Grüner Fonds

Was ist ein Grüner Fonds?

Ein grüner Fonds ist ein Investmentfonds oder ein anderes Anlagevehikel, das nur in Unternehmen investiert, die als sozial bewusst gelten oder die Umweltverantwortung direkt fördern. Ein grüner Fonds kann in Form eines fokussierten Anlagevehikels für Unternehmen entstehen, die sich in umweltfreundlichen Geschäften wie alternativen Energien, umweltfreundlichem Transport, Wasser- und Abfallwirtschaft und nachhaltigem Leben engagieren.

Green Funds verstehen

Green Funds sind Investmentfonds, deren Portfolio maßgeblich auf Umwelt-, Sozial- und Governance- Kriterien (ESG) basiert. Die Anlagestrategie eines grünen Fonds kann auf einigen der folgenden Merkmale basieren:

• Auswahl von Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, den Energieverbrauch zu senken und Umweltbelange zu unterstützen

• Auswahl von Unternehmen, die Wert auf den Aufbau von Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und der Gemeinschaft legen (zu den Bedenken gehören die Einbeziehung der Geschlechter, faire Arbeitspraktiken und Menschenrechte)

• Achten Sie darauf, wie ein Unternehmen geführt wird, wie transparent es ist und ob es einen diversifizierten Vorstand hat oder nicht

Socially Responsible Investing (SRI) nachhaltig bessere Renditen für Anleger erzielen können, ist anhand der Performance noch nicht klar , stellen aber einen proaktiven Schritt in Richtung Umweltbewusstsein dar, den viele Anleger als wertvoll erachten.

Geschichte der Grünen Fonds

Einige haben zitiert , dass grünes Investieren in den 1990er Jahren ernsthaft begonnen hat, einer Zeit, in der Investoren die Schäden, die Unternehmen oder der Druck, den ganze Branchen auf die Umwelt ausüben, ernsthafter berücksichtigten.

Nach schlagzeilenträchtigen Ereignissen wie der Ölkatastrophe von Exxon Valdez und langwierigen Kämpfen um Abholzungsrechte im pazifischen Nordwesten begann eine Reihe von Investoren, ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen auf diejenigen Unternehmen zu konzentrieren, die ihre Umweltauswirkungen besser bewältigen konnten als traditionellere Unternehmen.

Für einige Investoren handelten diese Unternehmen nicht nur ethischer, sondern hatten auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die schlecht gerüstet waren, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Andere sahen eine ethische Verpflichtung, in Technologien und Unternehmen zu investieren, die zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft durch erneuerbare Energiequellen beitragen könnten .

Nach der Ölkatastrophe von Exxon Valdez im Jahr 1989 verabschiedete der Kongress den Oil Pollution Act (OPA) von 1990,. der die Befugnisse der Environmental Protection Agency (EPA) stärkte, um zukünftige Ölverschmutzungen zu verhindern und Umweltverschmutzer zu bestrafen.

Arten von Grünen Fonds

Grüne Fonds investieren in Bereiche wie erneuerbare Energien, Gebäude und Effizienzsektoren. Der Sektor der erneuerbaren Energien ist breit gefächert und umfasst Solarenergie, Windenergie, Batterie- und Energiespeichertechnologien sowie die Materialien, die dazu beitragen, diese Technologien zu ermöglichen.

Der Gebäudesektor umfasst Bauherren, die energieeffiziente Materialien verwenden, wodurch der CO2-Fußabdruck jedes Gebäudes kleiner wird – unabhängig davon, ob es für gewerbliche, Wohn- oder Bürozwecke genutzt wird.

Sozialbewusstes Investieren hat weiter an Popularität gewonnen, hauptsächlich aufgrund der zunehmenden weltweiten Exposition gegenüber dem Problem des Klimawandels sowie der erhöhten Bundesmittel für alternative Energien und andere Programme. Seit 2009 hat das Green Transition Scoreboard, ein Projekt von Ethical Markets Media, bis Ende 2019 insgesamt 10,39 Billionen US-Dollar nachverfolgt, die in die grüne Wirtschaft investiert wurden.

