Persönlicher Vertreter

Was ist ein persönlicher Vertreter?

Ein persönlicher Vertreter oder gesetzlicher persönlicher Vertreter ist der Testamentsvollstrecker oder Verwalter des Nachlasses einer verstorbenen Person. Persönliche Vertreter dienen als Treuhänder der Nachlassbegünstigten und sind verpflichtet, in gutem Glauben, mit Ehrlichkeit, Loyalität und Offenheit und im besten Interesse der Nachlassbegünstigten zu handeln. Das Gesetz schreibt vor, dass persönliche Vertreter die Bestimmungen des Testaments der verstorbenen Person befolgen (vorausgesetzt, dass die verstorbene Person ein Testament hatte). Ist der Erblasser ohne Testament verstorben, fungiert der persönliche Vertreter als Nachlassverwalter.

Ein persönlicher Vertreter ist auch eine Person, die befugt ist, Entscheidungen über andere zu treffen. Beispielsweise ist die Person, die befugt ist, gesundheitsbezogene Entscheidungen für eine andere Person zu treffen, weil diese sehr krank oder bei klarem Verstand ist, ein persönlicher Vertreter. In diesem Fall verfügt ein persönlicher Vertreter über eine Vollmacht,. ein Rechtsdokument, das es dem Vertreter ermöglicht, bei rechtlichen oder finanziellen Entscheidungen für die andere Person zu handeln.

So funktioniert ein persönlicher Vertreter

Ein persönlicher Vertreter erfüllt in der Regel eine Reihe von Aufgaben, wenn er als Testamentsvollstrecker des Nachlasses einer verstorbenen Person fungiert, einschließlich der Organisation von Bestattungsdiensten, der Benachrichtigung derjenigen, die Anspruch auf einen Teil des Nachlassvermögens haben, und der Bestimmung des Nachlasswerts abzüglich etwaiger Schulden. Ein persönlicher Vertreter kümmert sich in der Regel um die Verwaltung und Sicherheit des Nachlassvermögens, wickelt die Zahlung aller Schulden und Ausgaben ab, die sowohl vom Verstorbenen als auch vom Nachlass geschuldet werden, und bewertet die Einkommenssteuer- und Staatssteuerverbindlichkeiten. Schließlich reicht ein persönlicher Vertreter rechtzeitig alle erforderlichen Steuererklärungen ein und verteilt das Nachlassvermögen testamentarisch.

In den meisten Fällen ist ein persönlicher Vertreter im Allgemeinen ein naher Verwandter oder Freund des Verstorbenen. Aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwands erhält ein persönlicher Vertreter häufig eine Abfindung aus dem Nachlass. Allerdings müssen nicht alle Arbeiten vom persönlichen Beauftragten durchgeführt werden. Beispielsweise arbeitet der persönliche Vertreter in der Regel eng mit Rechtsanwälten und Steuerfachleuten zusammen. Der persönliche Beauftragte sorgt lediglich dafür, dass alle mit dem Nachlass zusammenhängenden Aufgaben sach- und zeitgerecht erledigt werden.

Anforderungen an einen persönlichen Vertreter

In einem Testament wird in der Regel ein persönlicher Vertreter benannt. Gerichte ernennen jedoch manchmal einen persönlichen Vertreter. Unabhängig davon, ob der Verstorbene ein Testament hinterlassen hat oder nicht, stellt das Nachlassgericht in der Regel fest, dass ein Testament hinterlegt wurde oder nicht und ein persönlicher Vertreter oder Verwalter bestellt wurde. Der persönliche Vertreter wird dieses Dokument zusammen mit der Sterbeurkunde verwenden, um die Angelegenheiten des Verstorbenen zu regeln und über seinen Nachlass zu verfügen.

Ein persönlicher Vertreter zu sein, erfordert viel Arbeit in kurzer Zeit. Manchmal ist es frustrierend, besonders wenn die Begünstigten über den Nachlass streiten oder das Testament anfechten. Außerdem haftet ein persönlicher Vertreter in der Regel persönlich für Ansprüche wegen Betrugs oder Misswirtschaft durch die Begünstigten.

Es gibt bestimmte Kriterien, die persönliche Vertreter erfüllen müssen, um diese Rolle auszuüben. Minderjährige können nicht als persönliche Vertreter fungieren, und verurteilte Straftäter können in der Regel auch nicht als persönliche Vertreter fungieren. Banken oder Treuhandgesellschaften, die in dem Staat, in dem die Nachlassprüfung stattfindet, keine treuhänderische Befugnis haben, sind ebenfalls von der Tätigkeit als persönlicher Vertreter ausgeschlossen.

