Investor's wiki

مؤشر العائد المطلق

مؤشر العائد المطلق

ما هو مؤشر العائد المطلق؟

يشير مصطلح مؤشر العائد المطلق إلى مؤشر الأسهم المصمم لقياس العوائد المطلقة على الاستثمارات في صناديق التحوط. تعتبر صناديق التحوط من الاستثمارات البديلة التي تستخدم الأموال المجمعة لكسب عوائد لمستثمريها ، وقد تم إنشاء المؤشر لمقارنة أداء صندوق التحوط الفردي مقابل سوق صناديق التحوط ككل. إنه مؤشر مركب يتكون من خمسة فهارس أخرى .

كيف يعمل مؤشر العائد المطلق

صناديق التحوط هي استثمارات بديلة تجمع الأموال معًا من مستثمرين مختلفين. عادة ما تستخدم هذه الاستثمارات استراتيجيات استثمار أكثر خطورة واستثمارات تزيد من فرص الخسائر. نظرًا لأنها تتطلب استثمارات أولية أكبر ، فإنها تستهدف المستثمرين المعتمدين بدلاً من المستثمر العادي. تستخدم هذه الأموال نهج العائد المطلق للاستثمار .

تمتلك بعض صناديق التحوط معيارًا أو معيارًا للأداء يحاولون تحقيقه حتى يُعتبر نجاحًا. سيكون للآخرين معدل محدد يهدفون إلى تحقيقه. على سبيل المثال ، يمكن اعتبار العائد بنسبة 20٪ على مدى 12 شهرًا ناجحًا للغاية بالنسبة للصندوق الذي يستثمر بكثافة في العقارات. هذا العائد نفسه ليس ميمونًا لصندوق يستثمر في عملة أجنبية.

مع ال. مؤشر العائد المطلق ، يمكن للمستثمرين بسهولة تمييز نجاح أو فشل استثمار معين لأنه يتراكم مقابل السوق ككل ويمكنه القيام بذلك دون الحاجة إلى التدقيق في التفاصيل المعقدة لكل معاملة. مؤشر العائد المطلق مفيد فقط عند التعامل مع سوق صناديق التحوط. الأسواق الأخرى ، بما في ذلك الصناديق المشتركة والأسهم والسندات لديها أنظمة قياس فردية خاصة بها لمقارنة المنتجات وتحديد الأرباح والمخاطر.

يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام مؤشر العائد المطلق لمقارنة صندوق تحوط بآخر. نظرًا لطبيعة صناديق التحوط ، والاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها لتحقيق الربح ، يمكن أن يبدو النجاح مختلفًا من صندوق إلى آخر. يمكن لصناديق التحوط الاستثمار في أي شيء تقريبًا ، مما يزيد من تعقيد القدرة على مقارنة الصناديق بناءً على أرباحها.

يمكن لمستثمري صناديق التحوط استخدام مؤشر العائد المطلق لصناديق التحوط لقياس عوائد استثماراتهم .

مؤشر العائد المطلق مقابل عوامل أخرى

لدى المستثمرين عوامل أخرى يمكنهم مراعاتها خارج المؤشرات من أجل مقارنة الصناديق. وهي تشمل مبلغ رأس المال المتاح للاستثمار والتكاليف المرتبطة بإدارة صندوق التحوط. يمكن لمدير صندوق التحوط مراجعة هذه المقاييس المختلفة وتقديم المشورة للمستثمرين بشأن أفضل الأسواق لاستثماراتهم. اعتمادًا على الأهداف طويلة الأجل ورأس المال المتاح ، قد لا تكون صناديق التحوط أفضل استثمار للجميع.

المخاطر هو مكان آخر قد يرغب فيه المستثمر في مقارنة صندوق بآخر. هناك مستويات مختلفة من المخاطر المرتبطة ببعض صناديق الاستثمار. في حين أن أحد الصناديق قد يكون له عائد أكبر على الاستثمار (ROI) ، فقد تكون المخاطر أعلى. يمكن أن تكون هذه المخاطر الإضافية مفيدة ، حيث سيكون الربح أعلى إذا كان الاستثمار يؤتي ثماره ، لكن المستثمرين لديهم احتمال حدوث خسائر أعلى إذا لم يفعل ذلك.

نظرًا للعديد من تعقيدات صناديق التحوط ، هناك مخاطر إضافية يجب على المستثمر مراعاتها. تشمل هذه المخاطر الحاجة إلى تقييد الأموال لفترات طويلة من الزمن ، ووضع مبالغ كبيرة من رأس المال في مشروع واحد مع القليل من التنوع ، واستخدام الأموال المقترضة. كل هذا سيزيد من المخاطر ، ولكنه قد يزيد أيضًا من المكافأة.

يسلط الضوء

  • يقارن المؤشر أداء صندوق التحوط الفردي مقابل سوق صناديق التحوط ككل.

  • هو مؤشر مركب يتكون من خمسة فهارس أخرى.

  • مؤشر العائد المطلق هو مؤشر أسهم مصمم لقياس العوائد المطلقة على الاستثمارات في صناديق التحوط.