IPO-rådgiver

Hva er en IPO-rådgiver?

En IPO-rådgiver (initial public offering) er et firma ansatt for å hjelpe et selskap med å navigere i prosessen med å notere seg på en offentlig børs for første gang. Rådgiveren er vanligvis et investeringsbankselskap som har spesialisert kunnskap om selskapet og sektoren det opererer i.

Forstå en IPO-rådgiver

Private selskaper som ønsker å gå på børs og handle på en børs som New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ,. gjennomgår en prosess som kalles en Initial Public Offering (IPO). En børsnotering er en prosess for å tilby aksjer i et privat selskap til offentligheten i en ny aksjeutstedelse. Vanligvis vil et selskap vente til det har oppnådd et visst stadium av vekst før det annonserer sin intensjon om å gå på børs; dette stadiet av vekst oppstår vanligvis når et selskap har nådd en privat verdsettelse på omtrent 1 milliard dollar, også kjent som enhjørningstatus.

Å tilby aksjer til publikum lar et selskap skaffe kapital fra offentlige investorer, tjene penger på investeringene til selskapets grunnleggere eller private equi ity- investorer, og muliggjøre enkel handel med eksisterende eierandeler eller fremtidig kapitalinnhenting ved å bli børsnotert. Gjennom denne prosessen, i daglig tale kjent som å gå offentlig, blir et privateid selskap forvandlet til et offentlig selskap.

Før et selskap iverksetter denne prosessen for første gang, vil vanligvis ansette en eller flere IPO-rådgivere for å hjelpe dem med å navigere i trinnene som er involvert i IPO-prosessen. Rådgiveren forventes å ha omfattende kunnskap om finansmarkedene . Deres rolle er å gi råd til selskapet om en rekke saker som vil bidra til å avgjøre suksessen til en børsnotering. De kan gi råd til selskapet om hvorvidt det nåværende miljøet er ideelt for en børsnotering, hva appetitten for selskapets aksjer kan være, hvor mange aksjer som bør tilbys, og til hvilken prisklasse aksjene bør prises.

Etter en børsnotering kan en børsnoteringsrådgiver analysere flere nøkkeltall for å fastslå suksessen. Noen av disse beregningene inkluderer hvor mange ganger emisjonen er overtegnet av investorer, hvor mye aksjene øker i pris på den første handelsdagen, og hvor mange aksjer som handles den første dagen på børsen. Et nylig børsnotert selskap hvis børsnoteringsrådgivere har gjort jobben sin godt, vil se sterk etterspørsel etter aksjene sine frem til børsnoteringen, moderat handel i aksjene når de først er på listen, og en fin økning i sluttkursen på aksjene deres i forhold til nivået det ble priset på.

Etter børsnoteringen omsettes aksjene i selskapet fritt i det åpne markedet. Selv om børsnoteringer er utpekt som å tilby mange fordeler for selskaper, kan kravene til denne prosessen være kostbare. Disse kostnadene inkluderer juridiske, regnskaps- og markedsføringskostnader. Offentlige selskaper er også pålagt å avsløre finansiell, regnskapsmessig, skattemessig og annen forretningsinformasjon.

Høydepunkter

• En børsintroduksjon (IPO) er en prosess for å tilby aksjer i et privat selskap til offentligheten i en ny aksjeutstedelse; typisk vil et selskap vente til det har oppnådd et visst vekststadium før det annonserer sin intensjon om å gå på børs.

– Rådgiveren er vanligvis et investeringsbankselskap som har spesialisert kunnskap om selskapet og sektoren det opererer i.

• En IPO-rådgiver (initial public offering) er et firma ansatt for å hjelpe et selskap med å navigere i prosessen med å notere seg på en børs for første gang.