fleksibelt fond
Hva er et fleksibelt fond?
Et fleksibelt fond er et aksjefond eller en annen samlet investering som har bred fleksibilitet for å ta investeringsbeslutninger og tildelinger. Fleksible fond kan være amerikansk regulerte eller offshorefond.
Disse gir fondene porteføljeforvalteren et bredt handlingsrom for å foreta porteføljeinvesteringer. Som et resultat er de svært utsatt for stildrift og kan bruke makrostrategier som sektorrotasjon eller makrosikring.
Investorer i disse fondene vil ofte investere basert på ekspertisen til høyprofilerte forvaltere i stedet for spesifikke markedssegmentallokeringer.
Forstå fleksible midler
Et fleksibelt fond har vanligvis ikke grunnleggende investeringskriterier eller krav som porteføljeforvalteren må følge. Dette gir porteføljeforvalteren mulighet til å velge blant et bredt univers av investeringer. Forvaltere kan også mer aktivt allokere investeringer i henhold til markedsmuligheter og forhold i stedet for spesifikke investeringskrav.
fleksible fond retter seg vanligvis mot et eller annet univers av verdipapirer; men de kan også ha fleksibiliteten til å investere på tvers av alle typer eiendeler. I likhet med andre markedsstrategier, vil fondet være pålagt å offentliggjøre detaljer om sine investeringsintensjoner i et prospekt.
Prospektet vil kun gi detaljer om det brede universet der fondet planlegger å investere, og bemerker at dets strategi har bred fleksibilitet for investeringer. En av de viktigste fordelene med en fleksibel fondsstrategi er at investeringene og allokeringene kan endre seg over tid.
Verdipapirfond er vanligvis knyttet til en bestemt stilboks,. for eksempel storkapitalvekst eller smallcap-verdi, som hjelper dem å nå et spesifikt publikum av investorer. Fleksible fond følger ikke denne standardtilnærmingen, noe som gjør due diligence enda viktigere for investorer.
Fidelity Magellan Fund
Fidelity Magellan Fund er et av de mest kjente fleksible fondene, delvis takket være Peter Lynch, som tok til orde for en fleksibel investeringsstrategi mens han forvaltet fondet på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Fondet har fortsatt å videreføre en fleksibel investeringsstil i sin investeringsstrategi med sine påfølgende porteføljeforvaltere.
Peter Lynch tok til orde for bred markedsinvestering i en svært diversifisert portefølje av aksjer. Porteføljen hans hadde over 1400 selskaper. Fidelity Magellan Fund tilbyr fortsatt en veldig åpen forvaltningsstil, som gir forvalter ingen spesifikke stilbegrensninger for å velge andre investeringer enn aksjeuniverset.
BlackRock Flexible Funds
BlackRock tilbyr et bredt utvalg av fleksible fond for sine investorer, med mange av sine fleksible fond som investerer i internasjonale aksjer. Disse gir fondene porteføljeforvalteren fleksibilitet til å investere på tvers av alle typer investeringer fra en bestemt region uten definert allokering eller stilvekt.
Eksempler på disse fondene inkluderer China Flexible Equity Fund, Continental Europe Flexible Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Japan Flexible Equity Fund og US Flexible Equity Fund.
##Høydepunkter
– Investorer i disse fondene vil ofte investere basert på ekspertisen til høyprofilerte forvaltere fremfor spesifikke markedssegmentallokeringer.
- Fleksible fond retter seg vanligvis mot et eller annet univers av verdipapirer; men de kan også ha fleksibiliteten til å investere på tvers av alle typer eiendeler.
– Et fleksibelt fond er et aksjefond eller en annen samlet investering som har bred fleksibilitet for å ta investeringsbeslutninger og tildelinger.
