و Russell 2000 Value Indexes. يتم تصنيفها حسب نسب السعر إلى الدفتر وتوقعات الأرباح ، على التوالي.
متى يتم إعادة توازن مؤشر راسل 2000؟
في كل شهر مايو ، يعيد FTSE Russell موازنة مؤشراته ويقيم قائمة الأسهم العالمية لإدراجها أو حذفها ، باستخدام معايير مثل الحجم وهيكل الشركة ونوع الأسهم. ثم يتم ترتيب القائمة حسب القيمة السوقية ؛ تمت إضافة أكبر 3000 إلى راسل 3000. تم تنقيح القائمة بشكل أكبر من خلال القيمة السوقية المعدلة بالتعويم ، و "النطاقات" في مؤشري راسل 1000 و راسل 2000.
تسري هذه التغييرات كل شهر يونيو. يضيف FTSE Russell أيضًا الاكتتابات الأولية على أساس ربع سنوي.
راسيل 2000 مقابل ستاندرد آند بورز 600
يعتبر مؤشر Russell 2000 من أشهر مؤشرات أسواق رؤوس الأموال الصغيرة. كما تدير S&P Dow Jones Indices مؤشرًا لأسهم الشركات الصغيرة. تُعرف مؤشراتهم باسم S&P 600. إلى جانب الاختلاف في عدد الأسهم التي يتتبعها كل مؤشر ، يقوم S&P 600 بتحليل عوامل إضافية مثل السيولة والتعويم العام كجزء من معايير التصنيف الخاصة به ، بالإضافة إلى القيمة السوقية.
متى تم إنشاء راسل 2000؟
تم إنشاء مؤشر Russell 2000 بواسطة شركة Frank Russell Company في عام 1984 وكان أول مؤشر مرجعي لأسهم الشركات الصغيرة. تم إجراء الكثير من عمليات الإضافة والحذف منذ ذلك الحين ، ولكن اليوم يحتفل المؤشر بأكثر من 30 عامًا من الأداء وتديره حاليًا مجموعة FTSE Russell Group.
ماذا يحدث عندما ينضم سهم إلى راسل 2000؟
تُعرف هذه الظاهرة باسم "تأثير راسل". عندما تتم إضافة شركة إلى Russell 2000 ، فإن جميع الصناديق المشتركة التي تم قياسها وفقًا للمؤشر ستشتريها تلقائيًا ، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسهم. على العكس من ذلك ، عندما يتم حذف شركة ، تنخفض الأسهم. ومع ذلك ، نظرًا لشفافية منهجيات راسل ، يمكن لمحللي السوق عادةً التنبؤ بالشركات التي سيتم إضافتها وحذفها ، وفي كثير من الأحيان عوامل السوق في هذه التوقعات قبل أن تتم إعادة الهيكلة.
لماذا الاستثمار في راسل 2000؟
يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات الصغيرة جزءًا من استراتيجية محفظة متنوعة ؛ في الواقع ، هناك مصطلح له - علاوة مخاطر رأس المال الصغير. في حين أن الشركات الأصغر تعاني من تقلبات أكبر وتقلبات أسعار أوسع من الشركات الأكثر نضجًا ، يمكنها أيضًا إظهار نمو أكبر بشكل كبير. في الواقع ، أوضحت ورقة استثمارية أساسية نُشرت في عام 1992 من قبل يوجين فاما وكينيث فرينش كيف تفوقت أسهم الشركات الصغيرة على رؤوس الأموال الكبيرة بمرور الوقت. إحدى الطرق للاستفادة من الجوانب الإيجابية للاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة هي من خلال صندوق مشترك أو ETF يتتبع مؤشر Russell 2000 ، نظرًا لأنه يتألف من 2000 شركة ، وبالتالي يخفف الكثير من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار المباشر في شركة واحدة ذات رأس مال منخفض.
يسلط الضوء
تم إطلاق المؤشر في عام 1984 من قبل شركة Frank Russell وتديره الآن FTSE Russell.
يرى العديد من المستثمرين أن اتساع المؤشر يمنحه ميزة على المؤشرات الأضيق لأسهم الشركات الصغيرة.
مؤشر راسل 2000 هو مؤشر سوق يتألف من 2000 شركة صغيرة الحجم.
يمكن للمستثمرين تكرار عوائد مؤشر Russell 2000 من خلال الاستثمار في صندوق مشترك قائم على مؤشر ، أو صندوق متداول في البورصة (ETF) يتتبع المؤشر.
يستخدم المؤشر بشكل متكرر كمعيار لقياس أداء الصناديق المشتركة ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
التعليمات
كيف يمكنني الاستثمار في Russell 2000؟
يمكن للمستثمرين العاديين الاستثمار في Russell 2000 عبر مؤشرات ETFs التي تتبعها ، مثل BlackRock iShares Russell 2000 ETF (IWM) أو Vanguard's Russell 2000 ETF (VTWO). هناك أيضًا العديد من الصناديق المشتركة لمؤشر Russell 2000. يمكن للمستثمرين الأكثر خبرة أيضًا تداول العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000.
كيف يختلف راسل 2000 عن مؤشر S&P 500؟
يعد Russell 2000 مؤشرًا يتتبع ألفي شركة صغيرة الحجم ، بينما يتتبع S&P 500 خمسمائة شركة ذات رؤوس أموال كبيرة. لذلك ، يختلف الاثنان في كل من عدد الأسهم في المؤشر وأحجام تلك الشركات. لهذا السبب ، لا يوجد الكثير من التداخل ، إن وجد ، بين الأسهم المحتفظ بها في كل مؤشر. ومع ذلك ، على عكس مؤشر S&P 500 ، لم يتم اختيار الأوراق المالية في مؤشر Russell 2000 من قبل لجنة. بدلاً من ذلك ، يتم تحديد الحيازات من خلال صيغة تستند إلى القيمة السوقية وعضوية المؤشر الحالية.
لماذا تعتبر إعادة التكوين السنوية لـ Russell 2000 مهمة؟
يعلن Russell 2000 عن تغييرات في مؤشر الشركات الصغيرة بين مايو ويونيو من كل عام. نظرًا لأن مديري الصناديق المشتركة والمستثمرين الأفراد يتبعونها عن كثب ، فإن التكهنات بشأن الشركات التي سيتم إضافتها يمكن أن تتسبب في حدوث هزة في الطلب على المدى القصير.
ما هي أهم مقتنيات راسل 2000؟
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022 ، تضمنت أكبر 10 حيازات في مؤشر راسل 2000 من حيث القيمة السوقية ما يلي: 1. شركة Ovintiv Inc. (OVV) 1. شركة موارد أنتيرو (AR) 1. طاقة تشيسابيك (CHK) 1. الطاقة الجنوبية الغربية (SWN) 1. موارد النطاق (RRC) 1. Biohaven Pharmaceutical (BHVN) 1. نادي الجملة BJ's Hdlg. (BJ) 1. Avis Budget Group Inc. (CAR) 1. PDC الطاقة (PDCE) 1. Willscot Mobile (WSC)
ما هي المؤشرات الفرعية لرأس صغير لرسل 2000؟
يوجد عدد من المؤشرات الفرعية في راسل 2000. يتتبع مؤشر قيمة راسل 2000 أداء الشركات ذات النسب المنخفضة للسعر إلى الدفتر ، مما يُظهر سعر السوق للشركة بالنسبة إلى ميزانيتها العمومية. مؤشر Russell 2000 Growth Index هو مجموعة فرعية من الشركات ذات نسب السعر إلى القيمة الأعلى ، أو تلك التي يتوقع أن يكون لها قيم نمو أعلى في المستقبل.