Natürlich gibt es angeheuerte Hilfe, um die Arbeit zu erleichtern, wie zum Beispiel Immobilienanwälte. Eine weitere Möglichkeit sind Online-Tools. Einige bieten Anleitungen, was als nächstes zu tun ist, ermöglichen den elektronischen Austausch von Dokumenten mit den Begünstigten und legen einen Zeitplan für alle Schritte während des gesamten Prozesses fest.

Persönlicher Vertreter vs. Treuhänder

Ein Treuhänder ist ein Rechtstitel, der durch einen Trust verliehen wird, bei dem es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei einvernehmlichen Parteien handelt. Sowohl persönliche Vertreter als auch Treuhänder sind Arten von Treuhändern, die dafür verantwortlich sind, im besten Interesse eines Nachlasses und seiner Begünstigten zu handeln. Jede dieser Bezeichnungen spielt jedoch in einem Nachlassplan eine ganz andere Rolle. Der Hauptunterschied zwischen einem persönlichen Vertreter und einem Treuhänder: Einer kümmert sich um Ihr Nachlassvermögen, während der andere sich um lebende Trusts kümmert.

Jede Person, die einen lebendigen Trust errichtet, muss einen Treuhänder benennen. Der Treuhänder hat die Aufgabe, die tägliche Verwaltung des Eigentums des Trusts zugunsten seiner Begünstigten zu überwachen. Den Treuhändern wird vertraut, dass sie Entscheidungen im besten Interesse des Begünstigten treffen; Sie haben die treuhänderische Verantwortung, bei der Verwaltung ihres Vermögens im besten Interesse der Treuhandempfänger zu handeln.

Sowohl persönliche Vertreter als auch Treuhänder können eine Person oder eine Institution sein, oder beide können als Co-Treuhänder fungieren.

Vor- und Nachteile eines persönlichen Vertreters

Einem persönlichen Vertreter sind viele Aufgaben übertragen. Aus diesem Grund hat die Annahme dieser Rolle sowohl Vor- als auch Nachteile. Während sich viele Menschen geehrt fühlen, gebeten zu werden, die Rolle eines persönlichen Vertreters zu übernehmen, erfordert die Testamentsvollstreckung viel Zeit und Arbeit. Einer der größten Nachteile eines Testamentsvollstreckers ist der große Zeitaufwand, der erforderlich ist, um die Verantwortlichkeiten ordnungsgemäß zu bewältigen.

Ein Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, alle Teile eines Nachlasses zu zerstreuen. Dies kann Eigentum, Besitz und Vermögen umfassen. Wenn ein Nachlass sehr groß ist oder wenn ungleiche Verteilungen auf Kinder, Trusts oder Renten zu entwirren sind, kann die Aufgabe sehr angespannt und zeitaufwändig sein. Es kann zu Streitigkeiten mit Mitverwaltern und Streitigkeiten unter Erben kommen.

Ausführende müssen organisiert und detailorientiert sein und bereit sein, dieser Rolle viel Zeit zu widmen. Es kann besser sein, die Rolle eines persönlichen Vertreters abzulehnen, selbst wenn Sie sich geehrt fühlen, als Testamentsvollstrecker ausgewählt zu werden, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Arbeit nicht richtig erledigen können. Ein Gefühl der Verpflichtung zwingt viele Menschen, die Rolle des Testamentsvollstreckers zu akzeptieren, obwohl dies eine größere Entscheidung ist, als den meisten Menschen bewusst ist.

Selbstverständlich darf ein persönlicher Vertreter für die Erfüllung seiner Aufgaben eine Provision erhalten. Verschiedene Staaten haben unterschiedliche Gesetze darüber, wie Testamentsvollstrecker entschädigt werden: Es kann stundenweise, als Pauschalhonorar oder als Prozentsatz des Nachlasses sein. Testamentsvollstrecker haben auch Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehen. Wenn der Nachlass jedoch sehr klein ist, kann der Testamentsvollstrecker aufgefordert werden, auf eine Provision zu verzichten.

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Häufig gestellte Fragen zu persönlichen Vertretern

Was ist eine persönliche Vertretungsurkunde?

