Veltuhlutfall

Þetta hlutfall sýnir hversu oft á ári sem eign sjóðsins er velt við. Ef sjóður á 100 milljónir dollara í eignum og selur hlutabréf fyrir 40 milljónir dala er veltuhlutfallið 40%. Mikil velta leiðir oft, en ekki alltaf, til stórra skattareikninga.

Hápunktar

• Veltuhlutfall eða veltuhraði er hlutfall af eign verðbréfasjóðs eða annars eignasafns sem hefur verið skipt út á tilteknu ári.

• Sjóðir með hátt veltuhlutfall gætu orðið fyrir meiri kostnaði (viðskiptagjöldum, þóknunum) og myndað skammtímahagnað sem er skattskyldur á venjulegum tekjum fjárfestis.

• Veltuhlutfallið er mismunandi eftir tegund verðbréfasjóðs, fjárfestingarmarkmiði hans og/eða fjárfestingarstíl eignasafnsstjóra.