산타클로스 랠리

"산타클로스 랠리"는 주식 시장이 12월 한 달 동안, 일반적으로 그 달의 마지막 주에 랠리하는 때입니다. 익숙한 소리? 투자자들이 세금 목적으로 12월에 주식을 팔고 1월에 다시 사들일 때 발생하는 1월 효과를 생각할 수 있습니다. 아직 혼란스러우신가요?

결국 주식 시장의 랠리는 시장 참가자들의 집단 심리에 기인합니다. 몇 년 동안 주식은 12월부터 1월까지 강한 상승세를 보일 수 있습니다. 다른 해는 그렇게 많지 않습니다.

그럼에도 불구하고 크리스마스와 새해 사이의 주에 주식이 랠리를 보이는 것을 본다면 사람들은 이를 산타클로스 랠리라고 부를 것입니다.

하이라이트

• 산타클로스 랠리는 새해가 시작되는 12월 마지막 주 동안 주식 시장이 랠리하는 경향을 나타냅니다.

• 이유와 상관없이 1960년대로 거슬러 올라가는 12월의 3분의 2 이상이 주주들에게 긍정적인 이익을 가져다 주었습니다.

• 여전히 많은 시장의 이상 현상과 마찬가지로 무작위일 수 있으며 앞으로도 계속될 것이라는 보장은 없습니다.

• 홀리데이 쇼핑 증가, 홀리데이 정신에 따른 낙관론, 휴가 전 장부 정리를 하는 기관투자가 등의 존재론.

자주하는 질문

올해 산타클로스 집회가 열릴까요?

산타클로스 랠리는 올해의 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일 동안 발생합니다. 역사적 통계에 따르면 이 기간 동안 더 높은 시장 수익률이 발생하지 않는 경우보다 더 자주 발생하는 경향이 있지만 다시 발생할지 또는 언제 발생할지 예측할 수 있는 방법은 없습니다.

산타클로스 집회의 원인은 무엇입니까?

크리스마스 정신에 힘입은 낙관론, 연말연시 쇼핑 증가, 휴일 보너스 투자 등 여러 이론이 산타클로스 랠리를 설명하려고 합니다. 또 다른 이론은 지금이 기관 투자자들이 휴가를 떠나는 시기라는 것입니다. 즉, 시장을 더 낙관적인 경향이 있는 개인 투자자에게 맡기는 것입니다.

산타클로스 랠리는 실화인가요?

산타클로스 랠리라는 용어는 1970년대 초 주식 시장 분석가가 12월 25일 이후 첫 번째 거래 세션과 새해 첫 두 거래 세션 사이에 더 높은 시장 수익률 패턴을 발견한 것에 의해 만들어졌습니다. 과거 결과가 미래의 성과를 보장할 수는 없지만 데이터는 이 기간 동안의 랠리가 그렇지 않은 경우보다 더 자주 발생한다는 사실을 뒷받침하는 것 같습니다. The 주식 거래자의 연감. 1993년 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY) 출시 이후 산타클로스 랠리는 27번 중 18번, 즉 약 2/3(67%)의 수익을 올렸습니다. Investopedia Financial Review Board 회원인 Gordon Scott에 따르면 1993년 이후의 다른 모든 6일 기간은 58%의 시간 동안 긍정적인 SPY 수익률을 보였습니다.