Wenn jemand mit einem Anteil an Immobilien stirbt, ist das Rechtsinstrument, das zur Übertragung des Eigentums verwendet wird, eine persönliche Vertretungsurkunde. Persönliche Vertretungsurkunden enthalten wesentliche Informationen über den konkreten Nachlass und die damit verbundene Vermögensübertragung in einem Dokument.

Wie lange muss ein persönlicher Vertreter einen Nachlass regeln?

Da jeder Nachlass anders ist, variiert der Zeitrahmen, der für die Abwicklung eines Nachlasses benötigt wird. Wenn ein Nachlass nur wenige, leicht zu findende Vermögenswerte umfasst, kann alles in sechs bis acht Monaten abgeschlossen sein, während ein komplizierterer Nachlass mehrere Jahre dauern kann, bis er vollständig beglichen ist. Je nach Bundesland können Fristen für bestimmte Verfahrensteile gelten. Infolgedessen kann der Testamentsvollstrecker bestrebt sein, bestimmte Schritte bis zu einem bestimmten Datum abzuschließen.

Was wird ein persönlicher Vertreter bezahlt?

Ein persönlicher Vertreter hat in der Regel Anspruch darauf, für seine Dienste bezahlt zu werden. Das Testament des Erblassers legt in der Regel fest, wie viel der persönliche Vertreter zu zahlen hat.

Einige Personen können sich dafür entscheiden, die Gebühren auf einen bestimmten Dollarbetrag zu begrenzen, während andere sich dafür entscheiden können, die Zahlung angemessener Gebühren auf der Grundlage der staatlichen Gesetze bereitzustellen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ihrem persönlichen Bevollmächtigten ein bestimmtes Legat zu hinterlassen, anstatt ihn zum Inkasso einer Gebühr zu bevollmächtigen. Während Gebühren steuerpflichtig sind, ist ein Vermächtnis steuerfrei.

Können Sie beantragen, ein persönlicher Vertreter zu werden?

Wenn Sie kein Testament hinterlassen, wird das Gericht jemanden ernennen, der sich um Ihre letzten Angelegenheiten kümmert. Einige staatliche Gerichte verlangen dies

Wenn ein persönlicher Vertreter in einem Testament benannt wurde und sich dann nicht in der Lage fühlt, die zeitaufwändige Herausforderung der Nachlassregelung zu bewältigen, verlangen einige Staaten, dass sie beim Gericht die Abberufung beantragen müssen, damit jemand anderes übernehmen kann.

Testamentsberechtigte haben auch das Recht, ein Testament anzufechten und dem im Testament benannten persönlichen Vertreter des Erblassers zu widersprechen. Dies führt normalerweise zu einem Gerichtsverfahren, in dem ein Richter die endgültige Entscheidung darüber trifft, wer als persönlicher Vertreter fungieren wird – entweder der im Testament benannte persönliche Vertreter oder eine andere von den Begünstigten benannte Partei.

Welche rechtlichen Schritte können gegen einen persönlichen Vertreter unternommen werden?

Eine interessierte Person kann beim Gericht die Abberufung des persönlichen Vertreters beantragen oder eine überwachte Verwaltung beantragen. Der Antragsteller kann beim Gericht auch eine einstweilige Verfügung beantragen, um den persönlichen Vertreter an einer bestimmten Handlung zu hindern .

Höhepunkte

• Persönliche Vertreter dienen als Treuhänder der Nachlassbegünstigten und sind verpflichtet, in gutem Glauben, mit Ehrlichkeit, Loyalität und Offenheit und im besten Interesse der Nachlassbegünstigten zu handeln.

• Ein persönlicher Vertreter erfüllt typischerweise eine Reihe von Aufgaben, wenn er als Testamentsvollstrecker des Nachlasses einer verstorbenen Person fungiert, einschließlich der Organisation von Bestattungsdiensten, der Benachrichtigung derjenigen, die Anspruch auf einen Teil des Nachlassvermögens haben, und der Bestimmung des Nachlasswerts abzüglich etwaiger Schulden.

• Ein persönlicher Vertreter oder gesetzlicher persönlicher Vertreter ist der Willensvollstrecker oder Verwalter des Nachlasses einer verstorbenen Person.

• Aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwands erhält ein persönlicher Vertreter häufig eine Abfindung aus dem Nachlass.

• In den meisten Fällen ist ein persönlicher Vertreter im Allgemeinen ein naher Verwandter oder Freund des Verstorbenen.