Personlig representant

Vad är en personlig representant?

Ett personligt ombud eller juridiskt personligt ombud är skiftesman eller förvaltare för dödsbo efter en avliden person. Personliga företrädare fungerar som förtroendemän för dödsboets förmånstagare och har skyldighet att handla i god tro, med ärlighet, lojalitet och uppriktighet, och i dödsboets förmånstagares bästa intresse. Lagen kräver att personliga ombud följer villkoren i den avlidnes testamente (förutsatt att den som avlidit hade ett testamente). Om den avlidne avlidit arvlåtare, fungerar det personliga ombudet som förvaltare av arvsboet.

Ett personligt ombud är också en person med befogenhet att fatta beslut över andra. Till exempel är den person som har behörighet att fatta hälso- och sjukvårdsrelaterade beslut för en annan person på grund av att denne är mycket sjuk eller inte klarsynt ett personligt ombud. I det här fallet har ett personligt ombud en fullmakt,. ett juridiskt dokument som gör det möjligt för ombudet att agera för den andra personen när han fattar juridiska eller ekonomiska beslut.

Hur en personlig representant fungerar

Ett personligt ombud utför typiskt sett ett antal uppgifter när han agerar som boförvaltare i en dödsbo, bland annat anordnar begravningstjänster, underrättar de som har rätt till del av dödsboets egendom och fastställer dödsboets värde, minus eventuella skulder. En personlig företrädare ombesörjer vanligtvis förvaltning och säkerhet av dödsboegendomar, sköter betalningar av alla skulder och utgifter som både den avlidne och dödsboet har och bedömer inkomstskatt och e -statlig skatteskuld. Slutligen lämnar ett personligt ombud alla nödvändiga skattedeklarationer i tid och fördelar egendom enligt testamentet.

I de flesta fall är en personlig företrädare i allmänhet en nära släkting eller vän till den avlidne. Med tanke på det betydande arbete det innebär får en personlig företrädare ofta ersättning från dödsboet. Allt arbete måste dock inte utföras av det personliga ombudet. Till exempel har det personliga ombudet vanligtvis ett nära samarbete med advokater och skatteexperter. Det personliga ombudet ser bara till att alla uppgifter som är relaterade till dödsboet sköts korrekt och i rätt tid.

Krav på en personlig representant

Ett personligt ombud anges vanligtvis i ett testamente. Domstolar utser dock ibland ett personligt ombud. Vanligtvis, oavsett om den avlidne lämnat ett testamente eller inte, kommer skiftesrätten att fastställa ett konstaterande av att ett testamente har eller inte har inlämnats och ett personligt ombud eller handläggare har utsetts. Det personliga ombudet kommer att använda detta dokument tillsammans med dödsattesten för att reglera den avlidnes angelägenheter och förfoga över hans eller hennes kvarlåtenskap.

Att vara personligt ombud kräver mycket arbete på kort tid. Ibland är det frustrerande, särskilt om förmånstagarna bråkar om boet eller bestrider testamentet. Dessutom är en personlig representant vanligtvis personligt ansvarig för eventuella påståenden om bedrägeri eller misskötsel från förmånstagarna.

Det finns vissa kriterier som personliga företrädare måste uppfylla för att fungera i denna roll. Minderåriga kan inte fungera som personliga företrädare, och dömda brottslingar kan vanligtvis inte heller fungera som personliga företrädare. Banker eller trustföretag som inte har förtroendebefogenheter i staten där bouppteckning äger rum är också förhindrade att fungera som personliga företrädare.

Naturligtvis finns det inhyrd hjälp för att göra jobbet lättare, till exempel fastighetsadvokater. Ett annat alternativ är onlineverktyg. Vissa ger vägledning om vad som ska göras härnäst, tillåter att dokument delas med mottagare elektroniskt och sätter en tidslinje för alla steg under hela processen.

Personlig representant vs. förvaltare

En förvaltare är en juridisk titel som beviljas genom en trust, som är ett avtal mellan två samtyckande parter. Både personliga företrädare och förvaltare är typer av förtroendemän, med ansvar att agera för ett dödsbos och dess förmånstagares bästa. Men var och en av dessa beteckningar spelar en mycket olika roll i en fastighetsplan. Den primära skillnaden mellan ett personligt ombud och en förvaltare: Den ena hanterar din bouppteckning medan den andra behandlar levande truster.

Varje individ som skapar en levande trust måste utse en förvaltare. Förvaltaren har till uppgift att övervaka den dagliga förvaltningen av egendom som ägs av stiftelsen till förmån för dess förmånstagare. Förvaltare har förtroende för att fatta beslut i förmånstagarens bästa; de har ett förtroendeansvar att agera i förtroendemottagarnas bästa intresse när de förvaltar deras tillgångar.

Både personliga företrädare och förvaltare kan vara en person, en institution, eller båda kan fungera som medförvaltare.

