Consulente IPO

Che cos'è un consulente IPO?

Un consulente IPO (offerta pubblica iniziale) è un'azienda assunta per aiutare un'azienda a navigare nel processo di quotazione in una borsa pubblica per la prima volta. L'advisor è solitamente una società di investment banking che ha una conoscenza specializzata dell'azienda e del settore in cui opera.

Capire un consulente IPO

Le società private che desiderano quotarsi in borsa e negoziare in una borsa valori come la Borsa di New York (NYSE) o il NASDAQ sono sottoposte a un processo chiamato Initial Public Offering (IPO). Un'IPO è un processo di offerta di azioni di una società privata al pubblico in una nuova emissione di azioni. In genere, un'azienda attenderà di aver raggiunto un certo stadio di crescita prima di pubblicizzare la propria intenzione di quotarsi in borsa; questa fase di crescita di solito si verifica quando un'azienda ha raggiunto una valutazione privata di circa $ 1 miliardo, nota anche come status di unicorno.

L'offerta di azioni al pubblico consente a una società di raccogliere capitali da investitori pubblici, monetizzare gli investimenti dei fondatori di società o investitori di private equity e consentire un facile scambio di partecipazioni esistenti o future raccolte di capitale diventando quotate in borsa. Attraverso questo processo, colloquialmente noto come quotazione in borsa, una società privata viene trasformata in una società pubblica.

Prima di intraprendere questo processo per la prima volta, un'azienda assume solitamente uno o più consulenti IPO per aiutarli a navigare nei passaggi coinvolti nel processo di IPO. L'advisor dovrebbe avere una vasta conoscenza dei mercati finanziari. Il loro ruolo è quello di consigliare l'azienda su una serie di questioni che aiuteranno a determinare il successo di un'IPO. Possono consigliare alla società se l'ambiente attuale è ideale o meno per un'IPO, quale potrebbe essere l'appetito per le azioni della società, quante azioni dovrebbero essere offerte e a quale fascia di prezzo dovrebbero essere prezzate le azioni.

Dopo un'IPO, un consulente IPO può analizzare diverse metriche chiave per determinarne il successo. Alcuni di questi parametri includono quante volte l'emissione è stata sottoscritta in eccesso dagli investitori, quanto le azioni aumentano di prezzo il primo giorno di negoziazione e quante azioni vengono scambiate nel primo giorno di borsa. Una società di nuova quotazione i cui consulenti IPO hanno svolto bene il proprio lavoro vedrà una forte domanda per le proprie azioni che porterà alla quotazione, una negoziazione moderata delle proprie azioni una volta quotata e un buon aumento del prezzo delle azioni di chiusura delle proprie azioni rispetto al livello a cui era prezzato.

Dopo l'IPO, le azioni della società sono negoziate liberamente sul mercato aperto. Sebbene le IPO siano pubblicizzate in quanto offrono molti vantaggi per le aziende, i requisiti per questo processo possono essere costosi. Questi costi includono i costi legali, contabili e di marketing. Le società pubbliche sono inoltre tenute a divulgare informazioni finanziarie, contabili, fiscali e altre informazioni commerciali.

Mette in risalto

• Un'offerta pubblica iniziale (IPO) è un processo di offerta di azioni di una società privata al pubblico in una nuova emissione di azioni; in genere, un'azienda attenderà di aver raggiunto un certo stadio di crescita prima di pubblicizzare la propria intenzione di quotarsi in borsa.

• L'advisor è solitamente una società di investment banking che ha una conoscenza specialistica della società e del settore in cui opera.

• Un consulente IPO (offerta pubblica iniziale) è un'azienda assunta per aiutare un'azienda a navigare per la prima volta nel processo di quotazione in una borsa pubblica.