Gewinne sichern

Was ist Gewinnsicherung?

Das Sperren von Gewinnen bezieht sich auf die Realisierung von zuvor nicht realisierten Gewinnen,. die in einem Wertpapier aufgelaufen sind, indem alle oder ein Teil der Bestände geschlossen werden. Wenn ein Investor eine offene Position hält, können ihm nicht realisierte oder Papiergewinne oder -verluste entstehen, die nicht realisiert werden, bis die Position geschlossen wird. Ein Beispiel ist, wenn ein Investor, der Long in einem Wertpapier hält, Gewinne sichern kann, indem er seinen Anteil mit Gewinn verkauft. Dadurch unterliegen sie keinen Veränderungen des Basiswertes mehr.

Auch bekannt als „Realisierung“ oder „Geld vom Tisch nehmen“.

Gewinnsicherung verstehen

Trader und Investoren können aus vielen verschiedenen Gründen Gewinne erzielen, aber oft geht es darum, das Risiko zu reduzieren.

Langfristige Anleger können Gewinne sichern, um ihr Portfolio im Gleichgewicht zu halten. Beispielsweise kann ein Anleger mit einem Portfolio begonnen haben, das zu gleichen Teilen auf fünf Fonds aufgeteilt ist. Wenn ein Fonds eine Outperformance erzielt, könnte seine Portfolioallokation von 20 % auf 30 % ansteigen, was den Anleger einem zusätzlichen Risiko aussetzt. Der Anleger kann die Gewinne für einen Teil des Fonds mit der besten Wertentwicklung sichern und die Erlöse auf die anderen vier Fonds umverteilen, um eine ideale Portfolioallokation beizubehalten, die das Risiko minimiert und die Gewinne maximiert.

Kurzfristige Trader sichern oft Gewinne, um Erträge zu generieren und Risiken zu reduzieren. Beispielsweise kann ein Trader nach einer zinsbullischen Gewinnankündigung mit einer Reihe von Kurszielen eine Long- Position eröffnen. Nachdem die Aktie das erste Kursziel erreicht hat, kann der Händler Gewinne für ein Drittel der Position sichern und die anderen zwei Drittel der Position weiter halten, bis ein höheres Kursziel erreicht wird. Auf diese Weise nimmt der Händler etwas Geld vom Tisch und reduziert sein Risiko, falls die Aktie plötzlich fallen sollte.

Trader setzen Kursziele, um Gewinne zu sichern, indem sie verschiedene Formen der technischen Analyse verwenden,. wie z. B. technische Indikatoren oder Chartmuster, während langfristige Anleger Gewinne auf der Grundlage von Vermögensallokationen oder Risikobereitschaft sichern können.

Beispiel für das Sichern von Gewinnen

Angenommen, Sie kaufen 100 Aktien von Acme Co. für 12 $ und der Preis stieg zwei Tage später auf 36 $. Alle potenziellen Gewinne werden nicht realisiert, da die Position nicht teilweise oder vollständig geschlossen ist. Wenn sich die Aktie nach unten bewegt, werden Ihre Gewinne schwinden und umgekehrt, wenn sie nach oben geht. Sie können sich entscheiden, die Gewinne zu sichern, indem Sie 50 Aktien verkaufen, denn 50 x 36 $ = 1.800 $. Selbst wenn die Aktie am Ende auf 1 US-Dollar fällt, haben Sie immer noch einen Gewinn erzielt. Mit anderen Worten, die Gewinnsicherung ermöglichte es, bei der Investition „mit Hausgeld zu spielen“.