مؤشر راسيل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة
ما هو مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة؟
مؤشر Russell Small Cap Completeness هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتألف من سهم Russell 3000 غير مدرج في مؤشر Standard & Poor's 500. إن بنائه بهذه الطريقة يوفر للمستثمرين سلة واسعة من الأصول الصغيرة والمتوسطة غير المرتبطة بالأسهم المملوكة على نطاق واسع مثل Apple (AAPL) و Amazon (AMZN). في كل عام ، يعيد FTSE Russell تشكيل المؤشر لإزالة الشركات المؤهلة مؤخرًا لمؤشر S&P 500. وهذا يضمن بقاء المؤشر غير مرتبط بالسوق الأوسع ويساعد في تقليل الخسائر في حالة الانكماش.
كيف يعمل مؤشر اكتمال رأس المال الصغير راسل
يتفاوت حجم مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة ؛ أكبر شركة تمتلك رأسمال سوقي يبلغ حوالي 104 مليار دولار بينما يبلغ متوسط الشركة 1.3 مليار دولار.يعمل جزء كبير من الحيازات في الخدمات المالية وتقدير المستهلك وقطاعات التكنولوجيا. وخلافًا لمعظم المؤشرات الأخرى ، يتم تحديد جزء كبير من حركة الأسعار بواسطة كل قطاع. في الواقع ، تشمل بعض أهم الشركات المملوكة لشركة Uber (UBER) و Square (SQ) و Spotify (SPOT) ، وكل منها تقوم بأعمال خارج قطاع التكنولوجيا.
عادةً ما تتطلب إضافة مؤشر Russell Small Cap Completeness Index إلى المحفظة شراء صندوق يتم تداوله في البورصة ( ETF ). اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، تفوق المؤشر على مؤشر Russell 3000 في أطر زمنية مدتها عام واحد وثلاثة أعوام وخمس سنوات. بلغت نسبة الأسهم حتى تاريخه حوالي 5٪ ، متجاوزة المؤشر القياسي بمقدار ما يقرب من 4٪ .
مزايا مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة
لا يمكن التقليل من فوائد الاستثمار في الأصول غير المرتبطة بالسوق الأوسع. إنه يوفر للمستثمرين المزيد من التنويع ووسيلة للحماية من مخاطر الهبوط. يتيح إنشاء محفظة بأصول غير مرتبطة أيضًا حركة أحد الأصول للتعويض جزئيًا عن انخفاض في آخر ، وبالتالي تقليل متوسط تقلب المحفظة. هذه طريقة أساسية لتقليل الاختلافات الكبيرة بين الشركات ، والمعروفة باسم مخاطر التنويع أو غير المنهجية . في بعض الأحيان ، لا يؤدي شراء الأصول غير المرتبطة إلى حالة رابحة. في حالة حدوث أزمة نظامية ، يمكن مقارنتها بالركود الأخير ، تتعرض معظم الأصول لقدر كبير من التقلبات.
ومن المزايا الأخرى لهذا النهج فرصة جني العوائد من الأصول المتفوقة وإعادة استثمار الأرباح في أصحاب الأداء الضعيف. يعمل مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة والأصول الأخرى المشابهة له بمثابة تذكير بأن العوائد غير المرتبطة يمكن أن تحمي المحفظة عندما تنهار الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
يسلط الضوء
يشمل مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة الموجودة في مؤشر راسل 3000 العريض ولكنها ليست جزءًا من S&P 500.
يمكن للمستثمرين شراء المؤشر من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقبه.
من خلال امتلاك مؤشر الاكتمال بالإضافة إلى S&P 500 ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم التي لا تتداخل.