10,39 Billionen US-Dollar

Die Gesamtinvestitionen in die Green Economy zwischen 2009 und 2019.

Wertentwicklung grüner Fonds

Geld ist in grüne Fonds geflossen, da Investoren sowohl sozial verantwortliche Investitionen als auch Renditen aus dem Aufschwung grüner Technologien wie Wind- und Solarenergie suchen. Laut dem Forum for Sustainable and Responsible Investment wurden im Jahr 2020 Vermögenswerte in Höhe von 3,1 Billionen US-Dollar von registrierten Investmentgesellschaften mit ESG-Kriterien wie Investmentfonds und Indexfonds verwaltet.

Trotz teilweise hoher Gebühren haben die Fonds auch eine relativ solide Performance erzielt. Laut Morningstar übertrafen nachhaltige Fonds im Jahr 2019 herkömmliche Fonds, wobei 66 % in der oberen Hälfte ihrer Kategorien und 35 % im obersten Quartil landeten. Die Renditen von nur 16 % der nachhaltigen Fonds schlossen im unteren Quartil ab. 2019 wuchs die Zahl nachhaltiger Fonds auf 303 offene und börsengehandelte Fonds (ETFs).

Höhepunkte

• Es gibt einige Hinweise darauf, dass grüne Fonds die Gewinne traditioneller Fonds erreichen können, aber es ist nicht schlüssig.

• Grüne Fonds könnten in Unternehmen investieren, die sich mit umweltfreundlichem Transport, alternativer Energie und nachhaltigem Leben beschäftigen.

• Grüne Fonds sind Investmentfonds oder andere Arten von Anlagevehikeln, die sozial- und umweltbewusste Strategien und Geschäftspraktiken fördern.

• Grünes Investieren begann ernsthaft in den 1990er Jahren, nachdem Umweltkatastrophen wie die Ölkatastrophe von Exxon Valdez weltweite Aufmerksamkeit erlangten.

• Im Jahr 2020 wurden 50 Milliarden US-Dollar in grüne Fonds investiert, mehr als das Doppelte der Zuflüsse des Vorjahres.

FAQ

Wie viel Geld wird in grüne Fonds investiert?

Schätzungen zum Gesamtportfoliowert grüner Fonds gehen aufgrund der subjektiven Bedeutung des Begriffs weit auseinander. Laut dem Forum for Sustainable and Responsible Investment wurden im Jahr 2020 Vermögenswerte in Höhe von 3,1 Billionen US-Dollar von registrierten Investmentgesellschaften mit ESG-Kriterien wie Investmentfonds und Indexfonds verwaltet.

Sind grüne Fonds rentabel?

Während der Gewinn nicht das einzige Ziel für grünes Investieren ist, haben einige Studien ergeben, dass Fonds mit ESG-Kriterien mit den Renditen traditionellerer Fonds konkurrenzfähig sind. Eine Morningstar-Analyse von 4.900 Fonds über zehn Jahre ergab, dass 58,8 % der nachhaltigen Fonds „ihren durchschnittlich überlebenden traditionellen Vergleich geschlagen haben“. In derselben Analyse erzielten nachhaltige Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,9 %, verglichen mit 6,3 % bei traditionelleren Fonds.

Worin investieren Green Funds?

Im Großen und Ganzen versuchen grüne Fonds, in Unternehmen mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt zu investieren, aber es gibt mehrere Strategien, dies zu tun. Einige grüne Fonds versuchen einfach, ein Portfolio von Unternehmen aufzubauen, die nicht auf fossile Brennstoffe, Abholzung oder andere nicht nachhaltige Geschäftsaktivitäten angewiesen sind. Andere bemühen sich aktiv darum, Unternehmen zu unterstützen, die sich mit neuer Energieforschung, nachhaltigen Materialien oder anderen Technologien mit Umweltvorteilen befassen.