S&P 500 Aristókratavísitalan

Hvað er S&P 500 Aristókratavísitalan?

S&P 500 Dividend Aristocrats Index er listi yfir fyrirtæki úr Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) sem hafa afrekaskrá í að hækka arð sinn í að minnsta kosti 25 ár í röð. Hvert fyrirtæki er jafnt vegið innan vísitölunnar.

Skilningur á S&P 500 Aristókratavísitölunni

S&P 500 Dividend Aristocrats Index fylgist með frammistöðu vel þekktra, aðallega stórfyrirtækja, félaga. Standard & Poor's mun taka fyrirtæki úr vísitölunni þegar þeim tekst ekki að hækka arðgreiðslur frá fyrra ári. Vísitalan er endurheimt ársfjórðungslega í janúar, apríl, júlí og október.

S&P 500 Dividend Aristocrats innihalda hlutabréf með flotleiðrétt markaðsvirði að minnsta kosti 3 milljarða dollara og að meðaltali daglegu viðskiptamagni að minnsta kosti 5 milljónum dala, auk þess að auka stöðugt arðgreiðslur. Vísitalan þarf að lágmarki 40 fyrirtæki og hefur nú 65 kjörhluti frá og með desember 2021.

Styrkur arðshöfðingjanna liggur ekki bara í getu þeirra til að auka stöðugt arðgreiðslur til hluthafa heldur einnig í frammistöðu þeirra. Þessi fyrirtæki hafa í gegnum tíðina metið meira en S&P 500; arðshöfðingjar skiluðu að meðaltali 2,5% á móti um það bil 1,8% á ári. Þeir sýna einnig aðeins minni sveiflur en S&P vísitalan sjálf.

Ein gagnrýni á fyrirtæki á lista yfir arðshöfðingja er að þau nota stundum uppkaup hlutabréfa til að auðvelda hækkun arðs. Hinn sanni arðshöfðingi ætti að auka útgreiðslur til hluthafa ár frá ári og ef fyrirtækið er að borga of mikið fyrir hlutabréf sín gæti það ekki hagað hagsmunum hluthafa, jafnvel þótt arðgreiðslur séu að aukast.

Dæmi um S&P 500 Aristókrata

Arðsaristókratar koma úr ýmsum atvinnugreinum og geirum og eru á mismunandi aldri – þó auðvitað þurfi þeir að hafa verið í viðskiptum í aldarfjórðung, að minnsta kosti. Sum fyrirtæki hafa bókað arðvöxt í áratugi, eins og Emerson Electric Co. (EMR), sem selur rafeindavörur og verkfræðiþjónustu til iðnaðarviðskiptavina. Önnur fyrirtæki, eins og Praxair (PX), sem framleiðir iðnaðarlofttegundir, Roper Technologies (ROP), hönnuður hugbúnaðar og annarra vara, og AO Smith (AOS), sem framleiðir vatnshitun og hreinsibúnað, urðu gjaldgengir í lok 2010. .

Þrjú fyrirtæki bætt við S&P 500 Dividend Aristocrats Index árið 2021:

-IBM

• NextEra Energy

• West Pharmaceutical Services

Þó að Dividend Aristocrats vísitalan hafi tilhneigingu til að innihalda þekkt fyrirtæki, þá tryggir það ekki að vera með. Fyrirtæki getur fallið úr vísitölunni ef það hækkar ekki arð sinn eitt ár eða ef það er tekið úr breiðari S&P 500 vísitölunni. Samdrátturinn 2008, sérstaklega, olli því að mörg stórfyrirtæki voru fjarlægð af listanum eins og Bank of America (BAC), General Electric (GE) og Pfizer (PFE).

Top S&P 500 Aristókratar

Frá og með nóv. 30, 2021, nær helmingur S&P 500 Dividend Aristocrat fyrirtækjanna falla í einn af tveimur geirum: iðnaðar (20%) eða neytendavöru (19,9%). Efniviður (12,7%), heilbrigðisþjónusta (10,6%) og fjármál (10,6%) eru aðrar mikilvægar greinar. Hér eru leiðandi einstök fyrirtæki.

TTT

Heimild: S&P Dow Jones vísitölur

Fjárfesting í S&P 500 Aristókratum

Kauphallarsjóðir (ETF) eru vinsæl leið til að fá áhrif á lista yfir arðshöfðingja. Sumar vinsælar eignir sem fylgja vísitölunni beint eru ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) og SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

Aðrir sjóðir sem fylgjast með arðshlutum en fylgja ekki vísitölunni beint eru iShares Select Dividend ETF (DVY) og iShares Core High Dividend ETF (HDV). Jafnvel þó að þeir séu ekki að reyna að fylgjast með vísitölunni, hefur hver sjóður tilhneigingu til að innihalda einhverja af 65 „aristókrötum,“ þar sem alheimur stöðugt vaxandi arðsútgefenda er ekki svo fjölbreyttur.

##Hápunktar

• Hægt er að fella fyrirtæki úr S&P 500 Dividend Aristocrats Index ef það hækkar ekki arð sinn eða ef það er fjarlægt úr breiðari S&P 500 Index.

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index inniheldur hlutabréf með flotleiðrétt markaðsvirði að minnsta kosti 3 milljarða dollara og að meðaltali daglegt viðskiptamagn að minnsta kosti 5 milljónir dala.

• S&P 500 Dividend Aristocrats vísitalan er listi yfir fyrirtæki, aðallega vel þekkt stórfyrirtæki, í S&P 500 með afrekaskrá um að hækka arð í að minnsta kosti 25 ár í röð.