S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi
Mikä on S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi?
S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi on luettelo Standard & Poor's 500 -indeksin (S&P 500) yrityksistä, jotka ovat nostaneet osinkojaan vähintään 25 peräkkäisenä vuonna. Jokainen yritys on saman verran painotettu indeksissä.
S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin ymmärtäminen
S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi seuraa tunnettujen, pääasiassa suuryhtiöiden, blue-chip-yhtiöiden kehitystä. Standard & Poor's poistaa yhtiöt indeksistä, jos ne eivät nosta osinkomaksuja edellisvuodesta. Indeksi tasapainotetaan neljännesvuosittain tammi-, huhtikuu-, heinä- ja lokakuussa.
S&P 500 Dividend Aristocrats sisältää osakkeita, joiden float-korjattu markkina-arvo on vähintään 3 miljardia dollaria ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi vähintään 5 miljoonan dollarin osinkomaksujen johdonmukaisesti kasvavien lisäksi. Indeksi edellyttää vähintään 40 yritystä ja tällä hetkellä 65 osatekijää joulukuussa 2021.
Osinkoaristokraattien vahvuus ei piile vain heidän kyvyssään jatkuvasti kasvattaa osakkeenomistajille maksettavia osinkoja, vaan myös suorituksessaan. Nämä yritykset ovat historiallisesti ylittäneet S&P 500; osinkoaristokraatit tuottivat keskimäärin 2,5 % verrattuna noin 1,8 %:iin vuodessa. Niiden volatiliteetti on myös hieman pienempi kuin itse S&P-indeksillä.
Yksi kritiikki osinkoaristokraattien listalla oleville yrityksille on se, että ne käyttävät joskus osakkeiden takaisinostoa helpottaakseen osingonkorotuksia. Ongelmana on, että todellisen osinkoaristokraatin pitäisi lisätä osakkeenomistajille maksettavia maksuja vuosi vuodelta, ja jos yritys maksaa osakkeistaan liikaa, se ei välttämättä toimi osakkeenomistajien edun mukaisesti, vaikka osingot kasvaisivatkin.
S&P 500 Dividend Aristocrats Esimerkkejä
Osinkoaristokraatit tulevat eri toimialoilta ja sektoreilta, ja he ovat eri-ikäisiä – vaikka tietysti heidän on täytynyt olla toiminnassa ainakin neljännesvuosisadan. Osa yhtiöistä on kirjannut osinkokasvua vuosikymmeniä, kuten Emerson Electric Co. (EMR), joka myy elektronisia tuotteita ja suunnittelupalveluita teollisille asiakkaille. Muut yritykset, kuten teollisuuskaasuja valmistava Praxair (PX), ohjelmistojen ja muiden tuotteiden suunnittelija Roper Technologies (ROP) ja veden lämmitys- ja puhdistuslaitteita valmistava AO Smith (AOS) tulivat juuri tukikelpoisiksi 2010-luvun lopulla. .
Kolme yritystä lisättiin S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksiin vuonna 2021:
- IBM
- NextEra Energy
- West Pharmaceutical Services
Vaikka Dividend Aristocrats -indeksissä on yleensä mukana tunnettuja yrityksiä, blue-chip-osake ei takaa sisällyttämistä. Yritys voidaan pudottaa indeksistä, jos se ei korota osinkoaan yhden vuoden aikana tai jos se poistetaan laajemmasta S&P 500 -indeksistä. Erityisesti vuoden 2008 taantuma aiheutti monien suuryritysten, kuten Bank of America (BAC), General Electric (GE) ja Pfizer (PFE), poistumisen listalta.
Parhaat S&P 500 osinkoaristokraatit
- marraskuuta 2021 mennessä lähes puolet S&P 500 Dividend Aristokrattien yrityksistä kuuluu johonkin kahdesta sektorista: teollisuus (20 %) tai kulutustavarat (19,9 %). Muita merkittäviä toimialoja ovat materiaalit (12,7 %), terveydenhuolto (10,6 %) ja talous (10,6 %). Tässä ovat johtavat yksittäiset yritykset.
TTT
Lähde: S&P Dow Jones Indices
Sijoittaminen S&P 500 Dividend Aristocratsiin
Pörssissä noteeratut rahastot (ETF) ovat suosittu tapa päästä osinkoaristokraattien listalle. Joitakin suosittuja omaisuuseriä, jotka seuraavat suoraan indeksiä, ovat ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) ja SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
Muita rahastoja, jotka seuraavat osinkoosakkeita, mutta eivät suoraan seuraa indeksiä, ovat iShares Select Dividend ETF (DVY) ja iShares Core High Dividend ETF (HDV). Vaikka he eivät yritäkään seurata indeksiä, jokaisessa rahastossa on taipumus sisältää joitain 65 "aristokraatista", koska tasaisesti nousevien osinkojen liikkeeseenlaskijoiden universumi ei ole kovin monipuolinen.
Kohokohdat
Yritys voidaan pudottaa S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksistä, jos se ei nosta osinkoaan tai jos se poistetaan laajemmasta S&P 500 -indeksistä.
S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi sisältää osakkeet, joiden float-korjattu markkina-arvo on vähintään 3 miljardia dollaria ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi vähintään 5 miljoonaa dollaria.
S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi on luettelo S&P 500 -listalla olevista yrityksistä, jotka ovat pääasiassa tunnettuja suuren pääoman yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoja vähintään 25 peräkkäisenä vuonna.
