Indice de rendement absolu
Qu'est-ce que l'indice de rendement absolu ?
Le terme indice de rendement absolu fait référence à un indice boursier conçu pour mesurer les rendements absolus d'investissements dans des fonds spéculatifs. Les hedge funds sont considérés comme des investissements alternatifs qui utilisent des fonds communs pour générer des rendements pour leurs investisseurs. L' indice a été créé pour comparer la performance d'un hedge fund individuel par rapport au marché des hedge funds dans son ensemble. Il s'agit d'un indice composite composé de cinq autres indices .
Comment fonctionne l'indice de rendement absolu
Les hedge funds sont des investissements alternatifs qui regroupent l'argent de différents investisseurs. Ces investissements emploient normalement des stratégies d'investissement plus risquées et des investissements qui augmentent les risques de pertes. Parce qu'ils nécessitent un investissement initial plus important, ils ciblent les investisseurs qualifiés plutôt que l'investisseur moyen. Ces fonds utilisent l'approche de rendement absolu pour investir .
Certains hedge funds ont une référence ou une norme de performance qu'ils essaient d'atteindre pour être considérés comme un succès. D'autres auront un taux fixe qu'ils visent à livrer. Par exemple, un rendement de 20 % sur 12 mois peut être considéré comme très réussi pour un fonds qui investit massivement dans l'immobilier. Ce même rendement n'est pas aussi propice pour un fonds qui investit dans une devise étrangère.
Avec un. indice de rendement absolu, les investisseurs peuvent facilement discerner le succès ou les échecs d'un investissement particulier car il se compare au marché dans son ensemble et peuvent le faire sans avoir à passer au crible les détails complexes de chaque transaction. L' indice de rendement absolu n'est qu'utile lorsqu'ils traitent avec le marché des fonds spéculatifs. D'autres marchés, y compris les fonds communs de placement, les actions et les obligations, ont leurs propres systèmes de mesure pour comparer les produits et déterminer les bénéfices et les risques.
Les investisseurs peuvent également utiliser l'indice de rendement absolu pour comparer un fonds spéculatif à un autre. En raison de la nature des fonds spéculatifs et des diverses stratégies qu'ils utilisent pour réaliser un profit,. le succès peut être différent d'un fonds à l'autre. Les fonds spéculatifs peuvent investir dans à peu près n'importe quoi, ce qui complique davantage la capacité de comparer les fonds en fonction de leurs revenus.
Les investisseurs en hedge funds peuvent utiliser l'indice de rendement absolu des hedge funds pour mesurer les rendements de leurs investissements .
Indice de rendement absolu par rapport à d'autres facteurs
Les investisseurs ont d'autres facteurs qu'ils peuvent considérer en dehors des indices afin de comparer les fonds. Ceux-ci comprennent le montant du capital du fonds disponible pour investir et les coûts associés à la gestion du fonds spéculatif. Un gestionnaire de fonds spéculatifs peut examiner ces différentes mesures et conseiller les investisseurs sur les meilleurs marchés pour leur investissement. Selon les objectifs à long terme et le capital disponible, les fonds spéculatifs peuvent ne pas être le meilleur investissement pour tout le monde.
Le profil de risque est un autre endroit où un investisseur peut souhaiter comparer un fonds à un autre. Il existe différents niveaux de risque associés à certains fonds de placement. Bien qu'un fonds puisse avoir un retour sur investissement (ROI) plus substantiel, le risque peut être plus élevé. Ce risque supplémentaire peut être bénéfique, car le profit sera plus élevé si l'investissement est rentable, mais les investisseurs risquent de subir des pertes plus importantes si ce n'est pas le cas.
En raison des nombreuses complexités des fonds spéculatifs, l'investisseur doit prendre en compte des risques supplémentaires. Ces risques comprennent la nécessité d'immobiliser des fonds pendant de longues périodes, de grandes quantités de capital placées dans une seule entreprise avec peu de diversification et l'utilisation d'argent emprunté. Tous ces éléments augmenteront le risque, mais peuvent également augmenter la récompense.
Points forts
L'indice compare la performance d'un hedge fund individuel par rapport au marché des hedge funds dans son ensemble.
C'est un indice composite composé de cinq autres indices.
L'indice de rendement absolu est un indice boursier conçu pour mesurer les rendements absolus d'investissements dans des fonds spéculatifs.
