Indice S&P 500 Dividend Aristocrats

Che cos'è l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats?

L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats è un elenco di società dell'indice Standard & Poor's 500 (l'S&P 500) che hanno un track record di aumento dei dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Ciascuna società è equamente ponderata all'interno dell'indice.

Capire l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats

L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats replica la performance di note società blue chip, principalmente a grande capitalizzazione. Standard & Poor's rimuoverà le società dall'indice quando non riusciranno ad aumentare i pagamenti dei dividendi rispetto all'anno precedente. L'indice viene ribilanciato trimestralmente a gennaio, aprile, luglio e ottobre.

L'S&P 500 Dividend Aristocrats include titoli con una capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante di almeno $ 3 miliardi e un volume medio giornaliero di scambi di almeno $ 5 milioni, oltre a pagamenti di dividendi in costante aumento. L'indice richiede un minimo di 40 società e attualmente conta 65 componenti a dicembre 2021.

La forza degli aristocratici dei dividendi risiede non solo nella loro capacità di aumentare continuamente i pagamenti di dividendi agli azionisti, ma anche nella loro performance. Queste società hanno storicamente superato l'S&P 500; gli aristocratici dei dividendi hanno fruttato in media il 2,5% rispetto a circa l'1,8% annuo. Inoltre mostrano una volatilità leggermente inferiore rispetto all'indice S&P stesso.

Una critica alle società nell'elenco degli aristocratici dei dividendi è che a volte utilizzano riacquisti di azioni per facilitare l'aumento dei dividendi. Il problema è che un vero aristocratico dei dividendi dovrebbe aumentare i pagamenti agli azionisti di anno in anno, e se la società sta pagando più del dovuto per le sue azioni, potrebbe non agire nel migliore interesse degli azionisti, anche se i dividendi stanno aumentando.

S&P 500 Esempi di aristocratici dividendi

Gli aristocratici dei dividendi provengono da varie industrie e settori e sono di età diverse, anche se ovviamente devono essere in attività da almeno un quarto di secolo. Alcune società registrano una crescita dei dividendi da decenni, come Emerson Electric Co. (EMR), che vende prodotti elettronici e servizi di ingegneria a clienti industriali. Altre aziende, come Praxair (PX), che produce gas industriali, Roper Technologies (ROP), designer di software e altri prodotti, e AO Smith (AOS), che produce apparecchiature per il riscaldamento e la purificazione dell'acqua, sono diventate idonee alla fine degli anni 2010 .

Tre società aggiunte all'indice S&P 500 Dividend Aristocrats nel 2021:

• IBM

• NextEra Energy

• Servizi farmaceutici occidentali

Mentre l'indice Dividend Aristocrats tende a presentare aziende ben note, essere un titolo blue-chip non garantisce l'inclusione. Una società può essere eliminata dall'indice se non aumenta il dividendo di un anno o se viene rimossa dal più ampio indice S&P 500. La recessione del 2008, in particolare, ha causato la rimozione dall'elenco di molte grandi aziende come Bank of America (BAC), General Electric (GE) e Pfizer (PFE).

I migliori aristocratici da dividendo S&P 500

Al 30 novembre 2021, quasi la metà delle società S&P 500 Dividend Aristocrat rientra in uno dei due settori: industriale (20%) o beni di prima necessità (19,9%). Altri settori significativi sono i materiali (12,7%), l'assistenza sanitaria (10,6%) e la finanza (10,6%). Ecco le principali aziende individuali.

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Fonte: indici S&P Dow Jones

Investire nell'S&P 500 Dividend Aristocrats

I fondi negoziati in borsa (ETF) sono un modo popolare per ottenere esposizione all'elenco degli aristocratici dei dividendi. Alcuni asset popolari che seguono direttamente l'indice includono ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) e SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

Altri fondi che tracciano le azioni con dividendi ma non seguono direttamente l'indice includono iShares Select Dividend ETF (DVY) e iShares Core High Dividend ETF (HDV). Anche se non stanno cercando di tracciare l'indice, ogni fondo tende a includere alcuni dei 65 "aristocratici", poiché l'universo degli emittenti di dividendi in costante aumento non è poi così vario.

Mette in risalto

• Una società può essere eliminata dall'indice S&P 500 Dividend Aristocrats se non aumenta il dividendo o se viene rimossa dal più ampio indice S&P 500.

• L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats include titoli con una capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante di almeno $ 3 miliardi e un volume medio giornaliero di scambi di almeno $ 5 milioni.

• L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats è un elenco di società, principalmente note società a grande capitalizzazione e blue chip, nell'S&P 500 con un track record di dividendi in aumento per almeno 25 anni consecutivi.