Conseiller en introduction en bourse
Qu'est-ce qu'un conseiller en introduction en bourse ?
Un conseiller en introduction en bourse (introduction en bourse) est une entreprise engagée pour aider une entreprise à naviguer dans le processus d'inscription à une bourse publique pour la première fois. Le conseiller est généralement une banque d'investissement qui possède une connaissance spécialisée de l'entreprise et du secteur dans lequel elle opère.
Comprendre un conseiller en introduction en bourse
Les entreprises privées souhaitant entrer en bourse et négocier sur une bourse comme la Bourse de New York (NYSE) ou le NASDAQ subissent un processus appelé une offre publique initiale (IPO). Une introduction en bourse est un processus d'offre d'actions d'une société privée au public dans le cadre d'une nouvelle émission d'actions. En règle générale, une entreprise attendra d'avoir atteint un certain stade de croissance avant d'annoncer son intention d'entrer en bourse; cette étape de croissance se produit généralement lorsqu'une entreprise a atteint une valorisation privée d'environ 1 milliard de dollars, également connue sous le nom de statut de licorne.
L'offre d'actions au public permet à une entreprise de lever des capitaux auprès d'investisseurs publics, de monétiser les investissements de fondateurs d'entreprise ou d' investisseurs privés et de faciliter la négociation de participations existantes ou de levées de capitaux futures en devenant cotée en bourse. Grâce à ce processus, familièrement connu sous le nom d'introduction en bourse, une entreprise privée est transformée en une entreprise publique.
Avant d'entreprendre ce processus pour la première fois, une entreprise embauchera généralement un ou plusieurs conseillers en introduction en bourse pour les aider à parcourir les étapes impliquées dans le processus d'introduction en bourse. On s'attend à ce que le conseiller ait une connaissance approfondie des marchés financiers. Leur rôle est de conseiller l'entreprise sur un certain nombre de questions qui contribueront à déterminer le succès d'une introduction en bourse. Ils peuvent indiquer à la société si l'environnement actuel est idéal pour une introduction en bourse, quel pourrait être l'appétit pour les actions de la société, combien d'actions devraient être offertes et à quelle fourchette de prix les actions devraient être évaluées.
Après une introduction en bourse, un conseiller en introduction en bourse peut analyser plusieurs paramètres clés afin de déterminer son succès. Certaines de ces mesures incluent le nombre de fois que l'émission est sursouscrite par les investisseurs, l'augmentation du prix des actions le premier jour de négociation et le nombre d'actions négociées le premier jour en bourse. Une société nouvellement cotée dont les conseillers en introduction en bourse ont bien fait leur travail verra une forte demande pour leurs actions avant la cotation, une négociation modérée de leurs actions une fois qu'elle sera cotée et une belle augmentation du cours de clôture de leurs actions par rapport au niveau auquel il était tarifé.
Après l'introduction en bourse, les actions de la société sont négociées librement sur le marché libre. Bien que les introductions en bourse soient présentées comme offrant de nombreux avantages aux entreprises, les exigences de ce processus peuvent être coûteuses. Ces coûts comprennent les frais juridiques, comptables et marketing. Les entreprises publiques sont également tenues de divulguer des informations financières, comptables, fiscales et autres informations commerciales.
Points forts
Une offre publique initiale (IPO) est un processus d'offre d'actions d'une société privée au public dans le cadre d'une nouvelle émission d'actions ; généralement, une entreprise attendra d'avoir atteint un certain stade de croissance avant d'annoncer son intention d'entrer en bourse.
Le conseiller est généralement une banque d'investissement qui a une connaissance spécialisée de l'entreprise et du secteur dans lequel elle opère.
Un conseiller en introduction en bourse (introduction en bourse) est une société engagée pour aider une entreprise à naviguer dans le processus d'inscription en bourse pour la première fois.
