Fonds vert
Qu'est-ce qu'un fonds vert ?
Un fonds vert est un fonds commun de placement ou un autre véhicule d'investissement qui n'investira que dans des entreprises jugées socialement responsables ou qui promeuvent directement la responsabilité environnementale. Un fonds vert peut prendre la forme d'un véhicule d'investissement ciblé pour les entreprises engagées dans des activités respectueuses de l'environnement, telles que les énergies alternatives, les transports verts, la gestion de l'eau et des déchets et la vie durable.
Comprendre les fonds verts
Les fonds verts sont des fonds d'investissement dont le portefeuille est largement basé sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement d'un fonds vert peut reposer sur certaines des caractéristiques suivantes :
Choisir des entreprises qui recherchent des moyens de réduire la consommation d'énergie et de soutenir les problèmes environnementaux
Sélection d'entreprises qui valorisent l'établissement de relations avec les employés, les clients et la communauté (les préoccupations incluent l'inclusion des femmes, les pratiques de travail équitables et les droits de l'homme)
Prêter attention à la manière dont une entreprise est gouvernée, au niveau de transparence et à la diversité ou non de son conseil d'administration
Sur la base des performances, il n'est pas encore clair si les fonds verts et l'investissement socialement responsable (ISR) peuvent constamment créer de meilleurs rendements pour les investisseurs, mais ils représentent une étape proactive vers la conscience environnementale, que de nombreux investisseurs considèrent comme précieuse.
Histoire des Fonds Verts
Certains ont cité l'investissement vert comme ayant commencé sérieusement dans les années 1990, une période où les investisseurs prenaient plus sérieusement en compte les dommages causés aux entreprises ou la pression que des industries entières exerçaient sur l'environnement.
À la suite d'événements qui ont fait la une des journaux comme la marée noire de l'Exxon Valdez et les luttes prolongées pour les droits d'exploitation forestière dans le nord-ouest du Pacifique, un ensemble d'investisseurs a commencé à concentrer son attention et ses ressources sur les entreprises qui géraient mieux leur impact environnemental que les entreprises plus traditionnelles. entreprises.
Pour certains investisseurs, non seulement ces entreprises fonctionnaient de manière plus éthique, mais elles disposaient également d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises mal équipées pour réduire leur impact sur l'environnement. D'autres y voient une obligation éthique d'investir dans des technologies et des entreprises susceptibles de contribuer à l'édification d'une société durable grâce à des sources d'énergie renouvelables.
Suite à la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989, le Congrès a adopté l' Oil Pollution Act (OPA) de 1990,. qui a renforcé les pouvoirs de l'Environmental Protection Agency (EPA) pour prévenir de futures marées noires et punir les pollueurs.
Types de fonds verts
Les fonds verts investissent dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les bâtiments et les secteurs de l'efficacité énergétique. Le secteur des énergies renouvelables est vaste et comprend les technologies de l'énergie solaire, éolienne, des batteries et du stockage de l'énergie, ainsi que les matériaux qui contribuent à rendre ces technologies possibles.
Le secteur des bâtiments comprend des constructeurs qui utilisent des matériaux éconergétiques, ce qui réduit l'empreinte carbone de chaque bâtiment, qu'il soit utilisé à des fins commerciales, résidentielles ou de bureau.
L'investissement socialement responsable a continué de gagner en popularité, en grande partie en raison de l'exposition mondiale accrue à la question du changement climatique, ainsi que de l'augmentation du financement fédéral pour les énergies alternatives et d'autres programmes. Depuis 2009, le tableau de bord de la transition verte, un projet géré par Ethical Markets Media, a suivi un total de 10,39 billions de dollars investis dans l'économie verte jusqu'à la fin de 2019.
10,39 milliards de dollars
L'investissement total dans l'économie verte entre 2009 et 2019.
Performance des Fonds Verts
L'argent a afflué dans les fonds verts alors que les investisseurs recherchent à la fois des investissements socialement responsables et des rendements de la hausse des technologies vertes telles que l'énergie éolienne et solaire. Selon le Forum pour l'investissement durable et responsable, il y avait 3,1 billions de dollars d'actifs gérés par des sociétés d'investissement enregistrées avec des critères ESG, tels que des fonds communs de placement et des fonds indiciels, en 2020.
Malgré des frais parfois élevés, les fonds ont également enregistré des performances relativement solides. Selon Morningstar, les fonds durables en 2019 ont surperformé les fonds conventionnels, 66 % finissant dans la moitié supérieure de leurs catégories et 35 % dans le premier quartile. Les rendements de seulement 16 % des fonds durables ont terminé dans le quartile inférieur. En 2019, le nombre de fonds durables est passé à 303 fonds ouverts et négociés en bourse (ETF).
Points forts
Il existe certaines preuves que les fonds verts peuvent égaler les bénéfices des fonds traditionnels, mais ce n'est pas concluant.
Les fonds verts pourraient investir dans des entreprises engagées dans le transport vert, l'énergie alternative et la vie durable.
Les fonds verts sont des fonds communs de placement ou d'autres types de véhicules d'investissement qui promeuvent des politiques et des pratiques commerciales socialement et écologiquement responsables.
L'investissement vert a commencé sérieusement dans les années 1990 après que des catastrophes environnementales telles que la marée noire de l'Exxon Valdez aient attiré l'attention du monde entier.
50 milliards de dollars ont été investis dans des fonds verts en 2020, soit plus du double des entrées de l'année précédente.
FAQ
Combien d'argent est investi dans les fonds verts ?
Les estimations de la valeur totale du portefeuille des fonds verts varient considérablement, en raison du sens subjectif du terme. Selon le Forum pour l'investissement durable et responsable, il y avait 3,1 billions de dollars d'actifs gérés par des sociétés d'investissement enregistrées avec des critères ESG, tels que des fonds communs de placement et des fonds indiciels, en 2020.
Les fonds verts sont-ils rentables ?
Bien que le profit ne soit pas le seul objectif de l'investissement vert, certaines études ont montré que les fonds avec des critères ESG sont compétitifs par rapport aux rendements des fonds plus traditionnels. Une analyse Morningstar de 4 900 fonds sur dix ans a révélé que 58,8 % des fonds durables « ont battu leur homologue traditionnel survivant moyen ». Dans la même analyse, les fonds durables ont généré un rendement annuel moyen de 6,9 %, contre 6,3 % pour les fonds plus traditionnels.
Dans quoi les fonds verts investissent-ils ?
De manière générale, les fonds verts cherchent à investir dans des entreprises ayant des impacts environnementaux positifs, mais il existe plusieurs stratégies pour y parvenir. Certains fonds verts cherchent simplement à créer un portefeuille d'entreprises qui ne dépendent pas des combustibles fossiles, de la déforestation ou d'autres activités commerciales non durables. D'autres cherchent activement à soutenir les entreprises engagées dans la recherche sur les nouvelles énergies, les matériaux durables ou d'autres technologies présentant des avantages environnementaux.
