Russell Small Cap Tamlık İndeksi
Russell Small Cap Tamlık Endeksi Nedir?
Standard & Poor's 500 Endeksine dahil olmayan Russell 3.000 hisse senedinden oluşan piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir . Bu şekilde inşa etmek, yatırımcılara Apple (AAPL) ve Amazon (AMZN) gibi geniş çapta sahip olunan hisse senetleriyle ilişkisiz geniş bir küçük ve orta ölçekli varlık sepeti sağlar. FTSE Russell, her yıl S&P 500'e girmeye hak kazanan şirketleri çıkarmak için endeksi yeniden oluşturur. Bu, endeksin daha geniş pazarla ilişkisiz kalmasını sağlar ve bir gerileme durumunda kayıpların en aza indirilmesine yardımcı olur.
Russell Small Cap Tamlık Endeksi Nasıl Çalışır?
Russell Small Cap Tamlık Endeksi boyut olarak değişir; en büyük şirket yaklaşık 104 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipken, ortalama şirket 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Holdinglerin önemli bir kısmı finansal hizmetler, tüketici takdirine bağlı ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ve diğer birçok endeksten farklı olarak, fiyat hareketinin büyük bir kısmı her sektör tarafından belirlenir. Aslında, en büyük holdinglerden bazıları, her biri teknoloji sektörünün dışında iş yapan Uber (UBER), Square (SQ) ve Spotify (SPOT) içerir.
Bir portföye Russell Small Cap Tamlık Endeksi eklemek, genellikle bir borsada işlem gören fon ( ETF ) satın almayı gerektirir. Aralık 2020 itibariyle, endeks bir, üç ve beş yıllık zaman dilimlerinde Russell 3000'den daha iyi performans gösterdi . yaklaşık %4 .
Russell Small Cap Tamlık Endeksinin Avantajları
Daha geniş pazarla ilişkisiz varlıklara yatırım yapmanın faydaları küçümsenemez. Yatırımcılara daha fazla çeşitlendirme ve aşağı yönlü riske karşı koruma aracı sunar. İlişkili olmayan varlıklarla bir portföy oluşturmak aynı zamanda bir varlığın hareketinin bir diğerindeki düşüşü kısmen dengelemesine izin vererek bir portföyün ortalama oynaklığını azaltır. Bu, sistematik olmayan veya çeşitlendirme riski olarak da bilinen şirketler arasındaki büyük farklılıkları azaltmak için temel bir yöntemdir . Bazen ilişkisiz varlıklar satın almak, kazanan bir durumla sonuçlanmaz. Son durgunlukla karşılaştırılabilir bir sistemik kriz durumunda, çoğu varlık büyük miktarda oynaklığa maruz kalır.
Bu yaklaşımın bir başka avantajı, üstün performans gösteren varlıklardan getiri elde etme ve düşük performans gösterenlere karları yeniden yatırma fırsatını içerir. Russell Small Cap Tamlık Endeksi ve onun gibi diğer varlıklar, büyük sermayeli hisse senetleri düştüğünde, ilişkisiz getirilerin bir portföyü koruyabileceğini hatırlatıyor.
Öne Çıkanlar
Russell Small Cap Tamlık Endeksi, geniş Russell 3000 Endeksinde yer alan ancak S&P 500'ün parçası olmayan küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerini içerir.
Yatırımcılar, endeksi izleyen ETF'ler aracılığıyla endeksi satın alabilirler.
Tamlık Endeksi artı S&P 500'e sahip olarak, yatırımcılar örtüşmeyen geniş bir hisse senedi örneğine erişebilirler.
