Absolute-Return-Index

Was ist der Absolute Return Index?

Der Begriff Absolute-Return-Index bezieht sich auf einen Aktienindex, der entwickelt wurde, um die absoluten Renditen von Anlagen in Hedgefonds zu messen. Hedgefonds gelten als alternative Anlagen, die gepoolte Fonds verwenden, um Renditen für ihre Anleger zu erzielen.Der Index wurde erstellt, um die Wertentwicklung eines einzelnen Hedgefonds mit dem Hedgefondsmarkt insgesamt zu vergleichen. Es ist ein zusammengesetzter Index, der aus fünf anderen Indizes besteht .

Wie der Absolute Return Index funktioniert

Hedgefonds sind alternative Investments, die Gelder verschiedener Investoren bündeln. Diese Anlagen verwenden normalerweise riskantere Anlagestrategien und Anlagen, die die Wahrscheinlichkeit von Verlusten erhöhen. Da sie eine größere Anfangsinvestition erfordern, richten sie sich eher an akkreditierte Anleger als an den durchschnittlichen Anleger. Diese Fonds verwenden den Absolute-Return-Ansatz für die Anlage .

Einige Hedgefonds haben eine Benchmark oder einen Leistungsstandard,. den sie zu erreichen versuchen, um als Erfolg gewertet zu werden. Andere haben eine festgelegte Rate, die sie liefern wollen. Beispielsweise kann eine Rendite von 20 % über 12 Monate für einen Fonds, der stark in Immobilien investiert, als sehr erfolgreich angesehen werden. Dieselbe Rendite ist für einen Fonds, der in eine Fremdwährung investiert, nicht so günstig.

Mit einem. Mit dem Absolute-Return-Index können Anleger den Erfolg oder Misserfolg einer bestimmten Anlage im Vergleich zum Markt als Ganzes leicht erkennen , ohne die komplizierten Details jeder Transaktion durchforsten zu müssen. Der Absolute-Return-Index ist nur nützlich beim Umgang mit dem Hedgefonds-Markt. Andere Märkte, einschließlich Investmentfonds, Aktien und Anleihen, haben ihre eigenen metrischen Systeme, um Produkte zu vergleichen und Gewinne und Risiken zu bestimmen.

Anleger können den Absolute-Return-Index auch verwenden, um einen Hedgefonds mit einem anderen zu vergleichen. Aufgrund der Natur von Hedgefonds und der verschiedenen Strategien, die sie anwenden, um Gewinne zu erzielen , kann der Erfolg von Fonds zu Fonds unterschiedlich aussehen. Hedgefonds können in fast alles investieren, was die Möglichkeit, Fonds anhand ihrer Erträge zu vergleichen, weiter erschwert.

Hedgefonds-Anleger können den Hedgefonds-Absolute-Return-Index verwenden, um die Rendite ihrer Anlagen zu messen .

Absolute Return Index im Vergleich zu anderen Faktoren

Anleger haben andere Faktoren, die sie außerhalb von Indizes berücksichtigen können, um Fonds zu vergleichen. Dazu gehören die Höhe des zur Anlage verfügbaren Fondskapitals und die mit der Verwaltung des Hedgefonds verbundenen Kosten. Ein Hedgefonds-Manager kann diese verschiedenen Kennzahlen überprüfen und Anleger über die besten Märkte für ihre Investition beraten. Abhängig von den langfristigen Zielen und dem verfügbaren Kapital sind Hedgefonds möglicherweise nicht für jeden die beste Investition.

Das Risikoprofil ist ein weiterer Punkt, an dem ein Anleger möglicherweise einen Fonds mit einem anderen vergleichen möchte. Mit einigen Investmentfonds sind verschiedene Risikoebenen verbunden. Während ein Fonds möglicherweise eine höhere Kapitalrendite (ROI) erzielt, kann das Risiko höher sein. Dieses zusätzliche Risiko kann von Vorteil sein, da der Gewinn höher ist, wenn sich die Investition auszahlt, Anleger jedoch das Potenzial für höhere Verluste haben, wenn dies nicht der Fall ist.

Aufgrund der vielen Feinheiten von Hedgefonds müssen Anleger zusätzliche Risiken berücksichtigen. Zu diesen Risiken gehören die Notwendigkeit, Mittel über lange Zeiträume zu binden, große Kapitalbeträge in einem einzigen Unternehmen mit geringer Streuung zu platzieren und die Verwendung von geliehenem Geld. All dies erhöht das Risiko, kann aber auch die Belohnung erhöhen.

Höhepunkte

• Der Index vergleicht die Wertentwicklung eines einzelnen Hedgefonds mit dem Hedgefondsmarkt insgesamt.

• Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der aus fünf anderen Indizes besteht.

• Der Absolute-Return-Index ist ein Aktienindex, der die absolute Rendite von Anlagen in Hedgefonds messen soll.