dana fleksibel
Apakah Dana Fleksibel?
Dana fleksibel ialah dana bersama atau pelaburan terkumpul lain yang mempunyai fleksibiliti yang luas untuk membuat keputusan dan peruntukan pelaburan. Dana fleksibel boleh menjadi dana terkawal AS atau luar pesisir.
Ini memberi dana kepada pengurus portfolio latitud luas untuk membuat pelaburan portfolio. Akibatnya, mereka sangat terdedah kepada gaya hanyut dan mungkin menggunakan strategi makro seperti putaran sektor atau lindung nilai makro.
Pelabur dalam dana ini selalunya akan melabur berdasarkan kepakaran pengurus berprofil tinggi dan bukannya peruntukan segmen pasaran tertentu.
Memahami Dana Fleksibel
Dana fleksibel biasanya tidak mempunyai kriteria atau keperluan pelaburan asas yang mesti diikuti oleh pengurus portfolio. Ini memberi peluang kepada pengurus portfolio untuk memilih daripada pelbagai pelaburan yang luas. Pengurus juga boleh lebih aktif memperuntukkan pelaburan mengikut peluang dan keadaan pasaran berbanding keperluan pelaburan tertentu.
dana fleksibel biasanya menyasarkan beberapa alam sekuriti; walau bagaimanapun, mereka juga mungkin mempunyai fleksibiliti untuk melabur merentas semua jenis aset. Sama seperti strategi pasaran lain, dana akan dikehendaki mendedahkan butiran mengenai niat pelaburannya dalam prospektus.
Prospektus hanya akan memberikan butiran tentang alam semesta yang luas di mana dana merancang untuk melabur, dengan menyatakan bahawa strateginya mempunyai fleksibiliti yang luas untuk pelaburan. Salah satu faedah utama strategi dana yang fleksibel ialah pelaburan dan peruntukannya boleh berubah dari semasa ke semasa.
Dana bersama biasanya ditambat pada kotak gaya tertentu,. seperti pertumbuhan bermodal besar atau nilai bermodal kecil, yang membantu mereka menjangkau khalayak pelabur tertentu. Dana fleksibel tidak mengikut pendekatan standard ini, menjadikan usaha wajar lebih penting bagi pelabur.
Dana Fidelity Magellan
Dana Fidelity Magellan ialah salah satu daripada dana fleksibel yang paling terkenal, terima kasih sebahagiannya kepada Peter Lynch, yang menyokong strategi pelaburan fleksibel semasa menguruskan dana pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Dana terus meneruskan gaya pelaburan yang fleksibel dalam strategi pelaburannya dengan pengurus portfolio berikutnya.
Peter Lynch menyokong pelaburan pasaran yang luas dalam portfolio saham ekuiti yang sangat pelbagai. Portfolionya memegang lebih 1,400 syarikat. Dana Fidelity Magellan masih menawarkan gaya pengurusan yang sangat terbuka, memberikan pengurus tiada kekangan gaya khusus untuk memilih pelaburan selain alam semesta ekuiti.
Dana Fleksibel BlackRock
BlackRock menawarkan pelbagai jenis dana fleksibel untuk pelaburnya, dengan kebanyakan dana fleksibelnya melabur dalam ekuiti antarabangsa. Ini memberi dana kepada pengurus portfolio fleksibiliti untuk melabur merentas semua jenis pelaburan dari rantau tertentu tanpa peruntukan atau penekanan gaya yang ditetapkan.
Contoh dana ini termasuk Dana Ekuiti Fleksibel China, Dana Fleksibel Continental Europe, Dana Pelbagai Aset Fleksibel, Dana Ekuiti Fleksibel Jepun dan Dana Ekuiti Fleksibel AS.
##Sorotan
Pelabur dalam dana ini selalunya akan melabur berdasarkan kepakaran pengurus berprofil tinggi dan bukannya peruntukan segmen pasaran tertentu.
Dana fleksibel biasanya menyasarkan beberapa alam sekuriti; walau bagaimanapun, mereka juga mungkin mempunyai fleksibiliti untuk melabur merentas semua jenis aset.
Dana fleksibel ialah dana bersama atau pelaburan terkumpul lain yang mempunyai fleksibiliti yang luas untuk membuat keputusan dan peruntukan pelaburan.
