Investeringsuppsats

Vad är en investeringsuppsats?

En investeringsuppsats är ett motiverat argument för en viss investeringsstrategi, uppbackad av forskning och analys. I finansvärlden kan en analytiker förbereda ett formellt dokument som beskriver en investeringsuppsats för presentation för potentiella investerare eller en investeringskommitté.

En investeringsuppsats kan hjälpa enskilda investerare att utvärdera investeringsidéer och välja ut de som bäst kan hjälpa dem att nå sina investeringsmål.

Som med vilken avhandling som helst kan en idé dyka upp men det är metodisk forskning som tar den från ett abstrakt koncept till en rekommendation för handling. I investeringarnas värld fungerar avhandlingen som en spelplan.

Förstå investeringsuppsatsen

De flesta investeringsavhandlingar är skriftliga och kan användas för att se tillbaka och analysera varför ett visst beslut togs i första hand – och om det var det rätta.

Låt oss säga att en investerare köper en aktie baserat på investeringstesen att aktien är undervärderad. Avhandlingen säger vidare att investeraren planerar att hålla aktien i tre år, under vilken dess pris kommer att stiga för att återspegla dess verkliga värde. Vid den tidpunkten kommer aktien att säljas med vinst.

Ett år senare kraschar börsen och investerarens val kraschar med det. Investeraren återkallar investeringsuppsatsen, förlitar sig på integriteten i dess slutsatser och fortsätter att hålla aktien.

Det är en sund strategi om inte någon händelse som är helt oväntad och helt frånvarande i investeringsuppsatsen inträffar. Exempel på dessa kan inkludera den globala finanskrisen 2007–2008 eller Brexit-omröstningen som tvingade Storbritannien ut ur EU 2016. Dessa var mycket oväntade händelser, och de kan påverka någons investeringsuppsats.

Om du tycker att din investeringsuppsats håller i sig, håll fast vid den i vått och tunt.

I takt med att marknader ständigt utvecklas, gör även de idéer och strategier som investeringsproffs anser är bäst lämpade för att dra fördel av tillväxt och värdeskapande möjligheter.

Dokumentera en investeringsuppsats

En investeringsuppsats är i allmänhet formellt dokumenterad, men det finns inga universella standarder för innehållet. Vissa kräver snabb verkan och är inte utarbetade kompositioner. När en avhandling rör en stor trend, som ett globalt makroperspektiv,. kan investeringsuppsatsen vara väl dokumenterad och kan till och med innehålla en hel del reklammaterial för presentation för potentiella investeringspartner.

Under de senaste decennierna har portföljförvaltning blivit en vetenskapsbaserad disciplin, inte olikt teknik eller medicin. Liksom inom dessa områden omsätts genombrott inom grundläggande teori, teknik och marknadsstrukturer kontinuerligt till förbättringar av produkter och i yrkesutövning. Investeringsuppsatsen har förstärkts med kvalitativa och kvantitativa metoder som nu är allmänt accepterade.

Höjdpunkter

– Finansiella proffs använder investeringsuppsatsen för att pitcha sina idéer.

– Enskilda investerare kan använda den här tekniken för att undersöka och välja investeringar som uppfyller deras mål.

– En investeringsuppsats är ett skriftligt dokument som rekommenderar en ny investering, baserat på forskning och analys av dess vinstpotential.