Russell Small Cap Completeness Index
Hvað er Russell Small Cap Completeness Index?
Russell Small Cap Completeness Index er markaðsfjármögnuð vísitala sem samanstendur af Russell 3.000 hlutabréfum sem eru ekki innifalin í Standard & Poor's 500 vísitölunni. Með því að smíða það á þennan hátt fá fjárfestar breitt körfu af litlum og meðalstórum eignum sem eru ótengt hlutabréfum í almennri eigu eins og Apple (AAPL) og Amazon (AMZN). Á hverju ári endurskapar FTSE Russell vísitöluna til að fjarlægja fyrirtæki sem nýlega voru gjaldgeng fyrir S&P 500. Þetta tryggir að vísitalan haldist ófylgni við breiðari markaðinn og hjálpar til við að lágmarka tap ef niðursveifla verður.
Hvernig Russell Small Cap Completeness Index virkar
Russell Small Cap Completeness Index er á bilinu í stærð; Stærsta fyrirtækið er með markaðsvirði um 104 milljarða dala en meðalfyrirtækið stendur í 1,3 milljörðum dala . Og ólíkt flestum öðrum vísitölum ræðst stór hluti verðhreyfinga af hverjum geira. Reyndar eru nokkrar af helstu eignarhlutunum Uber (UBER), Square (SQ) og Spotify (SPOT), sem hver um sig stundar viðskipti utan tæknigeirans.
Til að bæta Russell Small Cap Completeness Index við eignasafn þarf venjulega að kaupa kauphallarsjóð ( ETF ). Frá og með desember 2020 var vísitalan betri en Russell 3000 á eins, þriggja og fimm ára tímabili. tæplega 4% .
Kostir Russell Small Cap Completeness Index
Ávinningurinn af því að fjárfesta í eignum sem eru ekki í samræmi við breiðari markaðinn getur ekki verið vanmetinn. Það býður fjárfestum upp á meiri fjölbreytni og leið til að verjast áhættu. Að byggja upp eignasafn með ósamræmdum eignum gerir einnig hreyfingu einnar eignar kleift að vega upp á móti lækkun í annarri og dregur þannig úr meðalsveiflum eignasafns. Þetta er grundvallaraðferð til að draga úr miklum mun á milli fyrirtækja, öðru nafni ókerfisbundin eða dreifingaráhætta. Stundum leiðir það ekki til vinnings að kaupa ósamræmdar eignir. Ef kerfislæg kreppa kemur upp, sambærileg við nýlegan samdrátt, eru flestar eignir fyrir miklum sveiflum.
Annar kostur þessarar aðferðar felur í sér tækifæri til að ná ávöxtun frá eignum sem standa sig betur og endurfjárfesta hagnaðinn í þeim sem standa illa. Russell Small Cap Completeness Index og aðrar eignir á borð við það þjóna sem áminning um að ósamræmd ávöxtun getur verndað eignasafn þegar stór hlutabréf falla.
##Hápunktar
Russell Small Cap Completeness Index inniheldur lítil og meðalstór hlutabréf sem eru í víðtæku Russell 3000 vísitölunni en eru ekki hluti af S&P 500.
Fjárfestar geta keypt vísitöluna í gegnum ETFs sem fylgjast með henni.
Með því að eiga Completeness Index auk S&P 500 fá fjárfestar aðgang að fjölbreyttu úrvali hlutabréfa sem skarast ekki.
