Investeringsoppgave
Hva er en investeringsoppgave?
En investeringsoppgave er et begrunnet argument for en bestemt investeringsstrategi, støttet opp av forskning og analyse. I finansverdenen kan en analytiker utarbeide et formelt dokument som skisserer en investeringsoppgave for presentasjon for potensielle investorer eller en investeringskomité.
En investeringsoppgave kan hjelpe individuelle investorer med å vurdere investeringsideer og velge de som best kan hjelpe dem med å nå sine investeringsmål.
Som med enhver avhandling kan en idé dukke opp, men det er metodisk forskning som tar den fra et abstrakt konsept til en anbefaling for handling. I investeringsverdenen fungerer oppgaven som en spilleplan.
Forstå investeringsoppgaven
De fleste investeringsoppgaver er i skriftlig form, og kan brukes til å se tilbake og analysere hvorfor en bestemt beslutning ble tatt i utgangspunktet – og om det var den rette.
La oss si at en investor kjøper en aksje basert på investeringstesen om at aksjen er undervurdert. Avhandlingen sier videre at investoren planlegger å holde aksjen i tre år, hvor prisen vil stige for å gjenspeile dens sanne verdi. På det tidspunktet vil aksjen bli solgt med fortjeneste.
Et år senere krasjer aksjemarkedet og investorens valg krasjer med det. Investoren husker investeringsoppgaven, stoler på integriteten til konklusjonene, og fortsetter å holde aksjen.
Det er en god strategi med mindre en hendelse som er helt uventet og helt fraværende i investeringsoppgaven inntreffer. Eksempler på disse kan inkludere den globale finanskrisen 2007-2008 eller Brexit-avstemningen som tvang Storbritannia ut av EU i 2016. Dette var svært uventede hendelser, og de kan påvirke noens investeringsoppgave.
Hvis du tror investeringsoppgaven din holder mål, hold deg til den gjennom tykt og tynt.
Ettersom markedene stadig utvikler seg, gjør også ideene og strategiene som investeringseksperter mener er best egnet til å dra nytte av vekst- og verdiskapingsmuligheter.
Dokumentere en investeringsoppgave
En investeringsoppgave er generelt formelt dokumentert, men det finnes ingen universelle standarder for innholdet. Noen krever rask handling og er ikke forseggjorte komposisjoner. Når en avhandling gjelder en stor trend, for eksempel et globalt makroperspektiv,. kan investeringsoppgaven være godt dokumentert og kan til og med inneholde en god del reklamemateriell for presentasjon for potensielle investeringspartnere.
I løpet av de siste tiårene har porteføljestyring blitt en vitenskapsbasert disiplin, ikke ulikt ingeniørfag eller medisin. Som på disse feltene, vil gjennombrudd i grunnleggende teori, teknologi og markedsstrukturer kontinuerlig oversettes til forbedringer i produkter og i profesjonell praksis. Investeringsoppgaven er styrket med kvalitative og kvantitative metoder som nå er allment akseptert.
Høydepunkter
– Finansfolk bruker investeringsoppgaven til å pitche ideene sine.
– Individuelle investorer kan bruke denne teknikken til å undersøke og velge investeringer som oppfyller deres mål.
– En investeringsoppgave er et skriftlig dokument som anbefaler en ny investering, basert på forskning og analyse av potensialet for profitt.