Fördelar och nackdelar med en personlig representant

Det finns många ansvarsområden som tilldelas ett personligt ombud. Av denna anledning finns det både fördelar och nackdelar med att acceptera denna roll. Medan många känner sig hedrade över att bli ombedda att acceptera rollen som personlig representant, tar det mycket tid och arbete att verkställa ett testamente. En av de största nackdelarna med att vara exekutor är den långa tid det tar att hantera ansvaret på rätt sätt.

En testamentsexekutor har i uppdrag att skingra alla delar av en kvarlåtenskap. Detta kan inkludera egendom, ägodelar och tillgångar. Om ett dödsbo är mycket stort, eller om det finns ojämlika fördelningar till barn, stiftelser eller livräntor att lösa, kan uppgiften vara mycket svår och tidskrävande. Det kan uppstå tvister med medexekutorer och tvister mellan arvingar.

Utförare måste vara organiserade och detaljorienterade, och de måste vara villiga att ägna en betydande mängd tid åt denna roll. Det kan vara bättre att tacka nej till rollen som personlig företrädare, även om du känner dig hedrad över att bli utvald som exekutor, om du känner att du inte kan göra jobbet ordentligt. En känsla av skyldighet tvingar många människor att acceptera rollen som exekutor, även om det är ett större beslut än de flesta inser.

Naturligtvis tillåts ett personligt ombud få provision för att utföra sina uppgifter. Olika stater har olika lagar om hur testamentsexekutorer kompenseras: Det kan vara per timme, som en fast avgift eller som en procentandel av dödsboet. Exekutorer har också rätt till ersättning för utgifter som uppstår när de utför sitt ansvar. Om dödsboet är mycket litet kan testamentsexekutor dock uppmanas att avstå från eventuell provision.

TTT

Vanliga frågor om personlig representant

Vad är ett personligt ombud?

När någon avlider med äganderätt i fastighet är det rättsliga instrument som används för att överlåta egendomen en handling om personligt ombud. Personliga ombudshandlingar ger väsentlig information om det specifika bouppteckningen och tillhörande egendomsöverlåtelse i ett dokument.

Hur lång tid har en personlig representant på sig att lösa ett dödsbo?

Eftersom varje dödsbo är olika, varierar tidslinjen som krävs för att lösa ett dödsbo. Om ett dödsbo bara har ett fåtal tillgångar som är lätta att hitta, kan allt vara avslutat på sex till åtta månader, medan ett mer komplicerat dödsbo kan ta flera år att helt reglera. Beroende på tillstånd kan det finnas tidsfrister för vissa delar av processen. Som ett resultat av detta kan dödsboets testamentsexekutor sträva efter att genomföra vissa steg till ett givet datum.

Vad får en personlig representant för betalt?

Ett personligt ombud har vanligtvis rätt att få betalt för sina tjänster. Den avlidnes testamente anger generellt hur mycket det personliga ombudet ska betalas.

Vissa individer kan välja att begränsa avgifterna till ett visst dollarbelopp medan andra kan välja att betala rimliga avgifter baserat på statlig lag. Ett ytterligare alternativ är att lämna sitt personliga ombud ett specifikt testamente istället för att ge dem rätt att ta ut en avgift. Även om avgifter är skattepliktiga, är ett testamente inte skattepliktigt.

Kan du ansöka om att bli personlig representant?

Om du inte lämnar ett testamente kommer domstolen att utse någon som sköter dina slutliga ärenden. Vissa statliga domstolar kräver det

Om en personlig företrädare har utsetts i ett testamente och sedan känner sig oförmögen att hantera den tidskrävande utmaningen att reglera dödsboet, kräver vissa stater att de måste begära att domstolen ska avlägsnas så att någon annan kan ta över.

Förmånstagare av ett testamente har också rätt att bestrida ett testamente och invända mot det personliga ombud som den avlidne nämner i testamentet. Detta resulterar vanligtvis i en rättegång, där en domare kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om vem som ska fungera som personligt ombud – antingen det personliga ombudet som anges i testamentet eller en annan part som utsetts av förmånstagarna.

Vilka rättsliga åtgärder kan vidtas mot en personlig representant?

En intresserad person kan begära att domstolen avsätter det personliga ombudet eller begära övervakad förvaltning. Framställaren kan också begära ett tillfälligt besöksförbud för att hindra det personliga ombudet från att göra en viss handling .

Höjdpunkter

• Personliga företrädare fungerar som förtroendemän för dödsboets förmånstagare och har skyldighet att handla i god tro, med ärlighet, lojalitet och uppriktighet, och i dödsboets förmånstagares bästa intresse.

– Ett personligt ombud utför typiskt sett ett antal uppgifter när han agerar boförvaltare i en dödsbo, bland annat anordnar begravningstjänster, underrättar de som har rätt till del av dödsboets egendom och fastställer värdet på dödsboet, minus eventuella skulder.

– Ett personligt ombud eller ett juridiskt personligt ombud är skiftesman eller förvaltare av dödsbo.

– Med tanke på den betydande arbetsinsatsen får en personlig företrädare ofta ersättning från dödsboet.

• I de flesta fall är en personlig företrädare i allmänhet en nära släkting eller vän till den avlidne.