S&P 500 배당 귀족 지수

S&P 500 배당 귀족 지수란 무엇입니까?

S&P 500 Dividend Aristocrats Index는 Standard & Poor's 500 Index(S&P 500)에 속한 기업 중 최소 25년 연속 배당금을 인상한 실적이 있는 기업의 목록입니다. 각 회사는 지수 내에서 동일하게 가중치가 부여됩니다.

S&P 500 배당 귀족 지수 이해

S&P 500 Dividend Aristocrats Index는 잘 알려진, 주로 대형주, 우량 기업의 성과를 추적합니다. Standard & Poor's 는 전년도 배당금 인상에 실패한 기업을 지수에서 제외합니다. 지수는 1월, 4월, 7월, 10월에 분기별로 재조정됩니다.

S&P 500 Dividend Aristocrats에는 유동주식 조정 시가총액 이 30억 달러 이상이고 일일 평균 거래량이 500만 달러 이상인 주식과 배당금 지급액 이 지속적으로 증가하는 주식이 포함됩니다. 이 지수에는 최소 40개 기업이 필요하며 2021년 12월 현재 65개 구성종목이 있습니다.

배당 귀족의 강점은 주주에 대한 배당금을 지속적으로 늘릴 수 있는 능력뿐만 아니라 성과에도 있습니다. 이 회사들은 역사적으로 S&P 500을 능가했습니다. 배당 귀족의 평균 수익률은 연간 약 1.8%에 비해 평균 2.5%였습니다. 또한 S&P 지수 자체보다 변동성이 약간 낮습니다.

배당금 인상을 촉진하기 위해 때때로 자사주 매입 을 사용한다는 것입니다. 문제는 진정한 배당 귀족은 매년 주주에 대한 지불금을 늘려야 하고, 회사가 주식에 대해 과도하게 지불하는 경우 배당금이 증가하더라도 주주의 최선의 이익을 위해 행동하지 않을 수 있다는 것입니다.

S&P 500 배당 귀족의 예

배당금 귀족은 다양한 산업과 부문에서 왔으며 연령도 다양합니다. 물론 최소한 25년 동안 사업을 했어야 합니다. 전자 제품 및 엔지니어링 서비스를 산업 고객에게 판매하는 Emerson Electric Co.(EMR)와 같은 일부 회사는 수십 년 동안 배당금 증가를 기록했습니다. 산업용 가스를 제조하는 Praxair(PX), 소프트웨어 및 기타 제품의 설계자인 Roper Technologies(ROP), 물 가열 및 정화 장비를 제조하는 AO Smith(AOS)와 같은 다른 회사는 2010년대 후반에 자격이 되었습니다. .

2021년에 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 3개의 회사가 추가되었습니다.

• IBM

• 넥스트에라에너지

• 서부 제약 서비스

Dividend Aristocrats 지수는 잘 알려진 기업을 특징으로 하는 경향이 있지만 우량주라고 해서 포함이 보장되는 것은 아닙니다. 회사가 1년 동안 배당금을 늘리지 않거나 더 광범위한 S&P 500 지수에서 제외되는 경우 해당 기업은 지수에서 제외될 수 있습니다. 특히 2008년 경기 침체로 인해 Bank of America(BAC), General Electric(GE), Pfizer(PFE)와 같은 많은 유명 기업이 목록에서 제외되었습니다.

상위 S&P 500 배당 귀족

2021년 11월 30일 현재 S&P 500 배당금 귀족 기업의 거의 절반이 산업재(20%) 또는 필수 소비재(19.9%)의 두 부문 중 하나에 속합니다. 소재(12.7%), 의료(10.6%), 금융(10.6%)이 기타 주요 부문입니다. 다음은 주요 개별 기업입니다.

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출처: S&P 다우존스 지수

S&P 500 배당 귀족에 대한 투자

상장지수펀드(ETF) 는 배당 귀족 명단에 노출되는 인기 있는 방법입니다. 지수를 직접 따르는 인기 있는 자산으로는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)와 SPDR S&P Global Dividend ETF(WDIV)가 있습니다.

배당 주식을 추적하지만 지수를 직접 따르지 않는 다른 펀드에는 iShares Select Dividend ETF(DVY)와 iShares Core High Dividend ETF(HDV)가 있습니다. 그들이 지수를 추적하려고 하지 않더라도 각 펀드에는 65명의 "귀족" 중 일부가 포함되는 경향이 있습니다. 꾸준히 상승하는 배당금 발행자의 세계가 그렇게 다양하지 않기 때문입니다.

하이라이트

• 회사가 배당금을 늘리지 않거나 더 광범위한 S&P 500 지수에서 제외되는 경우 회사는 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에서 제외될 수 있습니다.

• S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에는 유동주식수 조정 시가총액이 30억 달러 이상이고 일일 평균 거래량이 500만 달러 이상인 주식이 포함됩니다.

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index는 최소 25년 연속 배당금을 인상한 실적이 있는 S&P 500에 포함된 기업, 주로 잘 알려진 대형주, 우량 기업의 목록입니다.